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俄罗斯全抛美元资产,增持人民币,全世界都抛售美债会怎样呢?

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财经天下眼 2021-08-02 15:13

美国通货膨胀日益严重,各个国家对以美元为首的世界贸易体系不再信任,很多国家为了自保已经开始去美元化,表现最为明显的便是俄罗斯,他已经抛售掉了国内大部分美元资产,并且在机械贸易结算时也减少了美元的使用比例,当时他还加重了人民币和欧元黄金的比重。

之后俄罗斯政府还要发文,要继续增加人民币的比例。俄罗斯已经开了这个先例,其他国家也在思考着自己怎么做,如果全世界的国家大规模地抛弃美债,那么会给美国带来怎样的影响呢?

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1、全球拥有美债的情况

美国发行美债全世界都在购买,根据2021年1月份最新的数据显示,美国国债最大的海外持有国,首当其冲的便是日本,他们的持有量已经达到了1.276万亿;其次便是中国持有量为1.095万亿;英国排到了第三为4390亿,排名第四的爱尔兰有3,140亿,卢森堡有2810亿。其中亚洲的中国和日本国债持有量数字是最多的,其余就为各个欧洲国家,他们的数量虽然占据前5,但是从数量上来看则是少之又少。

拥有如此多的美债,可让一部分人急坏了,但是情况反转得很快,据5月份美国财政部的数据显示,今年3月份美债的前三大海外买家中国日本和英国都已经抛售了手中的美债,前八大海外买家也有7个选择了抛售美债。仅是三个月的时间没在,在全世界就受到了重创,拜登政府的心情可想而知。

由于美国各方面实力的支撑,美债在全球金融市场都扮演着重要的角色,同时也是各个国家投资者的避险天堂,最近两年来随着美联储不断印刷钞票,美债已经跌落了神坛。各个国家对美元为主的贸易体系不再信任,生怕这种通货膨胀会波及到自己,在关键时刻还是要以国家利益为主的。目前减少手中的美债成为各个国家之间心照不宣的秘密。当然在众多国家中敢和美国硬碰硬的俄罗斯做得最为彻底。

2、俄罗斯的困境

身为一个欧洲国家,却经常被欧美各国看不起,甚至不带着他玩,这几年随着俄罗斯经济的有所好转,美国又将矛头放在了俄罗斯身上,开始对俄罗斯进行经济制裁,面临这样的状况,俄罗斯一向是硬碰硬,所以近些年来俄罗斯一直在支持推动去美元化。

2021年6月3号,俄财长在圣彼得堡国际经济论坛上讲到,未来一个月将减少美元资产,并且进一步增加人民币的比重。俄罗斯主权财富基金持有大约415亿美元的资产主权财富基金是什么意思呢?就是国家政府用于对外进行市场化投资的资金,俄财长。还公布了主权基金变化后的资产结构,欧元占到40%,人民币占30%,黄金占20%,英镑和日元各占5%。

早在几年前普京就说过,如果美国一直对俄罗斯经济制裁,势必会加快俄罗斯去美元化的进程。今年五月份的数据就是最好的证明,俄罗斯用美元支付的比例已经不50%,由此可见,普京并不是随便说说。

其实俄罗斯的经济一直处在困顿之中,早年由于普京整治了国内的寡头财阀,好不容易让经济有所恢复和发展,但近几年西方国家又开始对俄罗斯进行制裁,导致其GDP一路下滑。再加上俄罗斯国内轻重工业发展不均衡,军工和能源出口占到80%以上,国内的经济状况实在不容乐观。可即使如此,俄罗斯也在推动着去美元化道路表明决心要和美国干到底。

3、全球的共识

为什么各个国家都不自觉地减少手中的美债呢?和美国对立的国家我们还能想得通,但美国的盟友也在这样子做,不得不令我们感到好笑,在关键时刻盟友也会抛弃美国。不过话又说回来美国。从来没有把这些国家当做没有过,而是当成了危机转嫁国。

