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中国手机市场“领头羊”换位赛:迟到的华为P50高端光环不再 小米超苹果首居全球第二

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经济观察报 2021-07-30 16:39
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经济观察网 记者 钱玉娟 延续至今已有10年历程的华为P系列,在2021年发生了一些变数。

原本每年三四月份进行的上市发布,在今年却推迟了数月,华为P50系列直到7月29日晚才面市。

“由于外部原因影响,P50系列不支持5G网络,只支持4G网络。”华为常务董事、消费者业务CEO余承东如是说道。

显然,芯片断供的负向效应延宕,导致华为P50搭载的是高通骁龙888处理器,支持4G网络;而P50 Pro的处理器则采用旗舰芯片麒麟9000和骁龙888 4G版混用方案。

记者在华为P50贴吧看到,会有“华为粉”因为“没有5G版本,放弃了”,还有等到价格公布时刻,看到华为P50系列起售价4488元,最高配置的P50 Pro 8GB+512GB版本售价达7488元,有网友会直接搬出小米ultra11来对比,并感慨,“小米7000多是性价比,但华为7000多,智商税、好贵、不亲民。”

华为押注4G终端“活下去”

一位来自石家庄的手机渠道商从消费者角度说到,软硬件优势兼具的华为P50,确实还会成为华为忠实用户的首选,但“非5G的硬伤,会让太多消费者犹豫,也会让商家进货更加小心。”

他告诉记者,如今的4G终端基本停留在千元左右,“没什么货,绝大部分销量都是卖给老年群体。”

不可否认,如今不支持5G网络的智能手机,肯定会大幅降低消费者的购买欲,“这对销量影响是巨大的。”从他目前了解到的情况看,市场对华为4G版本的P系列和Mate系列产品的反应一般。

“华为没得选择,没有退路。”一位手机上游供应链人士接受记者采访时表示,即便高通骁龙888是一款5G芯片,但华为与高通恢复供应关系的结果是仅限于4G芯片。于是,现实变得滑稽又无奈,P50系列只能在规定范围内用于4G网络。

对于华为投入4G手机的产能,“可以认为它(华为)也在押注,投石问路,看究竟有多少用户会买单。”该供应链人士提及了当前我国的5G覆盖率,以6月底的数据来看,5G连接着中国3.65亿人。有数据显示,2025年的中国5G连接数有望达到8.22亿。

毋庸置疑,中国5G网络的投资仍在加码提速,但“真正有多少人用到了5G网络,从实用主义角度讲,是否存在浪费。”这位供应链人士猜测,华为手机方面对这一问题也加以论证过,从而在外部环境等多重因素的综合考量下推出了4G版旗舰机。

“华为这款旗舰与其他同类手机的唯一区别就是不支持5G,但对比小米最好的旗舰系列看,芯片没有降,都是高通骁龙888。”这位供应链人士将P50系列与华为以往旗舰机型和同品类手机对比后,忍不住说,“我稍稍有一点失望,这次颜值有点儿差。”

在他看来,华为P系列的ID设计在过去往往能成为其他手机品牌的一个外观设计“风向标”,但此次“背面的摄像头,不好看”。

而就消费者层面对华为这一旗舰机型的定价过高的吐槽,该渠道商表示,早就树立起来的品牌高度,加上仅存的麒麟芯片库存,都会让华为“非常自信的定价”。

采访中,供应链人士建议换个角度来看华为,“不必过度去评价它的产品、处理器、价格等参数”,他认为大家的视角应该落在华为手机产品背后的东西,“华为手机当下的主要目的是活下去,只有不断推出新产品,手机队伍的能力才会得以完整保存,上下游的资源才能持续下去。”

对于外界将华为P50系列称之为麒麟芯片“绝唱”,供应链人士认为,“只要活下来就有未来。”他透露,目前手机上游供应链方面对于华为仍是全力支持,“英雄大多是悲壮的,但不悲观。”他觉得未来形势一旦有变,华为拿回曾经失去的一切才会so easy。”

市场排位赛再更迭

“断芯”之后的华为,只能依靠既有的芯片库存,不但让高端手机产品出货量备受限制,就连旗下的荣耀品牌也在2020年末被迫单飞。

尽管荣耀终端有限公司CEO赵明在今年第二季度期间接受经济观察网记者采访时称,上游合作伙伴的芯片供应充分,产能爬坡将在年中恢复,线下渠道正全力铺开,但荣耀能承接多少华为退出后的市场份额,高端化转型后又能否在激烈的市场竞争中站稳脚跟?

