一、行业观察
1，国常会：通过《证券期货行政执法当事人承诺制度实施办法（草案）》。
2，央行：完善小微企业全生命周期融资服务体系，助力专精特新企业发展壮大。
3，银保监会就《理财公司理财产品流动性风险管理办法》公开征求意见。
4，发改委：下半年发行的地方政府专项债券规模将高于去年同期。
5，乘联会：特斯拉中国8月销售44264辆，比亚迪60858辆。
6，京津冀“3+N”联盟开展冠脉药物球囊类和起搏器类医用耗材带量联动采购。
7，8个电竞项目入选杭州亚运会。
二、公司要闻
1，博思软件等拟回购股份
------
博思软件（300525）拟回购7000万至1.2亿元，回购价格不超过26.9元/股。
宁水集团（603700）拟回购5000万至1亿元，回购价格不超过30元/股。
2，粤电力A拟投建风光互补发电项目
------
粤电力Ａ（000539）与贵州省大方县政府签署了《风光互补发电项目投资开发协议》，拟投建总装机容量为3123MW的光伏、风力项目，总投资180.1亿元，
3，亚威股份实控人将变更为中车集团
------
亚威股份（002559）拟向中车控股发行1.1亿股，募资不超7.93亿元，用于偿还有息负债和补充流动资金。完成后，中车控股将持有公司16.67%股份，享有表决权比16.68%，成为公司控股股东以及实控人。
4，多氟多拟投建六氟磷酸锂及添加剂项目
------
多氟多（002407）拟在阳泉高新区设立子公司多氟多阳福新材料有限公司，注册资本2亿元，建设年产2万吨六氟磷酸锂及添加剂项目，总投资10亿元。
5，依顿电子将易主绵阳市国资委
------
依顿电子（603328）控股股东依顿投资及实控人李永强等与九洲集团签署协议，依顿投资拟将所持公司29.42%股份转让给九洲集团，并签署了两份表决权放弃承诺函，合计放弃9.57%表决权。九洲集团将成为公司控股股东，绵阳市国资委成为公司实控人。
三、题材挖掘
全球海上风电安装船持续供不应求、行业景气度高涨
——————
据媒体报道，在国家大力推进“碳达峰”和“碳中和”的大背景下，光伏、风电行业快速发展。根据现行政策，今年是海上风电并网补贴的最后一年，眼下，不少海上风电项目正赶在年底前完成安装并网。符合条件的安装船在海面往来穿梭，价格成倍上涨的同时，也出现“一船难求”的状况。
根据World Energy Reports最新发布的研究报告，2020年全球海上可再生能源项目总投资额达到560亿美元，首次超过了海上油气行业。截至2020年底，欧洲海上风电装机总容量已超过25GW，2021年中，中国海上风电装机超过11GW，全球海上风电装机容量已超过36GW。目前，欧洲与亚洲仍是全球海上风电主力市场。异常繁荣的海上风电行业将拉动全产业链的发展，其中，海上风电安装船的需求将持续旺盛。
点评：要满足计划建设或在建海上风电项目安装需求，全球需要超过60艘海上风电安装船，总计投资需求高达140亿美元。未来10年里，全球很可能需要超过100艘海上风电安装运维船只。另外，风电机组基础安装的要求也在迅速变化，市场需求正在转向专门建造的、能处理最大单桩基础的安装船，因此将需要更多的专用安装船舶。海上风电安装船作为风电场建设的重要基础装备, 发展空间广阔。
国内海上风电安装船约40艘，海上风电场主要由中交三航局、南通海建和龙源振华等负责承建。
相关个股：
振华重工（600320）自主研发全球最大风电安装船“龙源振华叁号”等系列船只，旗下龙源振华拥有4艘海上风电吊装施工船。
中天科技（600522）拥有2艘海上风电吊装施工船。
“云宇宙”概念望引爆华为VR开发应用大赛、行业或将再迎风口
——————
