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文/《理财周刊》大数据研究中心
2021年8月2日
一．全球指数
指数名称：道琼斯工业平均；涨跌幅：-0.42%；最新价：34935.47
指数名称：恒生指数；涨跌幅：-1.35%；最新价：25961.03
指数名称：纳斯达克综指；涨跌幅：-0.71%；最新价：14672.68
指数名称：标普500；涨跌幅：-0.54%；最新价：4395.26
二、资金面（以下内容来源于国金证券）
银行间市场国债到期收益率维持小幅波动态势；两市融资余额环比小幅回升，融资交易客户的乐观预期有所降温；沪股通及深股通延续净流入态势，海外资金在低位配置A股的积极性回升；限售股解禁金额环比明显回落，近期市场解禁压力逐渐减弱；本周新股发行募集金额环比有所降低，近期IPO发行节奏略有放慢。
三、综合评论（以下内容来源于国金证券）
7月30日大盘震荡整理，高景气赛道板块昨日大涨之后继续领涨两市。截至收盘，上证指数跌0.42%，深成指跌0.29%，创业板指跌0.56%。储能、锂电等板块涨幅居前，券商、白酒等板块跌幅居前。
消息面上：1、上半年全国锂离子电池行业持续快速增长。工信部消息，2021年上半年，全国锂离子电池行业实现快速增长，产品质量和工艺技术不断提高，光储一体化趋势明显，投融资市场活跃，产业发展趋势整体向好。据测算，上半年全国锂离子电池产量超过110GWh，同比增长超过60%，上游正极材料、负极材料、隔膜、电解液产量分别为45万吨、35万吨、34亿平方米、13万吨，涨幅均超过130%，上半年行业总产值超过2400亿元。产品出口大幅增长，据海关数据，上半年锂离子电池出口总额743亿元，同比增长接近70%。
2、商务部：今年全年中俄中韩贸易额均有望再创历史新高。商务部部长助理任鸿斌7月30日在商务部召开的第13届中国-东北亚博览会新闻发布会上表示，中国多年是东北亚五国第一大贸易伙伴。2020年中国与东北亚五国贸易额共计约7177亿美元，占中国对外贸易总额的近1/6。今年上半年，我国与东北亚五国贸易额约4179亿美元，同比增长26%。今年全年中俄、中韩贸易额均有望再创历史新高。
7月30日大盘震荡整理，高景气赛道板块昨日大涨之后继续领涨两市。北向资金全天净买入22.47亿元，为连续3日净买入。可关注半导体、新能源车板块的投资机会。
（股市有风险，投资需谨慎）
四．今日盘前热点
1．孙春兰在江苏调研时强调：从严从紧落实各项防控措施 坚决遏制疫情扩散蔓延势头
中共中央政治局委员、国务院副总理孙春兰7月29日至8月1日到江苏省南京市调研疫情防控工作，她强调，要深入贯彻习近平总书记在中央政治局会议上的重要指示精神，按照党中央、国务院部署，深入查找漏洞，针对问题症结，落实“四早”要求，压实“四方责任”，从严从紧抓好各项防控工作，坚决阻断疫情扩散。
相关公司：博晖创新300318；影响强度：99.16％
相关公司逻辑：拥有新型冠状病毒检测试剂盒，子公司被列入广东省新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控重点物资生产及配套企业。
2. 德尔塔毒株凶猛！北京、重庆、郑州等地通报，都是德尔塔毒株
近期国内多地频发疫情，且多地已明确通报系德尔塔毒株感染。8月1日，北京召开第228场新冠疫情防控新闻发布会。发布会上通报，今日8月1日0时-16时，北京新增3名京外关联本土新冠感染者，其中2名确诊病例，1名无症状感染者，为同一家庭，均为湖南张家界返京。
相关公司：复星医药600196；影响强度：94.34％
相关公司逻辑：复星医药控股子公司复星医药产业拟与BioNTech投资设立合资公司，以实现mRNA新冠疫苗产品的本地化生产及商业化。
相关公司：智飞生物300122；影响强度：90.24％
相关公司逻辑：疫苗对德尔塔等变异株的保护效力有一定程度下降，但差异很小。从实验室数据看，疫苗对德尔塔变异株的保护效果还是值得期待的。
3. 中共中央政治局：支持新能源汽车加快发展
中共中央政治局 7 月 30 日召开会议，分析研究当前经济形势，部署下半年经济工作。会议要求，要挖掘国内市场潜力，支持新能源汽车加快发展，加快贯通县乡村电子商务体系和快递物流配送体系，加快推进 " 十四五 " 规划重大工程项目建设，引导企业加大技术改造投资。要强化科技创新和产业链供应链韧性，加强基础研究，推动应用研究，开展补链强链专项行动，加快解决 " 卡脖子 " 难题，发展专精特新中小企业。
相关公司：小康股份601127；影响强度：93.63％
