- 热点聚焦 -
1.【市场监管总局对涉嫌哄抬价格的汽车芯片经销企业立案调查】市场监管总局将持续关注芯片等重要商品市场价格秩序，进一步加大监管执法力度，严厉查处囤积居奇、哄抬价格、串通涨价等违法行为。
周二，汽车芯片股走低，兆易创新、立昂微、新洁能等三只个股跌停，扬杰科技跌10.25%，北京君正跌12.01%，博通集成、全志科技等也跌幅较大。(Wind)
2.【腾讯推出游戏未保“双减双打”新措施，倡议全行业讨论对12岁以下小学生禁游】双减是减时长、减充值；双打是打击身份冒用、打击作弊。
网易游戏则宣布，启动2021年“暑期未成年网络环境专项整治”活动。坚决打击危害未成年人身心健康的网络问题。除了游戏账号实名认证，针对未成年人游戏时间、游戏消费也进行合理限制。(财联社)
3.【蚂蚁盈利骤降37%！阿里最新财报出炉】阿里巴巴公布财报，第一财季营收2054.7亿元人民币，同比增34%，不及市场预估2093.8亿元；净利润434.4亿元，同比增长 10%，主要由于权益法核算的投资收益同比增长。
蚂蚁集团贡献了6.96亿美元的利润，即人民币44.94亿元。而上一个季度贡献了71.82亿元人民币，本季骤降37%。
菜鸟网络实现50%的稳健收入增长，菜鸟裹裹订单量同比增长63%；饿了么订单量同比增长超过50%。
阿里巴巴回购计划提升至150亿美元，或成中国企业史上最大回购，回购有效期到2022年底，本季已回购36.8亿美元。
董事长张勇表示，平台之间大循环能产生的社会价值，一定远远大过在单一平台内的小循环。平台之间互联互通，结果会是多赢，将产生新的改革红利，会与其他平台一起面向未来，相向而行。（中国基金报）
4.【广东市场监管部门、北京西城区市场监督管理局约谈奈雪的茶】针对媒体关于“奈雪的茶”食品安全的报道，西城区委区政府高度重视，行业主管部门第一时间赶赴现场进行检查，责令企业停业整改，并立案调查，严肃查处。
奈雪的茶回应称，经多地政府监管部门实地检查，奈雪全国被查门店抽查结果合规合格，未发现有报道中提及的“地面有蟑螂”、“用发黑芒果”、“生产标签标识错误”等问题。门店自检报告显示：食品安全红色警戒项目检查分值100%，没有食品安全隐患存在；环境卫生项目检查分值84%。（财联社）
5.【网传私募大V徐晓峰被抓，公司回应：不接受媒体采访】一位财经博主爆料称：“网传徐晓峰被抓了，疑因为开设对赌ETF盘，伙同他人坐庄坑害开户的散户，目前被上海经侦带走”。
徐晓峰为上海览领资产管理有限公司董事长。今年该公司有两只私募产品从备案到被提前清算，时间不超过4个月。（每经网）
6.【小米二季度在欧洲市场的整体份额超过三星，成为第一】在全球智能手机市场，三星以18.2%的市场份额继续保持领先地位。小米第二，市场份额为16.8%，出货量为5280万部。（华尔街见闻）
7.【抖音上线“帐号处罚公示”功能，提升违规打击工作透明度】将在违规用户的帐号主页展示该用户被处罚的情况。(财联社)
- 全球市场 -1.【隔夜焦点品种报价】WTI 9月原油期货收跌0.98%，报70.56美元/桶。伦敦金现货跌0.2%至1810美元/盎司；伦敦银涨0.38%；伦铜跌1.45%。
国内商品期货夜盘收盘多数下跌，能源化工品普遍走低，燃油跌2.09%，LPG跌1.81%，PTA跌1.37%。黑色系多数上涨，动力煤涨1.5%，焦煤涨1.1%，热卷涨0.84%，铁矿石跌0.89%。
离岸人民币小幅贬值20个基点至6.4664。富时中国A50指数期货探底回升，跌幅收窄至0.21%。
美元指数下探回升至平盘收盘，报92.07。美国10年期国债收益率窄幅震荡，收至1.174%。（市界）