据报道，由沈阳市和平区人民政府与华为公司联合主办的第二届华为VR开发应用大赛将于9月9日启幕。华为VR开发应用大赛是专注VR相关应用实践和创新解决方案的全国性赛事，旨在助力基于5G云VR业务开展的云、管、边、端关键技术研究和攻关，拓展5G云VR在工业生产、商贸会展、医疗健康、教育培训、文娱休闲等多个领域的应用潜力，进一步推动5G与云VR产业深度融合并培育5G杀手级应用。
本届大赛将以“超越视界，智现未来”为主题，紧扣5G+VR驱动下的创新应用。同时，本届大赛也将积极落实国家5G战略，引导并带动VR技术研发和产品开发，推广VR产品和服务应用，搭建开发合作平台，基于“北沈阳，南南昌”的VR产业新格局构建全VR产业生态，助推VR产业的快速发展。
点评：2020年以来VR行业复苏迹象明显。随着“元宇宙”概念的兴起，物理和数字世界的连接将更有趣、体验会越来越好，今明两年相关VR/AR设备的出货量会有一个大的提升，国内产业链公司也将迎来重大机遇。据IDC预测，2021年全球VR虚拟现实产品同比增长约为46.2%，2020至2024年的平均年复合增长率约为48%。近期持续火热的“元宇宙”概念望在本届华为VR开发应用大赛上继续大放异彩，行业将再次迎上风口。
相关个股：
华策影视（300133）参股的兰亭数字是华为全球VR合作伙伴及联合运营商，公司在VR影像软、硬件研发及制作实力上领先行业，至今已完成200多部优质原创作品，并打造了中国首部VR电影《活到最后》，首部VR格斗赛事《昆仑决》。
隆利科技（300752）公司的Mini-LED技术在VR领域已经实现了研发突破，目前VR产品已经实现了批量交付，进入全球知名企业供应链，终端客户包括华为、三星等。
四、精选公司
超图软件：三维GIS或将成为元宇宙的“操作系统”
——————
超图软件（300036）在互动平台表示，元宇宙需要建立一个虚拟的、孪生的世界，而这个世界是需要把真实的地理空间映射到虚拟空间里边，这需要三维GIS实现地理空间映射。GIS作为提供三维空间复杂多样化的模型和数据中“地理位臵”这一关键共同点的唯一技术，最适合成为三维数字世界共同的“操作系统”。
超图软件在2017年已经支持了OculusRift和HTCVive的VR头盔设备，实现三维GIS的沉浸式体验；并在2020年11月底，SuperMap就正式发布了超图三维GIS游戏引擎开发平台标准版，将三维GIS的数据可视化、数据处理和数据分析能力扩展至全球顶尖三维游戏擎UnrealEngine和Unity中。基于标准版，除了可以在游戏引擎中实时动态加载本地/在线的三维空间数据外，还可以在游戏引擎中实现各种三维空间分析和空间查询能力。可以说三维GIS是元宇宙的真实地理空间基础底盘，超图三维GIS和游戏引擎（Unity和Unreal）的打通，是元宇宙的地理空间映射的一个抓手。
纳尔股份：公司高性能燃料电池膜电极预计10月份开始试生产
——————
纳尔股份（002825）接受机构调研时表示，纳尔氢电主营高性能燃料电池膜电极等燃料电池系统核心零部件。膜电极被誉为燃料电池系统的“芯片”,氢气通过氢能源车的燃料电池系统转换为电能，膜电极是氢气转换为电能的反应场所，膜电极成本占整个燃料电池系统总成本较高，是燃料电池系统中最核心的零部件。
膜电极技术门槛高，具有极高的成长性、产品附加值和竞争壁垒。目前各项筹备工作进展顺利，车间装修已全部完成，生产及配套设备陆续进场，技术人员正在进行设备的调试及验收工作，预计10月份即可开始试生产，在资本和技术的共同推动下，纳尔氢电的业务及产品将实现快速落地。
五、资金动向
1.北向资金
2、融资融券：截至9月7日，沪深两市两融余额为18932亿元，较前一交易日增加100亿元。其中，融资余额为17201亿元，较前一交易日增加71亿元；融券余额为1731亿元，较前一交易日增加29亿元。
关注贝壳投研，这里有您最关心的投资报告！
来源公众号：贝壳投研