面对不确定性,荣耀用数据去证明其能力。整整三个月的时间,代表品牌全面“复兴”的50系列发布后,重新出发的荣耀从3%的低谷触底反弹,走出了一个V字弧线,在7月中旬收获了周份额攀升至14.6%的成绩单,成功挤进了中国手机市场前三的队列。

不但市场热度在复燃,就在华为P50系列发布当晚,赵明还使用即将在8月面市的Magic3点赞了余承东的微博,并发文祝贺“P50如期而至”。这是荣耀独立以来的二人首次互动,而荣耀高端旗舰产品也让业内人士有所期待。

上述供应链人士虽然对荣耀也持积极态度,但在他看来,曾挑起中国高端手机大梁的华为手机,市场份额被其他手机厂商收割时,一个事实是,“高端几乎被苹果分了,而中低端市场则被小米、OPPO和vivo瓜分。”

采访中,一位券商分析师观察到的是,“从目前来看,小米吃下了华为让出的大部分份额。”他认为,华为的后退,给一直在中国手机市场格局战中追逐其后的小米,一次反超的绝佳机会。

华为P50系列发布第二天,7月30日上午,小米手机公布了一个“喜讯”,四大数据机构Canalys、IDC、Strategy analytics、Counterpoint先后发布了2021年Q2全球智能手机市场份额数据,上述四大机构数据均显示,2021年第二季度小米全球市场份额超越苹果,首次晋升至全球第二。

实际上,早在7月中旬Canalys数据报告发出小米超越苹果的消息后,“和自己比是大步伐前进了。”上述券商分析师认为,小米是得益于自身的供应链管理、研发创新、工业设计等能力。

其次很重要的一点是,“手机虽然为小米贡献了主要营收,但它最核心的其实是小米的流量池。”分析师告诉记者,其他手机厂商侧重依靠手机贡献主要利润,但小米并没有把手机产品线作为利润池,而是通过在定价上和其他同规格手机形成错位,从而实现明显的性价比。

上述渠道商向记者透露,一些没有华为TOP客户资质的渠道商,一般通过从终端公司拿一些货,再从二级市场配一部分,“这样保证不了自己的利润。”但像他这样专心做华为的专卖店和TOP客户,“在过去的一年多里,都在华为手机业务上挣足了钱。”

原来,渠道商还需要在手机这一品类基础上被强制进行部分华为智选产品的搭货、分货,“智选的库存压力过大,也有不少的损失。”但他说,综合到整体来看,做华为的渠道商还是盈利的。

其实,论生态链产品对手机形成的转换,券商分析师认为,小米算是目前全球家用物联网硬件领域的销量王,多品类的家用物联网设备的使用体验,进一步推动着内嵌有米家、有品、商城等的小米手机的转换,“这是其他手机厂商目前不具备的竞争能力。”

当前的格局稳了吗?

尽管小米的商业模式备受肯定,但券商分析师称,单论手机品类,小米所面临的竞争不可小觑。

“华为太难了。”该分析师感叹,放眼全球视角,能和三星、苹果竞争的品牌,自去年以来开始缺位。小米确实在提速,但激烈的市场竞争下,“这个第二名能不能持续,仍需谨慎乐观。”

基于观察,小米在整个手机供应链的掌握能力、核心元器件的自给能力方面,与三星、苹果还有很大差距,由此引发的问题便是,“小米应对极端风险的能力仍然不具备。”

四大机构对手机市场份额的数据调研,总体来看,小米的市场占有率确实在提升,但“象征意义比实际意义大得多。”券商分析师笃定,这会让小米在供应链的话语权方面有所提升,但想与三星、苹果形成如华为过去一样,长期且持续的贴身较量,“小米任重而道远。”

记者注意到,就在调研机构公布小米在Q2市场份额中赶超苹果前夕,接近苹果供应商的消息人士透露,苹果已经为下半年9月要发布的新品增加供应链备货订单,出货量目标多至8000-9000万部,而产量直接增加20%。

“对比小米,苹果的一季度、二季度相对属于淡季。”券商分析师告诉记者,每年九月进行新品发布的苹果,其在三四季度的新品会处于市场新鲜度较高的阶段,如今产能和出货都在提量,可见苹果在下半年的手机市场份额战中“备足了粮草”。

在上述券商分析师看来,小米既要提防国产手机品牌的市场围猎,更要在与苹果形成有效对抗的几个维度上构建能力基础。

其中的难点在于,“在手机价值链中,系统、芯片、软件服务、工业设计及供应链管理这五个价值最高的环节,苹果不但全部掌握了,且都处在金字塔尖位置,仅有代工环节不涉及。”券商分析师解释到,小米目前仅掌握了软件服务、供应链管理、工业设计,“非常核心的系统和芯片自主力度还不够”,在他看来,小米在利润加成和风险防范能力方面,不但无法类比苹果,相较“困境”中的华为也有差距。

“量即规模,是基础。”手机上游供应链人士觉得,虽然手机市场暂时很关注出货量,但销量之外还要看利润,在他看来,基于利润维度,小米相较全线布局高端产品的苹果,“简直是天地之差。”

谁来接棒华为,代表中国高端手机冲击全球市场,与三星和苹果近场厮杀?

这个问题不单单是悬在小米一家手机厂商头上的达摩克利斯之剑,在上述供应链人士看来,“OPPO与vivo这对’兄弟俩’的高端之路还有一段路要走。”他觉得变量取决于上述三家手机厂商长期以来在消费者心中形成的认知定位,以及依赖于资源整合的三大厂商能否在产业核心能力上的创新。

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钱玉娟经济观察报记者

TMT新闻部记者
长期关注并报道TMT领域的重大事件,时刻保持新闻敏感,发现前沿趋势。擅长企业模式、人物专访及行业深度报道。
重要新闻线索可联系qianyujuan@eeo.com.cn
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