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文/《理财周刊》大数据研究中心
2021年8月3日
一．全球指数
指数名称：道琼斯工业平均；涨跌幅：-0.28%；最新价：34838.16
指数名称：恒生指数；涨跌幅：1.06%；最新价：26235.80
指数名称：纳斯达克综指；涨跌幅：0.06%；最新价：14681.07
指数名称：标普500；涨跌幅：-0.18%；最新价：4387.16
二、资金面（以下内容来源于国金证券）
银行间市场国债到期收益率维持小幅波动态势；两市融资余额环比基本持平，融资交易客户的乐观预期有所降温；沪股通及深股通延续净流入态势，海外资金在低位配置A股的积极性回升；限售股解禁金额总体处于低位，近期市场解禁压力逐渐减弱；本周新股发行募集金额环比大幅上升，近期IPO发行节奏有所加快。
三、综合评论（以下内容来源于国金证券）
昨日大盘震荡走高，成交量放大，板块分化明显。截至收盘，上证指数涨1.97%，深成指涨2.25%，创业板指涨1.55%。工程机械、军工板块涨幅居前，钢铁、煤炭等板块跌幅居前。
消息面上：1、金光集团App（中国）、博汇纸业等多家纸企再发涨价函。近日，金光集团App（中国）、博汇纸业等多家纸企再发涨价函，自8月1日起，调涨产品价格50-200元/吨不等，部分纸业宣布择机停机。
2、三星电子据称可能调涨晶圆代工价格。韩国晶圆代工大厂三星电子上周透露会调涨晶圆代工价格。据科技网站Tom’s Hardware、SoyaCincau报道指出，三星投资者关系部资深副总裁Ben Suh日前在法说会上表示，三星晶圆代工事业有望加速成长，主要是透过扩充平泽S5生产线、调整定价以支援未来投资循环的方式。
昨日大盘震荡走高，成交量放大，板块分化明显。北向资金全天净买入51.84亿元，连续4日净买入，可关注军工、新能源车板块的投资机会。
（股市有风险，投资需谨慎）
四．今日盘前热点
1．全球海上风电迎爆发式增长
据报道，国际可再生能源署最新发布《海上可再生能源行动议程》，明确支持发展海上风电开发，加速G20国家能源转型。美国已宣布大力发展海上风电，提出到2030年将部署30GW装机容量，接近2020年全球海上风电装机总和。由于美国风电开发商主要依靠欧洲安装船，而目前全球总计约50艘安装船多数在欧洲北海、中国部分区域作业，随着5月美国首座海上风电场获批开建，全球风电安装产能紧缺进一步加剧。
相关公司：中闽能源600163；影响强度：93.18％
相关公司逻辑：中闽能源子公司中闽海电主营业务是从事海上风电项目的投资建设、运营及管理。
2. 韩电池巨头加码中游 这一环节成材料领域“最好赛道”
得益于新能源汽车行业电动化趋势步速加快，锂离子电池行业实现飞速增长。主流电池厂商纷纷大举投资扩产的同时，也将目光投向了上游产业，力求“我命由我不由天”，确保产业链安全性。其中，隔膜已成了各家的追逐焦点之一。据BusinessKorea报道，SK创新昨日透露，目前隔膜产能为14亿平方米，计划到2023年增至21亿平方米，2025年增至40亿平方米。此外，LG化学则于7月29日宣布，将以5250亿韩元（约合4.56亿美元）收购LG电子的隔膜业务，包括所有设备及生产人员，公司还计划通过涂覆等技术扩大业务。
相关公司：恩捷股份002812；影响强度：98.57％
相关公司逻辑：恩杰股份在上海、珠海、江西、无锡、苏州五大基地共有46条湿法隔膜生产线，产能达到33亿平方米，总规划产能超过60亿平方米，规模全球第一。
相关公司：美联新材300586；影响强度：91.37％
相关公司逻辑：美联新材生产的锂电池湿法隔膜应用于新能源汽车锂电池、消费锂电池、储能锂电池等多个领域。
3. 6月销量跑赢特斯拉 比亚迪市值飚上8000亿元新高
今日，A股汽车整车领域的市值之王——比亚迪大幅高开后于尾盘涨停，股价再创新高。其市值飚上8000亿元，力压近日持续向下调整的中国人寿。其H股昨日也表现亮眼。仅在近4个交易日内，比亚迪股价就大涨了22%。从年内股价低位到重新翻倍，比亚迪仅花了三个月不到的时间，与今年5月以来新能源车板块启动的一波行情走势相同。三个月中，行情从上游锂电材料扩散至下游电动车配件供应链，各细分赛道题材轮动。而比亚迪作为综合性新能源车龙头，业务覆盖产业链上下游。
相关公司：北汽蓝谷600733；影响强度：95.68％
相关公司逻辑：北汽蓝谷主营业务为纯电动乘用车与核心零部件的研发、生产、销售和服务，公司主要产品为整车。
相关公司：宁德时代300750；影响强度：93.98％
