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鲁大师还有多少可能性?

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互联网那些事 2021-07-29 17:59
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不知道从什么时候开始,手机跑分已经不再成为各手机厂商的宣传重点了。

曾经依靠手机测评跑分的鲁大师、安兔兔们过得还好吗?

据2021年7月23日股价显示,鲁大师报价2.15港元,总市值6.35亿,距离最高峰5.9港元/股,已然腰斩。

用关键字检索鲁大师的新闻,最近的两条是鲁大师CEO直播带货,另一条是鲁大师被减持,时间均在2020年中,这个在早期小有名气的互联网应用,一路狂奔至上市,而后声量渐失,成为“互联网前浪”。

想当初鲁大师上市首日,大涨218.52%,作为一款工具类应用,投入360的怀抱给了鲁大师很大安全感,在墨迹天气、wifi万能钥匙还在挣扎之时,鲁大师早已经抱紧大腿上市,但,上市近两年,鲁大师高枕无忧了吗?工具类App还有多少想象?鲁大师还有什么新故事来拯救低迷的股价?

且看本文分解!

PC互联网遗民:鲁大师的辉煌时代

鲁大师的创始人姓鲁,名为鲁锦,在PC刚兴起的时候,计算机并不像如今这般稳定,于是,作为软件工程师的鲁锦就开发了一款优化计算机系统的软件,取名“Z武器”,后改名鲁大师。

鲁大师其实业务很简单,仅仅是检测系统软件故障,提供一些优化建议,但鲁大师被广泛关注是因为其股东中有360的影子。

2010年,著名的“3Q大战”前夜,360就注资了鲁大师,占比近40%,将鲁锦和其开发团队收入麾下,鲁大师也因此加入360的“免费软件起飞计划”用以抵抗QQ。

与同期其他工具类应用猎豹、墨迹天气、wifi万能钥匙,不同,鲁大师早早的选择了被收编,也从数据上表明,这样做是明智之举。

据数据显示,2016年-2019年的几年间,鲁大师营业平均收入增长近140%,净利润分别增长3200万、5600万、7600万,2020年仍然拿下78%的利润增幅。

而如今,墨迹天气三年上市未成、Wi-Fi万能钥匙盈利下滑之时,鲁大师虽没有动辄几亿几十亿的收入,但日子过的还算舒坦。

2016年,创始人鲁锦彻底将鲁大师卖给360,鲁大师也因此完成鲁“义子”到“亲儿子”的身份转变,有了360的流量和集团扶持,鲁大师得以有更为稳固的生存环境和资金。

但也正表明,鲁大师更加摆脱不了对360的依赖。

鲁大师的困局:难逃转型魔咒

鲁锦走后,360派田野接管鲁大师,并担任CEO至今。天眼查数据显示,鲁大师的第一大股东为360科技,股权占比为41.67%,田野则持有28.12%的股权,上海嵩恒网络科技为鲁大师第三大股东,也就是说360对鲁大师有几乎绝对的控制。

不仅仅在股权上依附360,鲁大师在营收上也极度依赖360,2016年-2020年,鲁大师的营收中来自360集团的利益占比分别为67.2%、41.3%、22.4%、25.2%、27.1%。

自从并入360之后,360和鲁大师就进行了捆绑,用户安装鲁大师的同时会捆绑安装360浏览器或360全家桶,360浏览器广告点击也会使得鲁大师获得收入分成,是早已名声在外的“流氓软件”。

即使被冠以流氓软件的名头,但一点也不妨碍鲁大师赚钱。据鲁大师上市招股书显示,在上市前一年的2018年,鲁大师在国内的个人电脑和移动设备月活用户市场份额为98.8%及58.9%,在细分市场中俨然一霸。

不过鲁大师自己也明白,其与360共同签订的导航联盟服务协议中:鲁大师将用户浏览器主页导向360浏览器,并且还为360其余产品导流,从而向360收取广告费,将其称为内部关联交易并不为过。

所以鲁大师也想要进行转型来降低这一过度依赖360的风险,于是在2017年上线来“小鲁优选”进军二手机业务,2018年,鲁大师推出主营数码维修业务的鲁大师线下体验店,这些成为鲁大师摆脱单一业务的新尝试,也是为了摆脱工具型平台属性的转型策略之一。

从利润率上来讲,二手手机电商业务利润率远低于线上流量业务,鲁大师将重心转移到该领域,其毛利润率会进一步拉低,鲁大师的线下体验店开店并不多,且随着越来越多的品牌手机售后店、直营店开业,品牌售后的优先级远高于鲁大师,更不必说,线下店的房租、人力成本也并不低。

对鲁大师来说,如果不能尽快走在二手交易市场跑出成绩,势必会拖累其现金流。就在不久前,二手回收平台爱回收上市,二手手机前三名咸鱼、转转、爱回收几乎已成三足鼎立,小鲁优选市场份额不足10%已然掉队,鲁大师的转型之路依旧坎坷。

不甘心的鲁大师:尚处阵痛期

实际上,鲁大师并不完全押宝二手市场,还将视野投向了游戏、出海等领域,也曾发布AI mark、Easy Clean等工具性软件,用于将自己“极客”的标签更为立体的呈现。

据天眼查数据显示,从2016年起,来自360广告业务的营收占比在逐渐下降,来自电子设备等多元业务的收入占比在逐渐升高,据数据显示,2016年至2018年,鲁大师电子设备销售收入分別为人民币40.8万元、人民币232万元、人民币1.03亿元,分别占总收入0.6%、1.9%、32.1%。公司预期,电子设备的销售将成为未来几年的主要收入来源之一。

即使在二手电商市场中,鲁大师市场份额并不高,但在鲁大师看来,如今广告、游戏、硬件销售多点开花也好过单一的商业广告营收模式。去年疫情期间,鲁大师CEO还试点了直播,并取得了超150万GMV的好成绩,鲁大师的转型之路一直都在持续。

这不免让人想起美图,作为早些年专注于拍照的美颜工具,后布局短视频、电商、智能硬件、手机等多个领域,更是在不久前倒腾起了比特币,但依旧难以拯救几近冰点的股价,鲁大师和其他工具型App一样,转型之心不死。

比起三年IPO失败的墨迹天气;手握5.6亿用户的WIFI万能钥匙;鲁大师抱紧360之后的未来可能性要大得多。

借助PC时期跑分软件积攒下来的口碑,继续瞄准智能硬件、软件优化、商业广告,鲁大师或许还能在逐渐到来的5G时期,有所作为。

参考资料:

数据来源:天眼查、鲁大师招股书

图片来源:网络

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