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河南强降雨对农产品的影响

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金融界 2021-07-29 09:08

来源:金融界网

2021年7月17日以来,河南省普降暴雨、大暴雨,局部特大暴雨。强降水主要集中在河南西部、北部和中部地区,郑州、焦作、新乡、洛阳、南阳、平顶山、济源、安阳、鹤壁、许昌等地区出现特大暴雨。当前,大范围强降雨过程已经基本结束。河南省作为全国农业大省,对我国粮食生产影响举足轻重。灾后,河南省农业生产和受灾情况受到市场各方重点关注,问题主要集中在新季玉米、花生受灾情况以及生猪产能受损情况。

玉米:主产区受灾较为严重,短期来看对价格影响有限,长期来看,局部受损对我国玉米总体供应影响较小

玉米是河南最重要的农作物之一。2019年,河南省玉米产量占全国比重约9%。从全省玉米区划来看,豫北平原主产区包括新乡、安阳、鹤壁、焦作等市,玉米常年播种面积约836万亩,占全省玉米播种总面积的25%,总产量占全省约30%。豫中南主产区包括郑州、许昌、漯河及驻马店等四地市,玉米播种面积约964万亩,占全省29%,总产量占全省28%。

本次强降水主要集中在西部、北部和中部地区,对于玉米主产区影响较大。7月23日,河南省农业厅公布数据,全省农田积水面积1132万亩,其中玉米746万亩。7月24日,农作物受灾面积增加到1307万亩,其中玉米受灾面积增加至867万亩,占受灾面积的65%以上。目前,郑州周边受灾较为严重,且上游河道有泄洪情况,地块积水仍在增加,短期内涝对于玉米生长的影响或将持续。现阶段“大暑”刚过,黄淮海南部夏玉米多处于小喇叭口至大喇叭口期,北部夏玉米多处于拔节至小喇叭口期,进入雌雄穗分化和产量形成关键时期,如果玉米长时间受涝,将对开花授粉、籽粒灌浆等造成不利影响,从而造成减产或者绝收。

图表:河南累积降雨量实况图

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资料来源:河南气象局,中金公司研究部

图表:河南省玉米种植分布及产量占比(2019年)

资料来源:河南省统计年鉴,中金公司研究部

我们认为,受灾对短期玉米价格影响有限,长期来看,河南省玉米产量大概率受到一定影响,但局部受损对我国玉米总体供应影响较小。具体来看,一是玉米替代来源较多,除临储小麦、稻谷库存外,新小麦上市、国家轮出及进口玉米拍卖实现多元补充。二是进口同比大幅增加,进口玉米、大麦、高粱有效补充南方饲用需求。三是东北贸易商库存相对充裕,截至7月19日,玉米北方港口库存283万吨,较去年同期增加83万吨。长期来看,倒伏、霉变等问题或将影响玉米生长,河南省新季玉米产量大概率受到一定影响,但从整体来看,今年我国玉米播种面积较去年增加1000万亩以上,河南局部地区受损对全国玉米产量影响有限,总体供给有保证。

花生:主产区受灾有限,短期价格波动将有所加剧,长期来看,价格将回归基本面

2019年河南花生产量577万吨,种植面积1835万亩,产量位居全国第一,约占全国产量的32%。花生在河南种植分布广泛,包括黄河冲积平原(安阳、新乡、开封、商丘、周口、许昌),豫南丘陵盆地区(淮南和南阳),淮北豫中平原区及豫西北山地丘陵区。其中,驻马店与南阳是主要产区,产量占据了全省一半以上,其他产区分布较为分散且占比较小。

此次降水主要集中在郑州及其周边的开封,洛阳,平顶山,安阳,许昌等地,受灾比较严重地区出现明显内涝,花生生产受到一定影响。截至7月23日,河南省农业厅数据,全省农田积水面积1132万亩,其中花生150万亩,约占受灾面积的15%。花生是属于耐旱性经济作物,生长周期分为出苗期、幼苗期、开花下针期、结颊期、成熟期。目前,河南花生是春夏花生,生长大多处于下针期、结颊期(适宜的田间持水量在应在80%以下),此时内涝会造成花生根系呼吸受阻、长期泡水出现腐烂的情况。豫南花生主产地(如驻马店、南阳)也受到一定辐射,但情况并不如郑州所遭遇的极端,我们预计暴雨对花生主产区生产影响可能较小,当然具体情况还需要实际确认。

图表:河南省花生种植面积(2019年)

资料来源:河南省统计年鉴,中金公司研究部

图表:河南省花生产量(2019年)

资料来源:河南省统计年鉴,中金公司研究部

我们认为,短期内花生价格波动或将有所加大,待天气因素影响逐步确定和反应后,价格大概率震荡偏弱运行。在河南暴雨之前,受现货企业库存较高,下游需求不旺影响,今年花生市场多空因素交织,价格一直处于震荡下行态势。受暴雨天气因素影响,近期花生期货价格止跌反弹,市场关注度明显提升,波动有所加大。我们预计,短期内价格波动加剧,长期来看,价格走势逻辑将重新回到花生基本面上,偏弱运行。

生猪:规模化养殖企业受灾有限,对猪价影响较小

河南生猪养殖量居全国前列,是我国重要的生猪生产加工供应基地之一。据农业农村部及河南省农业农村厅数据,2021年第一季度全国生猪存栏41595万头,河南省存栏4004万头,同比增长21.2%,占比9.63%,居全国首位;其中,能繁母猪存栏408万头,同比增长24.7%。2021年第一季度全国生猪出栏17143万头,河南省出栏1570万头,同比增长42.5%,占比9.15%,居全国首位。目前,河南省年出栏500头以上规模猪场2万家;散养户从2016年的104万户下降到2020年的36万户,全省生猪规模养殖比重达73.3%,比全国平均水平高16.2%。

河南省的养猪主产区主要集中在中部和南部,如驻马店、南阳、周口、商丘等。从地域分布来看,生猪规模化养殖企业主要位于南阳、驻马店、安阳等地及周边县市,如龙头企业牧原股份,此次降雨主要集中在郑州及周围地区,对公司的生猪养殖业务影响较小。而本次受到暴雨影响比较严重的郑州、新乡等地,在非洲猪瘟之前,生猪养殖量较大,但经历非洲猪瘟后,相关地区去产能幅度很大,目前不是河南省养猪主力,但是生猪散养户仍有一定比例,受灾可能较为严重。根据河南省农业厅官方数据,截至7月23日,全省受灾规模养殖场1678个,占受灾地区规模养殖场总数约的3.7%,养殖圈舍受灾面积103.8万平方米,死亡畜禽约103.7万头(只),对生猪产能影响仍需后期调研和评估。

图表:河南省各辖市生猪存栏量(2020年)

资料来源:河南统计局,中金公司研究部

图表:河南省各辖市生猪出栏量(2020年)

资料来源:河南省统计局,中金公司研究部

我们认为,强降水或部分影响生猪养殖及运输,近期河南省内猪价或将小幅上行。在强降雨的影响下,河南省部分区域生猪调运或将受到一定限制,对猪价形成一定支撑。同时受降水量增多影响,非洲猪瘟等相关疫病防控难度或将有所增加,应高度警惕疫情反复对养殖行业的潜在威胁。

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