相关公司逻辑：专注于新能源汽车动力电池系统、储能系统的研发、生产和销售，致力于为全球新能源应用提供一流解决方案。
4．A股史上最贵新股来了
8月3日进行申购的创业板新股——义翘神州发行价为292.92元，将超越此前的石头科技（发行价为271.12元／股），成为A股史上发行价最高的新股，中一签则需缴款14.65万元。据统计，7月份共有20只创业板新股上市，首日收盘平均涨幅为321.11%。假如以该平均涨幅计算，中一签（500股）义翘神州的盈利或高达47.03万元。即便以7月创业板新股中首日最低涨幅49.05%计算，中一签义翘神州的盈利幅度也将达到7.18万元。招股书显示，义翘神州是一家从事生物试剂研发、生产、销售并提供技术服务的生物科技公司，主要业务包括重组蛋白、抗体、基因和培养基等产品，以及重组蛋白、抗体的开发和生物分析检测等服务。
相关公司：南京高科600064；影响强度：95.25％
相关公司逻辑：南京高科参股投资项目北京百普赛斯生物科技股份有限公司首次公开发行上市申请获深圳证券交易所创业板上市委员会审议通过。百普赛斯是一家专业提供重组蛋白等关键生物试剂产品及技术服务的高新技术企业。
相关公司：华北制药600812；影响强度：95.05％
相关公司逻辑：华北制药是我国最早进入生物制药领域的制药企业之一，拥有抗体药物研制国家重点实验室，以基因重组抗狂犬抗体、基因重组人血白蛋白为代表的生物技术药物技术水平及进度处于国内行业领先地位。
5. 玻璃龙头创历史新高
浮法玻璃价格持续创新高，库存拐点向下，打开了后续“金九银十”的想象空间，多品类玻璃（光伏、电子、药玻等）和深加工提供中长期成长性。截至最新收盘，申万玻璃制造大涨7.84%，位居行业概念涨幅榜第一。个股方面，从市值角度看，市值最高的福莱特收盘上涨10.01%，市值排名第二的旗滨集团收盘上涨10.01%，市值排名第三的南玻Ａ收盘上涨5.26%。值得注意的是，旗滨集团已经连续三个涨停板，股价创出历史新高。公开信息显示，旗滨集团是一家集浮法玻璃、节能工程玻璃、低铁超白玻璃、光伏光电玻璃、电子玻璃研发、生产、销售为一体的创新型国家高新技术企业。
相关公司：安彩高科600207；影响强度：95.10％
相关公司逻辑：安彩高科主营业务包括光伏玻璃和天然气业务，公司主要产品是彩色显示器件玻璃、太阳能玻璃、高档建筑节能玻璃、液晶玻璃、电子信息显示超薄玻璃等。
6. 燃气龙头拟进军光伏产业链
深圳燃气公告，公司以及下属子公司深燃鲲鹏合计出资17.84亿元，设立项目投资公司（注册资本18亿元），由项目投资公司以18亿元的价格收购东方日升持有的斯威克1.4亿股股份，交易完成后项目投资公司持有斯威克50%股份。收购完成后，深圳燃气将成为威斯克的控股股东。目前，斯威克是全球领先的光伏胶膜供应商，有效产能为3.6亿平方米/年。2020年斯威克在全球光伏胶膜市场销量占比17.81%，位居全球第二。
相关公司：深圳燃气601139；影响强度：97.60％
相关公司逻辑：深圳燃气主营业务为城市管道燃气供应、液化石油气批发、瓶装液化石油气零售和燃气投资业务。
五、涨停揭秘
板块：军工
板块逻辑：中国军工产业长期在计划体制下发展，和美国等强国在军事工业在组织结构上具有根本性的区别，军工企业类资产注入成为了当前最大点。
相关公司：中国长城000066
相关公司逻辑：长城科技股份有限公司控股，信息安全平台。
板块：充电桩
板块逻辑：充电桩其功能类似于加油站里面的加油机，可以固定在地面或墙壁，安装于公共建筑（公共楼宇、商场、公共停车场等）和居民小区停车场或充电站内，可以根据不同的电压等级为各种型号的电动汽车充电。
相关公司：上海电气601727
相关公司逻辑：上海电气系国家电网旗下上市公司,拥有直流充电桩、交流充电桩、充电监控平台和充电运营平台的充电系统解决方案。
板块：OLED
板块逻辑：在可折叠手机、卷轴屏手机等新型应用的带领下，全球OLED面板快速放量，据DSCC，2023年全球市场规模将达503亿美金。
相关公司：隆华科技300263
相关公司逻辑：隆华科技的平面显示靶材处于国内行业领先地位;子公司四丰电子和晶联光电分别在钼靶和ITO靶材业务均属于行业龙头;客户有京东方、华星光电、信利、三星、LG。华为将于2月24日发布5G折叠屏手机，隆华科技在互动平台透露，公司客户是华为柔性屏幕的供应商，隆华间接供货。
数据来源于恒生聚源；次日上涨概率、次日平均涨幅是通过算法根据统计历史营业部上龙虎榜后1日的涨幅数据得到的客观结果；
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