【全球市场】
美东时间周一，美股三大股指涨跌不一，道指、标普500指数在连续五个交易日下跌后反弹，纳指连续第四个交易日下跌。截止收盘，道琼斯指数涨261.91点，涨幅0.76%，报34869.63点；纳斯达克指数跌9.91点，跌幅0.07%，报15105.58点；标普500指数涨10.15点，涨幅0.23%，报4468.73点。
恒生夜市期指收报25827点，涨42点，涨幅0.16%。
【宏观产经】
证券日报网：三大国际航运巨头表态“不再涨价”。圣诞季将近，面临持续攀升的海运价格，航运巨头近期纷纷宣布冻结运价：法国达飞海运发布冻结货柜运价声明，马士基、赫伯罗特两大班轮公司也先后表态“不再上涨运价”。中信证券明明认为，冻结运价有利有弊，好处是强制性地抑制短期内运价继续攀升。过高的运价已经侵蚀了中小外贸企业的利润和接单空间。因此，冻结运价从短期来看一定程度上缓解了外贸企业的成本和接单压力。但运价“一飞冲天”的根源在于产品供需和港口效率，目前仅靠部分行业内公司的行动存在“治标不治本”，后续实际降温作用还有待观察。
中国政府网：9月13日消息，国务院发布关于东北全面振兴“十四五”实施方案的批复。批复明确，原则同意《东北全面振兴“十四五”实施方案》。《方案》实施要以深化供给侧结构性改革为主线，以改革创新为根本动力，以满足人民日益增长的美好生活需要为根本目的，统筹发展和安全，从推动形成优势互补高质量发展的区域经济布局出发，着力破解体制机制障碍，着力激发市场主体活力，着力推动产业结构调整优化，着力构建区域动力系统，着力在落实落细上下功夫，走出一条质量更高、效益更好、结构更优、优势充分释放的发展新路，推动东北全面振兴实现新突破。
第一财经：工信部部长肖亚庆13日在国新办发布会上表示，现在新能源汽车具有企业数量太大，处于小而散的状况。要充分发挥市场作用，鼓励企业兼并重组做大做强，进一步提高产业集中度。现在各方面对发展新能源汽车的热情很高，对新能源汽车发展有很大促进，但是也要看到新能源汽车技术含量高的特点，所以资源应该尽可能市场化集中，避免分散。
新京报：9月13日，国务院新闻办公室举行新闻发布会，针对近期有关屏蔽网址链接等问题，工业和信息化部部长肖亚庆指出，互联网发展应助力各方面发展，最终促进互联网行业、平台经济健康有序发展。阿里巴巴集团当天回应表示：“互联是互联网的初心，开放是数字生态的基础。阿里巴巴将按照工信部相关要求，与其他平台一起面向未来，相向而行。”
发改委：近日，国家发展改革委办公厅向各地方和有关企业发出通知，就抓紧做好发电供热企业直保煤炭中长期合同全覆盖工作做出安排，要求推动煤炭中长期合同对发电供热企业直保并全覆盖，确保发电供热用煤需要，守住民生用煤底线；发电供热企业和煤炭企业在今年已签订中长期合同基础上，再签订一批中长期合同，将发电供热企业中长期合同占年度用煤量的比重提高到100%。
国家邮政局：1-8月，全国快递服务企业业务量累计完成673.2亿件，同比增长40.1%；业务收入累计完成6509.4亿元，同比增长23.4%。8月份，全国快递服务企业业务量完成89.9亿件，同比增长24.3%；业务收入完成840.1亿元，同比增长15.5%。
财经网：13日，华为智慧办公新品发布会上，华为余承东宣布HarmonyOS 2升级用户已经突破1亿。自6月2日HarmonyOS 2开启百款机型升级以来，HarmonyOS 2带来了控制中心、超级终端、原子化服务等创新特性和极大的性能提升，受到了大量用户喜爱。一周用户破千万，一个月三千万，两个月五千万，仅三个月升级用户破亿，升级速度持续创造纪录。华为也提前一个季度完成了近百款机型的升级适配。华为将持续向OpenHarmony开源项目捐赠代码，帮助其不断发展和完善，帮助各行各业打造下一代领先的操作系统，助力数字化、智能化转型。
第一财经：多家汽车公司高管向第一财经记者独家透露，受马来西亚疫情影响，博世ESP(车身稳定系统)芯片当前黑市价格约4000元/只，而正常供货情况下博世ESP芯片仅13元/只，黑市价格比起正常价格高出近300倍。一家汽车公司高管向记者表示，博世ESP芯片黑市价格从8月以来持续上涨，8月初为1500元/只，8月中旬为2500元/只，当前的价格为约4000元/只。
【公司要闻】
恒大辟谣破产重组！公司确有困难，将想尽一切办法恢复正常经营！恒大发布声明称，网络上近日出现的有关恒大破产重组的言论完全失实。公司目前确实遇到了前所未有的困难，但公司坚决履行企业主体责任，全力以赴复工复产，保交楼，想尽一切办法恢复正常经营，全力保障客户的合法权益。