相关公司逻辑：小康股份生产新能源电动车的工厂有金康赛力斯两江工厂、重庆瑞驰汽车工厂、东风小康十堰工厂。主要生产包括赛力斯5EV、EVR车型，东风风光E3EV、EVR，瑞驰EC36和东风风光ix5、ix7等乘用车以及瑞驰EC3511、EC31等新能源商用车。
4．5.7万股民沸腾，苦等15个月，“盐湖提锂”王者归来
7月30日晚间，*ST盐湖公告称，深交所决定公司股票自2021年8月10日起恢复上市，公司已申请撤销风险警示，并将股票简称由“*ST盐湖”变更为“盐湖股份”。业绩向好是公司恢复上市的重要原因之一。7月7日，*ST盐湖发布业绩预告。今年上半年，公司预计实现净利润20亿元-22亿元，同比增长44.69%-59.15%。在停牌近15个月后，*ST盐湖有望上演王者归来的好戏。
相关公司：冠农股份600251；影响强度：91.09％
相关公司逻辑：冠农股份持有20.3%的国投罗布泊钾肥的股份，国投罗钾拥有罗布泊盐湖1661.53平方公里的探矿权和288.79平方公里的采矿权，资源探明量为25亿吨,占中国钾盐探明储量的一半。
相关公司：藏格控股000408；影响强度：90.75％
相关公司逻辑：藏格控股拥有察尔汗盐湖铁路以东矿区724.3493平方公里的钾盐采矿权证，已取得青海省茫崖行委大浪滩黑北钾盐矿492.56平方公里探矿权。
5. 央行：稳妥推进数字人民币研发试点
昨日，央行召开2021年下半年工作会议，会议要求，深化重点领域金融改革。持续稳慎推进人民币国际化，深化对外货币合作，发展离岸人民币市场。开展跨境贸易投资高水平开放试点。扩大贸易收支便利化试点，支持更多地区特别是中西部地区参与试点。推进外债登记管理改革，完善境外机构境内发行债券管理政策。稳妥推进数字人民币研发试点。
相关公司：宇信科技300674；影响强度：94.15％
相关公司逻辑：宇信科技在数字货币方面，主要与银行合作在数字钱包的开发和建设上，积累了相关能力和产品的模块。
6. 习近平：确保如期实现建军一百年奋斗目标
八一建军节来临之际，中共中央政治局7月30日下午就坚持党对人民军队绝对领导、奋力实现建军一百年奋斗目标举行第三十二次集体学习。中共中央总书记习近平在主持学习时强调，实现建军一百年奋斗目标，是党中央和中央军委把握强国强军时代要求作出的重大决策，是关系国家安全和发展全局的重大任务，是国防和军队现代化新“三步走”十分紧要的一步。要坚定决心意志，增强紧迫意识，埋头苦干实干，确保如期实现既定目标。
相关公司：宝钛股份600456；影响强度：98.44％
相关公司逻辑：宝钛股份是中国最大的以钛为主导产品的稀有金属材料专业化生产、科研基地，中国市场占有率在40%以上，其中高档钛材和军工钛材市场占有率高达80%以上。目前公司军工订单收入已超过总收入的40%。
相关公司：北摩高科002985；影响强度：90.12％
相关公司逻辑：北摩高科主要从事军、民两用航空航天飞行器起落架着陆系统及坦克装甲车辆、高速列车等高端装备刹车制动产品的研发、生产和销售，系军工领域高端装备制造的国家级高新技术企业。
五、涨停揭秘
板块：稀土
板块逻辑：稀土在工业和新材料领域举足轻重的地位，各国将它作为一种战略储备资源；中国稀土产业在世界上占有四个第一。
相关公司：中科三环000970
相关公司逻辑：中环三科是国内六大稀土集团之一南方稀土的第二大股东，持股5%；公司主要产品为应用于电子元器件的钕铁硼永磁材料，总产能大约在2万吨左右。
板块：光刻胶
板块逻辑：光刻机是晶圆制造工艺最核心设备，被誉为半导体制造业皇冠上的明珠，掌握相关制造技术是发展国产芯片的关键。
相关公司：南大光电300346
相关公司逻辑：南大光电正在自主研发和产业化的ArF光刻胶（包含干式及浸没式）可以达到90nm-14nm的集成电路工艺节点，将实现高端光刻胶材料的进口替代，提升国家关键材料领域自主可控水平，解决“卡脖子”技术难题。
板块：医疗器械概念
板块逻辑：医疗器械是指直接或者间接用于人体的仪器、设备、器具、体外诊断试剂及校准物、材料以及其他类似或者相关的物品，包括所需要的计算机软件。
相关公司：达安基因002030
相关公司逻辑：达安基因是分子诊断试剂行业龙头,拥有两百多项医疗器械注册证,产品线覆盖PCR、仪器、时间分辨荧光免疫产品(TRF等;参股子公司康业医疗以妇科疾病诊断治疗设备为主导产品品有体外短波热疗仪、红外乳腺检查仪、微波多功能治疗仪、数码电子阴道镜、中频妇科治疗仪等八大系列三十多个品种。
数据来源于恒生聚源；次日上涨概率、次日平均涨幅是通过算法根据统计历史营业部上龙虎榜后1日的涨幅数据得到的客观结果；
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