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2021年中国无人经济产业链全景图上中下游市场及企业剖析

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中商产业研究院 2021-07-27 18:19

中商情报网讯:无人经济,主要指的无人值守服务,是基于智能技术,在新零售、娱乐、生活、健康等消费场景下实现的无导购员和收银员的服务。相比较有人值守服务,商家会省下部分人力成本,消费者也会获得效率便捷的服务体验。

一、产业链

在技术的不断更新迭代下,“无人”融入了更多行业。目前,无人零售是无人经济中较为成熟的一个领域,无人便利店、无人超市、无人货架等商业形态纷纷出现。此外,无人经济不断渗入制造业、物流、交通等行业。未来,无人驾驶、无人银行、无人工厂等更多的应用场景都将更加完善和成熟。

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资料来源:中商产业研究院

二、上游分析

1.技术

(1)物联网

近年来,我国物联网保持较高的增长速度。十三五以来,我国物联网市场规模稳步增长,到2018年中国物联网市场规模达到1.43万亿元。根据工信部数据显示,截至6月末,三家基础电信企业发展蜂窝物联网终端用户12.94亿户,比上年末净增1.58亿户。未来物联网市场上涨空间可观。预计2021年中国物联网市场规模将突破2.46万亿元。

数据来源:中商产业研究院整理

(2)数据中心

受新基建、网络强国、数字经济等国家政策影响以及新一代信息技术发展的驱动,我国互联网数据中心(IDC)业务收入保持高速增长。数据显示,2019年我国IDC行业市场收入达到878亿元左右,近三年复合增长率约26%,预计未来仍将保持快速增长势头,预计2021年IDC行业市场收入可达1282亿元。

数据来源:信通院、中商产业研究院整理

2.无人机器

(1)无人零售用机器占比

数据显示,我国无人零售经济中,自动贩卖机占有较大的市场份额,占比达85%,无人店占比达12%,无人货架及其他占比达3%。

数据来源:Kantar、中商产业研究院整理

(2)无人机

随着无人机技术逐渐成熟,制造成本和进入门槛降低,消费级无人机市场已经爆发,而民用无人机市场处于爆发前夜。数据显示,我国民用无人机市场规模由2016年42亿元增至2019年220亿元,年均复合增长率为73.7%。中商产业研究院预测,2021年我国民用无人机市场规模可达401亿元。

数据来源:Frost&Sullivan、中商产业研究院整理

(3)AGV机器人

AGV具有连续作业时间长、精准度高、使用寿命长、信息化程度高等优势,其下游应用广泛,可应用于电商仓储物流、烟草、汽车、电子制造等行业。尤其是近几年国内电商物流业的发展刺激AGV需求的增长,AGV自2016年在快递电商的应用超过汽车行业后,快递电商成为AGV的主要市场。

根据中国移动机器人(AGV)产业联盟调查数据,2019年我国全品类AGV(含AGV、车辆底盘运载机器人AGC、激光叉车等)新增量3.34万台。中商产业研究院预测,2021年我国AGV新增量将达到49951台。

数据来源:中国移动机器人(AGV)产业联盟、中商产业研究院整理

(4)智能快递柜

丰巢与中邮速递易分别为当前市占率最高的快递柜运营商,自快递柜进入末端市场以来,就凭借灵活性、安全性和便捷性等优点,获得了大量消费者的认可。数据显示,2017年我国智能快递柜市场规模突破100亿元,到2019年超250亿元。按照我国快递业务不断增长态势,以及智能快递柜的迅速发展,预计2021年,中国快递柜市场规模有望超过350亿元。

数据来源:中商产业研究院整理

三、中游分析

1.无人零售

无人零售作为无人值守服务中的一大类,主要指的是无人情形下进行的零售消费行为。无人零售是指基于智能技术实现的无导购员和收银员值守的新零售服务。数据显示,我国无人零售市场规模由2016年71亿元增至2019年262亿元,年均复合增长率为54.5%。中商产业研究院预测,2021年我国无人零售市场规模可达392.7亿元。

数据来源:Kantar、中商产业研究院整理

下图为我国无人零售行业主要科技企业汇总一览表:

资料来源:中商产业研究院整理

2.无人驾驶

目前,我国正在积极发展智能网联汽车,无人驾驶技术进一步推动,BAT等企业进入市场、加大投入研发技术,无人驾驶市场正处于快速发展阶段。数据显示,2016-2019年我国智能驾驶市场规模由490亿元增至1702亿元。中商产业研究院预测,2021年我国智能驾驶市场规模可达2358亿元。

数据来源:中商产业研究院整理

下图为我国无人驾驶企业排行榜:

资料来源:中商产业研究院整理

3.智慧物流

智慧物流是“人、车、物”多维度融合,指通过智能硬件、物联网、大数据等智慧化技术与手段,提高物流系统分析决策和智能执行的能力,提升整个物流系统的智能化、自动化水平。数据显示,2018年中国智能物流市场规模突破4000亿元,2020年中国智能物流市场规模近6000亿元。中商产业研究院预测,2021年中国智能物流市场规模将达6477亿元。

数据来源:中商产业研究院整理

下图为我国智慧物流企业排行榜TOP15:

资料来源:中商产业研究院整理

四、下游分析

1.城市占比情况

数据显示,我国一线、二线城市市场份额占比较大,一线城市占比达34%,二线城市占比达44%。三四线城市市场份额占比较小,达18%。

数据来源:中国青年报、中商产业研究院整理

2.年龄分布情况

从消费者年龄分布上来看,80后消费者市场份额占比过半,90后消费者占比达27.8%,70后消费者占比达15.8%。

数据来源:中国青年报、中商产业研究院整理

更多资料请参考中商产业研究院发布的《中国无人经济行业市场前景及投资机会研究报告》,同时中商产业研究院还提供产业大数据、产业情报、产业研究报告、产业规划、园区规划、十四五规划、产业招商引资等服务。

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