外部融资马不停蹄！天齐锂业重启H股上市，剩余18亿美元债务或迎刃而解。天齐锂业公告，第五届董事会会议审议通过了《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市的议案》及附属的多项议案。在此之前，天齐锂业来自IGO的13.95亿美元融资已于今年7月完成。其中，12亿美元用于偿还收购SQM公司股权所产生的并购贷款本金和全部利息。在完成上述融资后，该公司剩余并购贷款本金余额约18.73亿美元。若此次H股融资顺利成行，剩余并购贷款部分亦有可能就此解决。不过，具体融资金额，仍然要看未来的H股定价及发行规模方能确定。
微信、淘宝、抖音要互相打通？工信部重拳整治“屏蔽网址链接”！腾讯火速回应。工信部新闻发言人表示，工信部采取了行政指导会等多种形式。要求企业能够按照整改要求，务实推动即时通信屏蔽网址链接等不同类型的问题，能够分步骤、分阶段得到解决。腾讯火速回应称，坚决拥护工信部的决策，在以安全为底线的前提下，分阶段分步骤地实施。
股价暴跌近15%！新东方在线全面关闭K12业务。新东方在线副总裁、东方优播CEO朱宇发布朋友圈称，新东方在线已决定全面关闭旗下K12业务东方优播，并已全面启动学员退费和员工裁退补偿工作。公司目前资金充裕，预计将在10月之前完成退费和裁员工作。而朱宇本人则计划前往山区支教，为共同富裕做贡献。
泡泡玛特领投两点十分，正式布局动漫产业。近日，泡泡玛特宣布完成对武汉两点十分文化传播有限公司的投资，这是两点十分B+轮融资，泡泡玛特领投，上市公司中文在线及游戏公司鹰角网络也参与了本轮融资。对于这次投资，泡泡玛特表示，潮玩IP天然具备很强的拓展与连接性，动漫影视是延长IP生命周期、让IP更加丰富立体的方法之一。两点十分是国内非常优秀的影视动画公司，拥有全产业链能力，很期待未来的合作。
【公告精选】
中国能源建设(03996)就吸收合并葛洲坝已确定换股比例
中国人寿(02628)前8个月累计原保险保费收入5043亿元同比增加2.33%
华润置地(01109)前8个月合同销售按年增长28.4%至2080.5亿元
新华保险(01336)前8个月原保险保费收入同比增长约2%至1189.38亿元
众安在线(06060)前8月原保险保费收入总额约146.21亿元同比增长52.3%
亿达中国(03639)前8个月合约销售金额32.61亿元同比同比减少2.04%
小米集团-W(01810)9月13日耗资约1.986亿港元回购846万股
腾讯控股(00700)9月13日斥资1.05亿港元回购22万股
堃博医疗-B(02216)今起招股拟发行8935.5万股
诺诚健华-B(09969)拟发行不超过约2.65亿股A股于科创板上市
百济神州(06160)：FDA受理百泽安的新药上市申请
沛嘉医疗-B(09996)：TaurusNXT临床试验首例患者植入
上海医药(02607)：枸橼酸咖啡因注射液获得批准生产
上海医药(02607)：盐酸多巴胺注射液及盐酸利多卡因注射液通过仿制药一致性评价
和黄医药(00013)：HMPL-689(amdizalisib)获纳入突破性治疗药物品种
金斯瑞生物科技(01548)附属传奇生物启动一项关于LB1901的一期临床试验
兆科眼科-B(06622)：阿达帕林盐酸克林霉素复方凝胶通过药品注册现场检查
康宁杰瑞制药-B(09966)：于2021年ESMO大会上呈列的KN046及KN026研究结果
和铂医药-B(02142)：在澳大利亚进行的实体瘤HBM4003的I期剂量爬坡临床试验取得积极结果
丽珠医药(01513)：注射用醋酸曲普瑞林微球的境内生产药品注册上市许可申请获国家药监局受理
李氏大药厂(00950)：妇科药品Intrarosa多中心、随机、双盲、并行组别第III期临床试验首名中国患者已经入组
中国同辐(01763)附属中核高通与德国ITM公司签署合资公司合作协议将为中国癌症患者提供高质量的、经济上可持续的治疗方案
云顶新耀-B(01952)与Providence订立COVID-19疫苗授权许可协议
绿叶制药(02186)：博安生物获注资1.209亿元将增强博安生物抵御风险及保持市场竞争力的能力
中国软件国际(00354)与汇川技术(300124.SZ)达成全面战略合作全球首款OpenHarmony工业智能操作系统正式启动
鼎丰集团控股(06878)获纳入富时全球股票指数系列中国区域指数的成分股
云南水务(06839)正考虑分拆云南固废独立上市
