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储能超级风口下,谁是下一个阳光电源?

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钱少娱乐 2021-07-31 22:03
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储能板块是未来所有新能源产业链中增长最确定最具爆发力的细分赛道可能没有之一

来源 | 心中无股HK

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新能源持续火热,接下来的储能板块可能会出现一些阳光电源一样一年15倍的超级潜力股

背后的核心逻辑用常识可能更容易理解新能源已经是公认的长期优质赛道而光伏储能又是新能源中最确定的超级细分赛道。

原因很简单如果储能不能快速跟上整个电网就无法接受更多的光伏电上网就会严重制约整个光伏产业的快速发展光伏储能已经成了整个光伏产业链最主要的短板于是最近国家出台的光伏电站强制配置20%储能政策成了储能板块爆发的导火线

公开资料显示未来10年全球储能的复合年增长将超过60%以上而中国的增速甚至有机会达到70%一个行业整体有如此大增速是非常罕见的。

事实上储能的高景气已经持续了半年多本人最近通过对储能板块相关企业跟踪研究发现无论是储能电池还是光伏逆变器与变流器都已经是严重的供不应求今年前三个月中国光伏光伏逆变器出口同比增长1.2倍储能电池的各个环节都出现了供应紧张

很显然储能板块是未来所有新能源产业链中增长最确定最具爆发力的细分赛道可能没有之一。

光伏储能龙头阳光电源一年多时间上涨15倍已经率先作出了表率接下来储能板块会有更多5倍10倍潜力股冒出来在接下来相当长时间内二级市场只要能看到储能二字的股票都有机会大涨。

基于储能行业进入了确定性的长周期高增速目前及接下来相当长时间内的产能就是印钞机

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因此标的选择就显得相对比较简单除了继续长线锁仓阳光电源头部企业外可以直接找今明二年产能增量最大与股价弹性最好个股。百川股份与上能电气就是基于这样的思路挖掘出来的目前它们不到100亿市值的股价相当于一年前阳光电源启动前的情形

从公开信息研究发现百川股份突出看点是目前市场对它巨大的认知差市场至今还在把它当化工企业看待而事实是公司即将转型成为锂电池与光伏储能行业最具潜力的企业之一

公司的业务由三块构成:

一是传统业务精细化工目前在这个细分领域占市率30%全国第一公司已经公告上半年盈利同比大增7倍虽然这块业务渐入佳境但它不是本文要看好的主要业务

二是储能公司控股32%的海基储能是一家定位电网侧储能全国布局最早技术水平最先进的储能公司之一目前产能1GW年底前有望新增1.5GW产能预计未来产能会有机快速提升公司发展将会进入快车道

三是宁夏30亿投资的锂电池储能项目这是百川的最大看点这个项目经过二年的建设幸运的在光伏与储能行业全面进入爆发期的明年5月前全面投产部分项目已经提前在今年上半年投产

)。

从公开披露的信息了解到该项目由储能电池废旧锂电池回收二大部分组成据业内专家估算投产后百川锂电的针状焦负极石墨化个别产品的单体产能将进入全国前5一体化约占整个电池价值量的40%项目有望进入行业前列。

产品除了供应百川旗下海基储能外主要供应锂电池储能企业 目前已投入项目开始运营阳光电源等光伏储能企业都是它的客户预计全面投产后将会形成80亿以上的年收入这将给公司带来较大的盈利贡献这个收入与盈利规模相对于百川目前才60亿市值的股价它的股价弹性足够的大

上能电气的突出看点有

公司专注于大型光伏电站逆变器与变流器业务而占整个光伏产业链价值20%的光伏变流器是整个光伏产业链中竞争格局最好的细分赛道。

公开信息显示作为一家最近股价翻番后市值还不到100亿的公司今年新增产能10GW明年底总产能有机会达到30GW而市值2300亿的阳光电源去年一年储能的出货量也就35GW

公开信息显示上能的逆变器全球市场份额为5% 在全球列第6在国内仅次于阳光华为列第3远超400亿市值的固德威与300亿市值的锦浪等竞争对手

公司在今年国内大型电站集采中优势明显几乎是全面胜出在第一批领跑者中公司明显占优手持订单大增大唐国投及三峡等巨头都是上能的客户

另外包括李飞在内的公司主要研发团队成员都来自华为公司拥有完整的产品知识产权强大的技术是这家公司的核心竞争力。

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