图：图虫
第二季度以来，市场确定性地在电子与新能源板块繁荣，消费板块则跌跌不休，已然被打入了“冷宫”。伴随着相关板块的行情崛起，各家分析师也显得有些“躁动”。
近期出现了不少电子研究员们“大放厥词”的八卦，前有华泰证券电子首席称张坤“不行”，后有方正证券电子首席微信群里怼中芯国际光刻胶负责人，导致自己被移出群聊。
“你算老几”？
7月31日，网络流传了几段微信群聊的对话，疑似在华泰证券研究员拉的“半导体行业交流”群里。
在群聊对话中，陈杭转发了自己几天前的文章《如何重新认知中芯国际》，对其股票进行推荐。对于国产化光刻胶目前技术，被称为“中芯国际光刻胶负责人”的杨晓松直接在群内表示，“别扯ArF，没一家能看的，各个都不敢来见我。”
对于这样的发言，在群内的方正证券电子首席陈航直接发话“你算老几”，陈杭在群内备注仍然为西南证券电子分析师。
广发证券电子半导体分析师耿正则表示，“杨晓松师兄可是真正的专家”。
陈杭继续用此前的研究报告表示，“中芯国际进入实体名单后，完全基于美系设备的7nm，其现实意义远小于基于国产设备的成熟工艺，晶圆代工厂并不是半导体的最底层技术，只是芯片设备、材料、工艺的集成商。中国半导体的主要矛盾已经从缺少先进工艺调教，转移到缺少国产半导体设备、材料。”
后续， 陈杭发送分享了一篇“如何重新认知中芯国际”微信公众号文章。
对此，杨晓松继续揶揄陈杭表示“你知道的太少了”。
最后以陈杭被移出群聊结束尴尬的场面。
据券商中国，尽管群内备注陈杭为西南电子分析师，但是根据中证协信息，陈杭毕业于北京大学计算机硕士，2017年6月加入西南证券，直到2019年6月23日获得分析师资格成为西南证券电子分析师，2019年11月，陈杭跳槽到方正证券研究所，担任科技与电子首席分析师，这意味，陈杭担任分析师时长大约2年多时间。
“可能分析师还是太年轻气盛了，太容易被人言语所激，要做好情绪管理。” 一位券商研究所人士表示。
第二季度以来，半导体和新能源板块涨势喜人，相关研究员们显得有些“躁动”。
昨日，亦有业内人士称，华泰证券电子首席纪攀峰在自己拉的半导体行业交流群中，公开批评张坤，称其“猛烈抱团白酒，对社会价值观影响太坏了，还是要多反思反省。”
纪攀峰称：“坤哥享受的更多的是国家高速发展的红利，拿了公众的钱，作为公众人物，更应该多考虑社会责任感。猛烈的抱团白酒，对社会价值观影响太坏了……还是要多反思反省。这几年国内硬科技的发展也是日新月异，以国内没有真正科技企业为自己抱团找借口，也是不负责任的表现。”
传出这一言论的群，似乎与陈杭怼中芯国际高管的在同一个群聊。只能说在半导体板块快速上涨的时候，半导体交流群弥漫着“狂妄”的气息。
要知道，卖方分析师们主要服务对象是基金经理，简单一点来说——华泰证券的电子首席分析师在500人的行业大群里，“吐槽了”自己的服务对象。
光刻胶寻求突破
半导体行业火爆
近年来，作为半导体核心耗材的光刻胶，是国内典型的“卡脖子”产品，国内需求强烈，而国内公司包括南大光电等在内正在积极突破，相关半导体板块涨幅较大。
财信证券分析师周策表示，目前全球各大晶圆厂也是在积极扩张产能，这对上游半导体材料行业无疑是一个巨大的利好，随着新建晶圆厂的产能持续落地，将拉动上游半导体材料巨大的需求量。
同时，我国半导体国产化的替代进度不断加快，国产半导体材料也是不断实现技术突破，预计我国半导体材料将迎来高速发展时期。
数据显示，半导体板块近期涨幅明显，申万半导体指数(801081)今年以来上涨54.2%；7月以来上涨13%。
全球“缺芯”延至2023年？
据报道，欧洲芯片大厂意法半导体（ST）CEO Jean-Marc Chery 于 29 日表示，全球芯片短缺的状况将延续至 2023 年。谢利在接受采访时称，“ 芯片短缺将在 2022 年逐渐改善，但是在 2023 年上半年之前，我们不会恢复到正常状态。”
他解释道，所谓的“正常情况”指的是芯片库存回归到一般的水平，且零部件的平均供货延迟时间在 3 个月以内。
谢利还表示芯片短缺的状况正在刺激产品价格上涨，意法半导体的芯片今年平均价格相比 2020 年上涨约 5%，预计今年下半年和 2022 年，将进一步增长。
他还表示，今年的状况和以往不同，大家都在等待微软最新的 Windows 11 正式版操作系统，Win11 系统发布后将刺激电脑消费需求，这意味着未来芯片厂商将面临更大的订单压力。此外，谢利称该公司今年仅能满足七成客户的需求，随着公司投资提升产能计划的实时，预计 2022 年将能满足 85% 至 90% 的客户需求。
来源：21世纪经济报道（作者：王媛媛）、券商中国、IT之家
编辑：刘雪莹