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收入下降 投诉猛增 中国平安打造的“三高”代理人模式成功了吗?

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科技金融在线 2021-08-05 18:40

8月4日,有投资者在互动平台对中国平安对寿险改革及代理人流失率发问,对此,中国平安董秘回复称:目前寿险改革工程已进入逐步推广实施阶段,我们对改革仍充满信心;一季度代理人数量较年初确有下滑,主因是公司的深度寿险改革更加重视代理人质量,通过数字化转型打造“高产能、高收入、高质量”的三高队伍,提升代理人收入,追求可持续发展。
根据中国平安一季报,截至一季度末,中国平安寿险代理人数量为98.57万人,而2020年底为102.38万人。
从2019年以来,中国平安代理人数量持续下降,但是从去年看,代理人收入并没有增加,相反投诉量迅速攀升至寿险公司首位,这显然与“高质量”的代理人团队不符。
随着股价下跌,老股东撤离,平安的生态化转型能够成功吗?

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高收入?
代理人数量锐减 代理人收入不增反降

2019年,平安开始启动大规模改革,成立寿险改革领导小组,由马明哲亲自挂帅担任组长。平安将此次改革看作一场“触及灵魂”的革命,马明哲想借助中国平安的第二个30年,实现公司的“生态化转型”。所谓的“生态化转型”,目标就是强化科技转型力度,优化代理人队伍,提升代理人素质,说白了就是淘汰“低产能代理人”。
一季报中,平安表示,寿险改革工程已进入全面推广实施阶段,聚焦数字化营业部、活动量管理、数字化增员、智慧培训等四大项目,深耕代理人、银保、电网销等渠道,并进行代理人基本管理办法动态调整。未来,平安寿险将充分发挥专业管理团队、高素质代理人队伍、强大综合金融产品与服务体系、领先的科技实力等四大优势,打造全球领先的人寿保险公司。
2018年以来,中国平安代理人数量持续下降,2018年月均代理人数量为132万人,2019年下降到120万人,到了2020年进一步下降到105万人。截至一季度末,中国平安寿险代理人数量为98.57万人,首次跌破100万人关口。

但是对于保险业务来说,离开“人海战术”真的可行吗?
2019年中国平安代理人渠道新业务价值为682.09亿,到了2020年一下子降到了429.13亿。代理人人均新业务价值从2019年的56791元下降到了40688元,同比下降28.4%。

代理人人均月收入也从2019年的6309元下降到了5793元,下降了8.18%。

如果真的是优化了代理人队伍,提高了人员素质,至少代理人的人均收入应该是增长的,但是从数据看,代理人的人均薪酬不增反降,这真的是淘汰了“低产能代理人”吗?

高质量?
平安人寿投诉量长期位居榜首

5月12日,银保监会陕西监管局公布一则行政处罚,平安人寿西安电话销售中心因存在销售误导行为被罚25万。
7月29日,平安人寿苏州中心支公司因存在欺骗投保人等行为,被苏州银保监分局罚款78万。
其实,从中国平安2019年启动“生态化改革”以后,平安人寿的投诉量就迅速攀升至寿险公司投诉榜榜首。
根据银保监会公布数据显示,2017年,平安人寿合同纠纷投诉量4345件,低于中国人寿的11159件,排第二名;涉嫌违法违规投诉量187件,少于中国人寿的442件和新华人寿的210件,排第三名。2018年,平安人寿合同纠纷投诉量4985件,涉嫌违法违规投诉量272件,在所有寿险公司中少于中国人寿排第二名。

2017年-2018年保险合同纠纷投诉量前10位的人身保险公司(单位:件)

2017年-2018年涉嫌违法违规投诉量前10位的人身保险公司(单位:件)

也就是说,至少在2019年以前,平安人寿的投诉量还是少于中国人寿的。
而到了2019年,平安人寿保险合同纠纷投诉量8476件,增长70.03%,比第二名的中国人寿多了将近4000件。涉嫌违法违规投诉量2180件,增长了701.47%,第二名的中国人寿只有320件,下降了1.23%。

2019年保险合同纠纷投诉量前10位的人身保险公司(单位:件)

2019年涉嫌违法违规投诉量前10位的人身保险公司(单位:件)
2020年从一季度到四季度,平安人寿投诉量都是榜首位置:一季度1582件,二季度3555件,三季度4476件,四季度4072件,全年合计13685件。
5月26日,银保监消保局公布《关于2021年第一季度保险消费投诉情况的通报》,一季度,平安人寿投诉量再次位列人身保险公司首位,为5213件,同比增长229.52%。

