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特斯拉与中国的蜜月期也许结束了,但利益关系仍密切绑定

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晚点LatePost 2021-07-29 09:42
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产能、市场,就业、税收。

文丨程潇熠

编辑丨龚方毅

尽管紧张的供应链影响了特斯拉的新车交付,但在今年 4-6 月间,它还是实现了创纪录的盈利和新车交付数。

在周一的业绩会上,马斯克告诉投资人特斯拉二季度净赚超 11 亿美元,而且没怎么靠卖碳积分和炒币。

单季新车交付量也第一次超过 20 万辆大关。在规模效应的推动下,整车销售毛利率来到了 28.4%,超过了绝大多数同行。当季特斯拉取得了 119 亿美元的收入。

马斯克希望公司全年新车交付数能实现 50% 的同比增长,至 75 万辆。

这取决于行业 “缺芯” 的改善情况。“除了芯片,其他的一切我们都可以制造”,马斯克说。“(芯片短缺情况)看起来确实在变好,但很难预测”。这个月,全球最大芯片代工厂台积电说至少它汽车客户的芯片供应会从三季大幅好转。

产能建设不等芯片业的供需修复。特斯拉将财报电话会议现场放在了建造中的得州工厂(Giga Texas),期间不时听到乒乒乓乓、叮叮当当的背景音。资料显示显示得州工厂已进入调试阶段,有望与德国柏林工厂从今年开始 Model Y 的生产。

上海工厂的扩建尽管遇到了一些问题,但产能仍在爬升,并继续被定位成特斯拉作为主要出口中心。国产特斯拉从去年 10 月份开始向海外出口,今年二季度季度国产特斯拉出口销量约 3 万辆,占总销量的 33.8%。

国产特斯拉出口也拉动了国内外贸增长。

据日经中文网报道,今年一季度,中国向日本出口的纯电动汽车总量同比增加了 9 倍,出口额约达 29.49 亿日元,增 48 倍,超前四年间的总额。其中出口主力品牌正是特斯拉。

“由于美国市场的强劲需求和全球平均成本优化,我们已经完成了上海超级工厂作为主要汽车出口中心的转变,” 特斯拉在财报中说。

销售方面特斯拉也依赖中国。尽管它没有按国家或地区分列交车数量,但根据中国乘联会的数据,二季度特斯拉在华销售超过 9.2 万辆新车、约占总销售数字的额一半。

中国则给予了特斯拉其他车厂前所未有的待遇:外商独资。这也意味着前者会得到更多的税务收入,更景气的纯电动产业链。

今年上海车展前后特斯拉车主几次维权及特斯拉公关负责人的数次回应引发热议。再后来中美两地的交通事故以及特殊时期对于数据安全的权责确认,让人们针对特斯拉安全问题展开又一轮激烈讨论。彭博社评论认为特斯拉在华蜜月期已经结束。

不知何故,分析师连续两个季度都没有追问马斯克如何看待公司在中国市场遇到的政策环境和舆论环境的变化。马斯克谈中国或者上海的次数也非常有限,这次营收会议算上最后的问答环节,一共提到了 “中国” 一次、提到 “上海” 五次,分别跟充电桩普及和产能爬坡、利用情况有关。

一些很平常的商业合作也会被视作降低对中国的依赖度。这个月,特斯拉同全球最大金属矿商必和必拓达成金属镍的购买协议。这是特斯拉过去 8 个月来签署的第三份镍矿协议。镍是电动车电池重要原材料。

不过与此同时,特斯拉继续寻求同中国供应商的合作。今年 6 月,特斯拉同宁德时代签署框架协议,约定宁德时代将在 2022 年 1 月至 2025 年 12 月期间向特斯拉供应锂离子动力电池产品。另据路透社的说法,5 月以来,特斯拉加强了与中国监管机构的互动并扩编政府关系团队。

马斯克也仍清楚在什么场合说什么话。党庆当天,马斯克在 Twitter 说,“中国取得的经济繁荣确实令人惊叹,特别是在基础设施方面!我鼓励人们亲自去看看”。

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