2.【美股三大指数集体收涨】纳指涨0.55%，道指涨0.80%，标普500指数涨0.82%创收盘新高。中概股手游股普跌，网易跌超11%，哔哩哔哩跌超7%。阿里巴巴收跌1.3%，2022财年Q1营收不及预期。
据Worldometers数据，全球新冠肺炎累计确诊病例超2亿例。美国累计确诊超过3600万，印度确诊将近3177万，巴西也确诊将近2000万。目前全美有近56000名新冠住院患者，为2月以来最高数值。(财联社)
3.【美国债务突破上限，财政部启动“应急现金保护措施”】美国联邦政府债务上限在暂停两年后于今年8月1日恢复生效。为了防止美国政府“债务破顶”，当地时间8月2日，美国财政部启动了“应急现金保护措施”。
这一措施可以提前赎回、并暂停对联邦养老金计划中退休基金的部分投资，应急措施将允许财政部在未来2-3个月不发新债的情况下，可以直接支付政府账单。（北京商报）
解读美国债务上限问题暂时得到解决，叠加近期疫情反复，市场流动性难收紧，风险偏好情绪回升。
- 宏观经济 -
1.【国务院印发全民健身计划】到2025年将带动全国体育产业总规模达到5万亿元。（界面）
2.【深圳已经在筹备数据交易所等多项基础设施建设】包括商业银行、数据基础设施供应商等机构参与其中，预计今年底可开始公共数据交易。(财经)
3.【北京地铁新增数字人民币购票功能】（国是直通车）
- 地产风云 -
1.【房地产蓝皮书：2020年住房租金出现1998年以来首次负增长】租售价差进一步被拉大。2020年全国房地产市场销售的交易量和交易价格均有小幅增长。（新京报）
2.【中国恒大：7月合约销售额437.8亿元，环比减少38.89%】合约销售面积543.5万平方米。前7月，恒大累计实现签约销售金额约4005.6亿元，已完成全年目标7500亿元的53.41%。（观点地产网）
（来源：市界）
- 国内市场 -
1.【中证报评论：“契约精神”是信任的基石】从近期持仓情况来看，一些教育主题的基金产品，重仓的几乎是清一色的新能源股；一些互联网主题的基金产品，竟一猛子扎进了白酒股的池子。
公募基金需要正视自己的契约精神，这与职业道德有关，与业绩排名无关。无论是谁，在挂着“羊头”的摊位上吃到了“狗肉”，哪怕是价格相差无几，内心都会充满怨言。这与肉质无关，消费者厌恶的，只是那种带有欺骗性质的小伎俩。（中证报）
解读这个消息对近期热点的新能源和芯片产业有影响，一些非该类的主题基金可能会有所收敛，减少跨界投入。
2.【备案产品数量创年内新高，八月私募要开始进攻了】7月私募基金手里积攒了较多子弹，共有3653只私募产品完成备案登记，数量环比上升5.24%，创下单月备案数量年内新高。（上证报）
3.【“百亿爆雷案”最新进展：公安机关已介入侦查！】涉及的上市公司已多达9家，分别为上海电气、国瑞科技、中天科技、汇鸿集团、瑞斯康达、凯乐科技、中利集团、宏达新材、康隆达。涉事公司海高通信公告说明了两个情况，一是实际控制人隋田力失联，二是公安机关已介入。
上市公司密集“踩雷”的背后，是“专网通讯业务”自2014年起在A股构建出的“独特”业务模式——成套设备通过多家上市公司流向终端客户，上市公司营收增厚的同时，毛利率表现却不乐观；在只收到下游客户10%预付款的背景下，上市公司却要向上游供应商预付全额货款。（上证报）
4.【北向资金】周二净买入17.99亿元。三一重工、赣锋锂业、恒瑞医药分别获净买入9.42亿元、5.99亿元、3.85亿元。贵州茅台净卖出额居首，金额为7.92亿元。（Wind）
解读周一的时候，赣锋锂业被净卖出3.54亿居北向资金净卖出第二，周二就变成净买入5.99亿了。可以看出核心资产一旦出现快速调整，就会有资金积极介入。
（来源：Wind，市界）
5.【新股中心】新股申购：艾为电子（科）、沪农商行、天禄科技。新股上市：复旦微电（科）、倍杰特、深水规院。