今年一季度投诉量前10位的人身保险公司(单位:件)
平安人寿投诉事由多集中在销售纠纷环节。2018年,平安人寿销售纠纷投诉1971件,同比增长14.66%;2019年,平安人寿销售纠纷投诉6857件,同比增长247.89%。根据银保监会公布的2020年季度投诉数据统计,2020年平安人寿销售纠纷投诉7515件,增长了9.60%。今年一季度,平安人寿销售纠纷投诉2547件,同比增长174.46%。

今年一季度销售纠纷投诉量前10位的人身保险公司(单位:件)
2020年的业绩会上,中国平安联席CEO陈心颖表示,接下来的三年里,平安不求增加代理人,要保持100万的代理人队伍,但是要打造“三高”代理人队伍,即高质量、高产能、高收入,这样才能可持续发展。
投诉量不减反增,甚至高居寿险公司榜首,这显然与平安要打造的“高质量”代理人队伍是格格不入的。
高产能?
股价持续低迷 股东纷纷撤离

今年以来,中国平安在资本市场表现疲软,股价持续下跌,最新收盘价为54.2元,已经距离去年12月92.86元的高点下降了41.63%,总市值也跌到万亿以下。

随着股价低迷,中国平安的老股东也开始纷纷撤离。
6月17日,平安发布公告称,收到持股5%以上股东卜蜂集团的通知,2021年1月1日至6月16日期间,其H股遭到该股东减持约1.83亿股,占公司总股本的比例达到1%。
卜蜂集团是中国平安最大的单一股东,其通过旗下多家子公司间接持有中国平安股份。在此次减持之前,卜蜂便已在2020年3月1日至2020年年底,通过旗下子公司减持了平安H股约2.2亿股。
2014年,卜蜂集团曾持有中国平安9.81%的H股股份。从2014年末至2020年3月初,5年多的时间内卜蜂集团才累计减持中国平安约0.75%的股份。而2020年3月份以来,不足一年半的时间,卜蜂集团就减持了中国平安2.21%的股份。

股价低迷,不仅让股东倍感失望,就连曾经的铁粉也给熬走了。
6月26日,私募大佬李驰透露自己已经清仓了中国平安股票,而李驰曾经是中国平安的十年铁粉,其长期看好中国平安,李驰在业内一度被称作“李平安”。
与股价下降相伴而行的是业绩表现不佳,今年一季报中,中国平安实现净利润272.23亿元,虽然同比增长4.5%有所回暖,但对比同行的增速则逊色不少。一季度中国人寿净利润同比增速67%,新华保险36%,中国人保42%。
最新公布的数据显示,2021年前6个月,中国平安累计实现原保险保费收入4222.11亿元,同比下降5.17%。
其中,子公司平安财险、平安人寿、平安养老、平安健康在2021年前6个月分别实现原保险保费收入1333.13亿元、2702.18亿元、126.63亿元、60.17亿元,除了平安健康增长了22.92%,其他3家同比下降了7.50%、3.72%、18.62%。

其实在2020年年报中,平安的业绩就已经显露出问题:
全年收入12183.15亿,同比增长了4.2%,归属于母公司股东的净利润1430.99亿,同比下降了4.2%。
2020年全年新业务价值从2019年的759.45亿下降到了495.75亿,降幅高达34.7%,新业务价值率下降了14个百分点。

作为寿险中的主打产品,平安福终身寿险退保金达到9.38亿,增加了63.41%,平安福保费收入为146.53亿,下降了6.86%。

平安联席首席执行官陈心颖曾经在年度业绩会上表示,在今年(2021年)这些都会有所缓解。
但是从今年数据看,全年能否缓解,还需要打上一个大大的问号。
尾声
在马明哲启动中国平安改革之后,平安高层也频现“地震”。
2019年11月,平安联席CEO李源祥辞职,加盟友邦保险。
2020年3月份,在平安任职28年的老将任汇川辞去副董事长职务,仅过一周,就正式入职腾讯。
今年2月4日,中国平安举行2020年度业绩发布会上,与往年不同,董事长马明哲全程一言未发。

中国平安在回复投资者提问时表示对改革充满了信心,但是投诉激增、股东离场,这场“触及灵魂的革命”能否成功,还需要拭目以待。

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