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质问光刻胶专家“算老几”!半导体研究员集体狂躁

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21Tech 2021-08-01 15:33
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图:图虫

第二季度以来,市场确定性地在电子与新能源板块繁荣,消费板块则跌跌不休,已然被打入了“冷宫”。伴随着相关板块的行情崛起,各家分析师也显得有些“躁动”。

近期出现了不少电子研究员们“大放厥词”的八卦,前有华泰证券电子首席称张坤“不行”,后有方正证券电子首席微信群里怼中芯国际光刻胶负责人,导致自己被移出群聊。

“你算老几”?

7月31日,网络流传了几段微信群聊的对话,疑似在华泰证券研究员拉的“半导体行业交流”群里。

在群聊对话中,陈杭转发了自己几天前的文章《如何重新认知中芯国际》,对其股票进行推荐。对于国产化光刻胶目前技术,被称为“中芯国际光刻胶负责人”的杨晓松直接在群内表示,“别扯ArF,没一家能看的,各个都不敢来见我。”

对于这样的发言,在群内的方正证券电子首席陈航直接发话“你算老几”,陈杭在群内备注仍然为西南证券电子分析师。

广发证券电子半导体分析师耿正则表示,“杨晓松师兄可是真正的专家”。

陈杭继续用此前的研究报告表示,“中芯国际进入实体名单后,完全基于美系设备的7nm,其现实意义远小于基于国产设备的成熟工艺,晶圆代工厂并不是半导体的最底层技术,只是芯片设备、材料、工艺的集成商。中国半导体的主要矛盾已经从缺少先进工艺调教,转移到缺少国产半导体设备、材料。”

后续, 陈杭发送分享了一篇“如何重新认知中芯国际”微信公众号文章。

对此,杨晓松继续揶揄陈杭表示“你知道的太少了”。

最后以陈杭被移出群聊结束尴尬的场面。

据券商中国,尽管群内备注陈杭为西南电子分析师,但是根据中证协信息,陈杭毕业于北京大学计算机硕士,2017年6月加入西南证券,直到2019年6月23日获得分析师资格成为西南证券电子分析师,2019年11月,陈杭跳槽到方正证券研究所,担任科技与电子首席分析师,这意味,陈杭担任分析师时长大约2年多时间。

“可能分析师还是太年轻气盛了,太容易被人言语所激,要做好情绪管理。” 一位券商研究所人士表示。

第二季度以来,半导体和新能源板块涨势喜人,相关研究员们显得有些“躁动”。

昨日,亦有业内人士称,华泰证券电子首席纪攀峰在自己拉的半导体行业交流群中,公开批评张坤,称其“猛烈抱团白酒,对社会价值观影响太坏了,还是要多反思反省。”

纪攀峰称:“坤哥享受的更多的是国家高速发展的红利,拿了公众的钱,作为公众人物,更应该多考虑社会责任感。猛烈的抱团白酒,对社会价值观影响太坏了……还是要多反思反省。这几年国内硬科技的发展也是日新月异,以国内没有真正科技企业为自己抱团找借口,也是不负责任的表现。”

传出这一言论的群,似乎与陈杭怼中芯国际高管的在同一个群聊。只能说在半导体板块快速上涨的时候,半导体交流群弥漫着“狂妄”的气息。

要知道,卖方分析师们主要服务对象是基金经理,简单一点来说——华泰证券的电子首席分析师在500人的行业大群里,“吐槽了”自己的服务对象。

光刻胶寻求突破

半导体行业火爆

近年来,作为半导体核心耗材的光刻胶,是国内典型的“卡脖子”产品,国内需求强烈,而国内公司包括南大光电等在内正在积极突破,相关半导体板块涨幅较大。

财信证券分析师周策表示,目前全球各大晶圆厂也是在积极扩张产能,这对上游半导体材料行业无疑是一个巨大的利好,随着新建晶圆厂的产能持续落地,将拉动上游半导体材料巨大的需求量。

同时,我国半导体国产化的替代进度不断加快,国产半导体材料也是不断实现技术突破,预计我国半导体材料将迎来高速发展时期。

数据显示,半导体板块近期涨幅明显,申万半导体指数(801081)今年以来上涨54.2%;7月以来上涨13%。

全球“缺芯”延至2023年?

据报道,欧洲芯片大厂意法半导体(ST)CEO Jean-Marc Chery 于 29 日表示,全球芯片短缺的状况将延续至 2023 年。谢利在接受采访时称,“ 芯片短缺将在 2022 年逐渐改善,但是在 2023 年上半年之前,我们不会恢复到正常状态。”

他解释道,所谓的“正常情况”指的是芯片库存回归到一般的水平,且零部件的平均供货延迟时间在 3 个月以内。

谢利还表示芯片短缺的状况正在刺激产品价格上涨,意法半导体的芯片今年平均价格相比 2020 年上涨约 5%,预计今年下半年和 2022 年,将进一步增长。

他还表示,今年的状况和以往不同,大家都在等待微软最新的 Windows 11 正式版操作系统,Win11 系统发布后将刺激电脑消费需求,这意味着未来芯片厂商将面临更大的订单压力。此外,谢利称该公司今年仅能满足七成客户的需求,随着公司投资提升产能计划的实时,预计 2022 年将能满足 85% 至 90% 的客户需求。

来源:21世纪经济报道(作者:王媛媛)、券商中国、IT之家

编辑:刘雪莹

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