大盘泥沙俱下，但半导体的热度却丝毫不减。号称“国家队”的大基金二期又点了一把火，7月27日盘后，南大光电（300346）公告：
大基金二期拟出资1.833亿元战略入股控股子公司宁波南大光电，将持有公司18.33%的股份，成为后者的第二大股东。
尽管，近2个交易日A股连续遭遇大跌，但市场资金仍涌入芯片板块，芯片股集体逆势大涨，现如今大基金二期的加入，是否会进一步催化芯片行情？
“国家队”出手
ArF光刻胶材料是集成电路制造领域的重要关键材料，可以用于90nm-14nm甚至7nm 技术节点的集成电路制造工艺，广泛应用于高端芯片制造。
长期以来，国内高端光刻胶市场长期为国外巨头所垄断，对我国芯片制造具有“卡脖子”风险。
大基金二期的突然入股，无疑让市场对南大光电的光刻胶业务产生了更多的想象空间。
就在不久前，大基金二期刚刚引爆了A股的半导体设备龙头——中微公司（688012）。
7月2日，中微公司披露的定增报告书显示，募资总额82.1亿元，其中大基金二期斥资25亿元获配2444.03万股，认购金额居首。
定增完成后，大基金二期将持有中微公司3.97%的股份，成为第5大股东。
大基金入股的消息，直接引爆了中微公司的股价，7月2日-27日期间，中微公司股价最高涨幅达52.4%，以定增价102.29元/股计算，大基金浮盈比例更超过96%，浮盈金额超24亿元。
芯片核心材料，再迎风口？
其实，在大基金二期入股宁波南大光电之前，南大光电的表现已经非常亮眼：
即使是A股整体暴跌的背景下，7月27日盘中也一度大涨超15%，创出历史新高。
自5月以来的累计涨幅更是超过95%，市值超过200亿元。而引爆这一波行情的，正是南大光电的ArF光刻胶产品。
然而，光刻胶领域一直牢牢被海外巨头垄断，尤其是高端光刻胶材料（如ArF光刻胶），几乎完全依赖于进口，国内ArF光刻胶的自给率不到5%。
据数据显示，我国集成电路工业使用的高端光刻胶中，80%以上都是从日本进口，剩余的部分从美国进口，对日本的依赖程度非常高。
另外，中银证券的统计显示，2019年，日本的JSR、东京应化、信越化学和富士电子四家厂商，几乎占据了全球光刻胶市场72%的份额。
面对这种局面，南大光电自主研发的ArF光刻胶显得格外重要，这或许也是大基金二期战略入股的重要原因之一，符合高端制造业国产替代的大战略。
芯片板块又要飚？
本周以来，A股连续遭遇大跌，而芯片几乎成为了整个A股最顽强的板块，连续2个交易日都逆势走强。
继7月26日尾盘集体暴拉后，27日早盘半导体板块一度掀起涨停潮，市值超5000亿的“芯片一哥”中芯国际一度触及20%的涨停板。
创上市以来最大盘中涨幅，率领芯片股集体走强，奈何尾盘A股集体跳水，导致芯片板块也稍稍回落，大部分芯片股都留下长上引线。
很显然，即使在市场非常恐慌的背景下，仍有资金逆势涌入芯片板块，足以看出，市场资金对芯片板块的乐观预期。
当前大部分券商机构都对半导体芯片的未来抱着乐观预期。