义翘神州公告，周二新股申购中签率为0.01%，网上定价发行有效申购户数为1503.42万户。
科大讯飞公告，筹划子公司讯飞医疗分拆上市。
- 产经观察 -
1.【人民日报：加快构建新型电力系统】电源侧看，必须加快推动储能项目建设；电网侧看，需要大幅提升电力系统调峰、调频和调压等能力，配置相关技术设备；用户侧看，需要分散式储能设施与技术。（人民日报）
2.【经济日报：储能产业要把握发展节奏，避免被资本绑架】继光伏、新能源汽车之后，储能产业也被端上了资本的餐桌，成为近期市场爆炒的热点。我们不能让曾经在新能源汽车行业发生过的“骗补”现象，以及光伏、风电行业盲目扩张等现象在储能产业重现。（经济日报）
3.【平价时代，如何把握光伏行业需求成长逻辑？】中金公司分析，1H21海外光伏需求持续超预期，我们认为背后是全球光伏进入平价时代，行业发展逻辑出现了从”价跌量增"向"量利双增"的关键性转折，而碳中和目标下传统能源排放成本上涨，有望进一步提振新能源电力的量价预期。
（来源：中金公司）
平价以后，止跌回升的光伏PPA电价是组件价格需求弹性放大的一大原因。板块需求及产值2020-25年CAGR实现20%以上。我们看好光伏需求可持续性提升+行业利润空间扩大，板块估值继续向上。（中金公司）
（组件产值空间估算；来源：中金公司）
4.【德国芯片制造商英飞凌：芯片库存触及历史最低水平，正不断增产】公司位于马来西亚的生产基地受疫情影响尤为严重。(网易)
5.【美国半导体行业协会(SIA）：6月份全球半导体销售额同比增长29%至445亿美元，创单月历史新高】5月销售额为436亿美元。(科创板日报)
解读芯片产能仍然是供不应求状态，近期打击囤积居奇的消息是针对投机的供应商，对芯片厂影响应该不大。
6.【中信证券：政策与市场助力制造业升级转型，工业软件有望获戴维斯双击】随着七月份工信部等部委政策进一步加码，叠加生产调度与控制类软件厂商中报业绩普遍高增长，工业软件赛道建议全面关注。
重点关注：中望软件、用友网络、金蝶国际、广联达、明源云、中控技术、工业富联、鼎捷软件、赛意信息、能科股份以及EDA龙头。（证券时报）
7.【液晶电视机涨价超3成，中小尺寸液晶面板涨价超90%】海外市场电视、笔记本、平板设备等需求十分旺盛，这使得液晶面板供不应求，价格出现上涨。(央视)
- 公司要闻 -
1.【比亚迪合肥项目完成备案，年产40万辆整车及配套动力总成】据报道，项目将于8月底开工建设。（财联社）
2.【太极实业：子公司中标约50.52亿元晶圆制造基地总承包项目工程】（Wind）
3.【宝信软件：若干董事及高管拟合计减持不超33万股】包括公司董事长夏雪松，董事、总经理王剑虎，副总经理周建平等7名董事、高级管理人员，减持股份均不会超过其各自持有公司股份总数的25%。因缴纳股权激励个人所得税等个人资金需求。公司股价自7月初至今涨幅超40%。（市界）
4.【格力电器：公司第三期回购计划已累计支付100.69亿元回购3.3584%股份】回购的最高成交价为56.11元/股，最低成交价为46.16元/股。此前，格力5月27日公布的的第三期回购计划，资金总额不低于75亿元，不超过150亿元，回购股份价格不超过人民币70元/股。格力电器周二收盘价为49.21元/股。（市界）
5.【嘉澳环保：回购价格上限由27.5元/股调整为80元/股】回购股份用途由“拟25%用于员工持股计划，75%用于股权激励计划”调整为“全部用于实施股权激励计划”。（Wind）
6.【天邦股份：7月份商品猪销售均价14.42元/公斤，环比增长2.09%】7月份销售商品猪28.39万头，销售收入5.6亿元，环比变动分别为-11.13%、2.67%。（市界）
（来源：Wind）