瑞安房地产(00272)：瑞安新天地向联交所提交上市申请表并拟于分拆上市后分派特别股息
金隅集团(02009)子公司以16.39亿元获得常州市钟楼区一个房地产项目
持续推进轻资产模式转型协鑫新能源(00451)附属拟2.395亿元出售六座光伏电站
大唐西市(00620)拟4.71亿元出售物业
上海实业环境(00807)：附属公司联熹水务(武汉)及黑龙江泊澜水务成立附属公司
信义玻璃(00868)9月13日耗资8501.38万港元回购296.5万股
三生制药(01530)9月13日斥资5495.53万港元回购655万股
合生创展集团(00754)9月13日斥2786.76万港元回购94.1万股
微盟集团(02013)9月13日斥1996.2万港元回购166万股
恒安国际(01044)9月13日斥1665.72万港元回购40万股
永达汽车(03669)9月13日斥1192.25万港元回购100万股
网龙(00777)9月13日斥889.12万港元回购47.8万股
康哲药业(00867)9月13日斥资873.06万港元回购59万股
渣打集团(02888)9月10日耗资约641.57万英镑回购144.6万股
中国旺旺(00151)9月13日斥635.03万港元回购118.7万股
联易融科技-W(09959)9月13日斥资496.05万港元回购48.5万股
中国燃气(00384)9月13日斥296.11万港元回购13.7万股
DYNAM JAPAN(06889)9月13日斥282.7万港元回购35.54万股
新城悦服务(01755)9月13日斥资231.09万港元回购13.7万股
宝龙商业(09909)9月13日斥208.29万港元回购10万股
复星国际(00656)9月13日斥资199.95万港元回购20万股
天安(00028)9月13日注销209.1万股已购回股份
建业新生活(09983)有意购回不多于1.26亿股股份
铁货(01029)因股份期权计划行使发行200万股
因期权获行使天虹纺织(02678)发行40万股
中国投资基金公司(00612)因股份期权计划行使发行30.4万股
嘉里物流(00636)因购股权获行使增发4万股
长城汽车(02333)控股股东合计解除质押6.57亿股
赣锋锂业(01772)股东王晓申解除质押股数707.5万股
华夏视听教育(01981)控股股东蒲树林增持12.1万股
碧桂园(02007)：以港币派付的中期股息将为每股25.26港仙
广汽集团(02238)每股A股将于9月22日派发现金红利 0.05 元
中广核电力(01816)拟发行12亿元超短期融资券
正商实业(00185)：2亿美元票据预期将于9月14日上市买卖
恒投证券(01476)：“20恒泰G1”将于9月22日付息
大唐新能源(01798)：“19唐新01”将于9月27日付息
北京北辰实业股份(00588)将于9月20日派发2017年度第一期中期票据利息
深高速(00548)拟为全资子公司投资公司最高3.5亿元融资提供担保
联邦制药(03933)获授2亿港元贷款额度
中教控股(00839)获授最高1.5亿美元长期贷款融资
【大行评级】
花旗：维持通达集团(00698)“中性”评级，目标价下调38%至0.35港元
瑞银：首予颐海国际“沽售”评级，预计未来5年销售放慢
安信国际：首予九毛九(09922)“增持”评级，目标价31.35港元
安信国际：维持华润啤酒(00291)“买入”评级，目标价72.9港元
东方证券：上调特步国际(01368)评级至“买入”，目标价16.63港元
瑞信：维持山东黄金(01787)“中性”评级，目标价13.5港元
大摩：维持上海复旦(01385)“与大市同步”评级，目标价微降至28.02港元
【市场观点】
展望后市，瑞信中国股票策略主管黄翔建议，从长期看，投资者仍应坚持配置新经济行业和新产业。“未来世界和中国的经济发展和政策还是将侧重于例如科技、新能源车等行业。而传统行业需要有重大的转变，才能更加获得市场青睐。回顾去年港股的整体表现，其旧经济行业比例较高，也影响了总体表现。反观MSCI中国市场指数还包括了相当一部分的中概股和A股，其去年就创下新高，表现抢眼。”
川财证券首席经济学家、研究所所长陈雳指出，港股市场长期吸引力有两点：一是来自AH股之间的溢价，通常计算其剪刀差；二是港股中确实存在一些好的科技、医药、金融类资产。从当下最新情况看，考虑到现阶段全球经济复苏状况，预计未来港股中的金融、能源等板块会有进一步的上涨空间。
（文章来源：哈富资讯）