现在美债的规模越来越庞大,即使各个国家都在努力抛售,但依然无法阻挡美国政府印刷钞票的决心和力度,不过美国的金融机构可不是吃素的,其他国家不接盘这些债务,但是他们自己可以继续接盘,同时还可以把风险转嫁到全世界。

为什么美国可以如此豪横的,因为美元是世界货币,大量印钞后可以源源不断地流向全世界,用于各个国家之间的货币贸易结算,简单可以理解为它的通货膨胀风险会有全世界来分摊,危机在各个国家身上显现出来就不显得大了。截止到5月份,美国的债务总额已经突破了28.3万亿,根据每8年债务总额翻一番来计算,到2029年时美国的债务就可以达到56万亿,对比同期的GDP大约是260%。

如果按照美国现有的债务比例来算的话,光是利息,一年就可以达到8400多亿,而这也意味着10年之后美国的国债将比国内的GDP还要多得多,美国政府所有的税收必须拿来支付国债的利息,而且还不一定能够。

4、为什么要持有美债?

很多人看到如此庞大的美债给全球带来的影响,就会想着,既然美债这么危险,为什么各个国家还要持有它呢?

我们拿日本来举例,日本之前有大量的美债是因为日本是全球主要的出口大国,国内市场狭小,它只能面向国际市场,这就决定了在全球贸易中,日本能够赚到大量的外汇,如果不拿外汇做生意,钱放着干什么呢?难道发放给每个民众吗?这只会造成通货膨胀,钱不值钱罢了,换成任何一个国家都会这样子做。

那么全球能容得下像中国日本这么大体量的外汇储备的投资市场吗?放眼全世界要到哪里去寻找呢?美债则是为数不多的选择之一,要想减少对美债投资的需求,那就需要寻找新的投资市场,这样的难度可想而知。而且美国也不会放任你这样子做的,身为全球头号霸主,他想对一个出口国家进行经济制裁太容易了。

所以购买买美债成为发展经济的唯一选择,现在各个国家都在抛售美债,那么他们又会给美国经济带来怎样的影响呢?首先能够肯定的是这会对美国的经济造成极大的损失,因为美国主要靠发行美债来让自己的货币在全世界流通,而现在一旦没有人购买了,而且各个国家还都在抛售,那么他们之前那种利用美债来发展自己经济的方式已经不现实了。

5、债务危机

政府一旦还不上债务,全世界的投资者就会对美元产生怀疑,不再信任美元在全世界的霸权地位,后果就是美元继续贬值,这样一来就陷入了恶性循环之中,各国的投资者越不信任美元贬值的速度越快。对于美国来说,美元一旦发生贬值就会导致国内资金外流,随之而来的就是股市暴跌,房价下跌,国际市场就没有了,对于老百姓来说失业率大增,民众的收入就会不断减少,消费能力下降,不说美国政府光这一系列的恶性循环,美国民众都受不了。

这是个自由的国家,民众受不了这样的生活,肯定会走上街头游行示威,反对当地政府,那么美国的状况可想而知,只能走向崩溃。所以为了避免此类事件的发生,美国不断印刷美元,并且当做救济金发放给美国民众,让他们的生活趋于稳定,让国内经济运行看上去良好;同时还利用政府的一些专家,大肆宣扬一定的通货膨胀是有利于国民经济的。

这一说法能不能骗过美国民众我们不知道,但是无法骗过其他国家这是肯定的。大家一看美国经济不行了,纷纷开始去美元化的道路,闹得最凶的就是俄罗斯直接清空了,国内绝大多数的美战不得不让人感叹,战斗民族就是强硬,敢和美国硬碰硬,不过俄罗斯这样的做法也并不是毫无道理的,它增加了欧元和人民币的比例,这也意味着在之后的发展中,它主要面临的则是这两个市场,现在中俄关系已经达到了历史前所未有的友好,各个方面都积极展开合作。

美国陷入恶性循环无法自拔,不过这也怪不了其他国家,谁让拜登政府疯狂地印刷美元呢,那么美国会找哪一个国家作为危机的转嫁国呢?从目前的情况来看,肯定不是中国,毕竟央行已经发布了消息,表示人民不不会继续跟随美国的脚步印发。

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