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一周亏损100亿,张坤排名倒数第一

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暮小雪 2021-08-01 10:05

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今日市场震荡盘整,沪指跌0.42%,创业板跌0.56%。两市成交额超1.3万亿,为连续第8个交易日突破1万亿元。整体看,两市个股涨多跌少,赚钱效应中性。

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还是先来更新一下我的实盘收益:

截止到上个交易日,我的基金实盘收益是39.55%。

今日市场全天震荡整理,新能源光伏、锂矿等全天大涨,储能板块上演涨停潮,板块内近20只个股涨停,龙头股上能电气9个交易日大涨近2倍。同样作为高景气赛道的半导体芯片继续大涨,设备龙头北方华创股价再创新高。午后防疫概念异动,新冠检测、疫苗、口罩防护等多股拉升,而机场航运、景点旅游板块走弱。白酒板块则全天萎靡领跌。我持有的主动基金绿多红少,仅有偏科技类基金继续上涨,而医药白酒基金拖后腿,跌幅比较大。整体来看,大涨过后,市场再次进入整顿调整过程中。

02 一周亏损100亿,张坤排名倒数第一!

进入7月以来,白酒股成了A股市场的重灾区,板块较2月初高点已经下跌30%。

个股上,不仅二三线白酒,高端“茅五泸”跌幅同样很惨烈。其中茅台跌破了前期低点,最低跌破1700元,仅本周便下跌了11%。

而五粮液则更惨,一周下跌了18%。

之前的“酱香科技”瞬间不香了。而去年年底,甚至在今年的五六月份,几乎每天都有人在说,白酒是YYDS。

如今这样的“信仰”似乎已经坍塌了,这一点从基金经理的仓位变化上就能看出。

二季度,基金对白酒的持仓,尤其是从龙头贵州茅台上来看,仓位下降的很厉害。

而作为“世界第三大酒庄”,在此轮白酒下跌过程中,要属易方达张坤受伤最大,不论是规模287亿的中小盘还是898亿的易方达蓝筹,张坤管理的这两只基金都重仓了白酒。

特别是近900亿规模的易方达蓝筹,在26日和27日大跌中,基金跌幅都在6%以上,两天就跌去了12%,跌得比许多股票还凶!

如果再算上今天预估4%的跌幅的话,张坤这一周给投资者造成了超过100亿的亏损,在同类2000多只基金中妥妥的排名倒数第一。

刚看到结果是不是有点不敢相信?鼎鼎大名的公募一哥张坤,管理的基金竟然成了倒数第一!

短期业绩的拉垮,这让我想起了坤坤之前在年报中说的一段话:任何长期有效的投资方法,短期也可能失灵。如果短期一直有效,会导致大量的人采用该方法,从而导致方法长期失效。因此一个投资人不论采用何种方法,必然在某些时期面临业绩的落后。

另外他还深信,长期来看,能够持续创造高资本回报并且能持续增长的公司是稀有的,企业内在价值的不断提升,最终会体现在股票的收益率上。

如今也算是张坤的“至暗时刻”,对于持有张坤的基民来说,要不要割?

张坤自己给出的建议是:投资人要与管理人的价值观匹配(接受方法的间歇性短期失灵),这样才能做到持有基金的久期和基金持有股票的久期基本匹配。

如果期限错配,容易导致持有人在基金业绩阶段性出彩时兴奋而买入,阶段性不佳时失望而卖出,而这是导致部分持有人收益率低于基金收益率的重要原因。

03 易方达中小盘拟更名和调整投资范围,300万持有人可以“薅羊毛”。

昨日晚间,易方达发布了关于拟召开易方达中小盘混合基金基金份额持有人大会的预公告。

易方达中小盘名称拟变更为“易方达优质精选混合型证券投资基金”;投资范围扩大至港股,挑选在内地和香港市场具有良好治理结构、在细分行业具有竞争优势以及有较高成长性的优质企业进行投资。

张坤自己特地发文阐述此次调整中的“变”与“不变”,他在信中称,此次调整的初衷是,通过在相对更广的范围内选择优质标的,来构建一个风险收益比更佳的组合。他一直“希望能够(通过基金管理)对接优质上市公司股权来改善普通人的生活”,“能够留下一份长期且优秀的投资记录,是每个投资人的梦想”。

易方达中小盘基金是张坤管理时间最长的产品,任期收益超过622%,持有人数为3130873人。

对于这300多万持有人,现在有一个算是可以“薅羊毛”的机会,因为基金转型啥的要召开持有人大会投票,有些渠道是给你一张视频网站的月卡,易方达自己的app是给20块钱话费,而在支付宝上是给20块现金。

如果你是易方达中小盘持有人的话,建议去支付宝薅羊毛,不限购买渠道,在哪里买的无所谓,只要有就行,只认身份证号码,参与投票就可以领20块钱。

04 基金跟踪复盘

为了方便大家对市场行情的把控,多多特别做了一版全市场、主要指数和精选主动的估值表提供给大家。

1、全市场情况

当前全市场估值百分位28%,投资机会中等偏低,沪深300百分位82%,高估;中证1000百分位25%,低估。整体来看,大小票依旧分化。

2、主要指数估值

涵盖了市场上比较热门的宽基指数和行业指数,绿色部分代表低估,当前买入风险较低。

黄色代表估值适中,而红色代表估值较高,需要慎重买入。大家可以根据市场行情,调整自己定投情况。

行情这几天波动非常明显,风格也非常极端。估值高的一直涨,估值低的一直跌,让人很抓狂。特别是白酒,成为了挨揍的主要对象。大跌的原因除了抽血效应,另外随着疫情再度反扑,经济复苏预期降低,投资者对未来国内消费能力表示怀疑,包含白酒在内的消费基金近期表现都很拉胯。

医药也是消费中的主要代表,大消费整体表现不好的话,医药多多少少也是会受到一些影响的。当前尽量不要着急加仓,等估值进一步消化。

高景气赛道“老三样”继续大涨,半导体、新能源车、光伏仍然是整个市场最靓的仔!对于要不要卖白酒去追新能源?目前有两点担忧:一是半导体和新能源估值都已经不低了,现在转过去会不会追高,要是回调了肯定要被喷成筛子;二是白酒、医药已经跌了很多了,万一资金轮动回来,岂不是两头挨打?说到底,我们都不是神,没法提前预知行情走向,风险跟收益并存,买之前要想好亏了咋办。

美股纳指微涨,中概又被锤了,不过没有回到前低,看情况根据自己的节奏慢慢布局。

3、精选主动业绩追踪

上表是当前市场热门主动基金以及全A股市场平均的估值,表格每天会更新一次,方便大家及时了解到所投基金的点位情况。

今天热门主动基金分化剧烈,半导体基金普遍上涨23个点。

而大消费类基金全部扑街,多支基金跌了45个点。总体来看,市场割裂,板块分化,跷跷板效应明显。

PS:

估值播报仅供参考,不构成具体的投资建议。

基金有风险,投资需谨慎。

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