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IPO观察 | 上周中国电信、云从科技过会,老铺黄金再折戟

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银柿财经 2021-07-26 18:55
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上周(7月19日-7月25日),IPO上会公司合计13家,中国电信、云从科技等9家成功通关,老铺黄金、赛赫智能被否,海和药物、影石创新暂缓;本周(7月26日-8月1日)将有10家公司上会。

主板:中国电信过会,老铺黄金再折戟

上周四(7月22日),证监会发审委审议4家公司主板上市申请,中国电信股份有限公司(以下简称:中国电信)、北京菜市口百货股份有限公司、利华益维远化学股份有限公司获通过,老铺黄金股份有限公司(以下简称:老铺黄金)被否。

招股书显示,中国电信是领先的大型全业务综合智能信息服务运营商,实控人为国务院国资委。公司移动用户数3.51亿户,为国内第二大移动运营商;5G套餐用户数8650万户,渗透率行业第一;移动基站230万,覆盖全国所有城乡,其中5G基站38万。本次A股上市拟募集资金544亿元,用于5G产业互联网建设、云网融合新型信息基础设施及科技创新研发。2018年至2020年,公司分别实现营业收入3749.29亿元、3722.00亿元和3899.39亿元,净利润分别为204.32亿元、205.21亿元和208.55亿元。

老铺黄金则再次折戟,继今年4月份被证监会因“相关事项需进一步核查”而取消审核后,公司再次冲击IPO失败。招股书显示,老铺黄金是集中国古法手工金器研发设计、生产加工、多渠道零售于一体的专业运营商,2017年至2019年营业收入分别为4.35亿元、6.63亿元和9.45亿元,2018年和2019年分别较上年同比增长52.3%和42.5%;而2017年至2019年综合毛利率分别为34.01%、35.33%和38.93%,呈平稳上升趋势,高于同行业可比公司。证监会现场对老铺黄金质询重点集中于关联交易、毛利显著高于同行业公司、委外加工商与关联方存在大额资金往来等问题上,此前银柿财经也就一些重点问题进行了报道。

本周主板上会公司有陕西美能清洁能源集团股份有限公司、湖南华联瓷业股份有限公司。

创业板:中汽研、新视云过会,艾布鲁实控人曾受行贿调查

上周创业板上市委审议并通过了德州联合石油科技股份有限公司、中汽研汽车试验场股份有限公司、江苏新视云科技股份有限公司、国科恒泰(北京)医疗科技股份有限公司、山东新巨丰包装股份有限公司的首发申请,本周还将有湖南艾布鲁环保科技股份有限公司(以下简称:艾布鲁)等5家公司接受审议。

值得注意的是,招股书显示,艾布鲁实控人曾受到行贿调查。2019年1月份,湖南省株洲市中级人民法院判决被告人谢立(原湖南省环境保护厅副厅长)犯受贿罪。根据判决书,谢立曾受艾布鲁实控人钟儒波请托,在艾布鲁承揽郴州市武水河上游杨家河流域含砷废渣综合治理工程、桂阳县雷坪矿区重金属污染综合治理二期工程、常德石门县雄黄矿区重金属污染治理三、四期工程等方面提供了帮助,在2013年-2018年期间,谢立先后24次收受钟儒波给予的人民币共计18.9万元,美元0.25万元。钟儒波在本案中曾被采取留置调查措施,但因积极配合调查,未被追究刑事责任。此外,艾布鲁还存在将部分项目委托给不具备相应资质的分包商的情形。

根据招股书,艾布鲁从事农村环境综合治理业务,包括农村生活污水处理、生活垃圾处理、农村水生态及工矿区生态治理、农业面源污染治理、污染耕地管控修复等,本次IPO拟募资3.48亿元。

除艾布鲁外,本周上会公司还有实朴检测技术(上海)股份有限公司、星辉环保材料股份有限公司、福建省招标股份有限公司、宁波天益医疗器械股份有限公司。

科创板:云从科技过会,海和药物、影石创新暂缓,赛赫智能未通过

上周科创板审议4家公司,有“AI四小龙”之一称号的云从科技顺利过关,上海海和药物研究开发股份有限公司(以下简称:海和药物)及影石创新科技股份有限公司被暂缓审议,赛赫智能设备(上海)股份有限公司被否。

据招股书显示,海和药物主营业务为抗肿瘤创新药物研发生产,现阶段在抗肿瘤领域重点推进的8款化合物,涵盖多个热门靶点,其中7个化合物处于临床研究阶段,1个化合物处于临床前研究阶段。公司实控人丁健博士为中国工程院院士,合计持有公司股权及表决权29.4%。公司2018年至2020年净利润均亏损4.28亿元、2.93亿元和7.09亿元,预期未来一段时间内将持续亏损。

证监会对海和药物的质询主要集中在自主研发能力、是否符合第五套上市标准、关联交易等方面,且公司实控人丁健长期在中科院上海药物研究所担任重要职责,证监会要求保荐代表人说明药物所此前转让公司股权是否作价公允,是否存在价值被低估并导致国有资产流失的情形。

赛赫智能同样被科创板上市委关注到了自主研发能力。赛赫智能主营业务为汽车车身成型系统、总装系统,主要客户资源包括捷豹路虎、福特、丰田等知名车企,2018年至2020年分别实现营业收入3.52亿元、6.67亿元和6.07亿元。证监会要求公司说明研发费用归集情况,研发投入是否符合科创板上市条件。公司三年研发投入分别为7918.96万元、9323.41万元和9115.33万元,合计2.64亿元,占三年累计营收比重为16.23%,刚刚越过科创板第二套上市标准中“最近三年累计研发投入占最近三年累计营业收入的比例不低于15%”的限制;但这2.64亿元研发投入中,将6123.09万元开发支出纳入统计,该部分是已经资本化的费用,如减去开发支出,公司研发费用仅为2.03亿元,占三年累计营收比重为12.48%,除研发费用的值以外,上市委还对公司偿债能力、信披合规等方面提出质疑。

本周,科创板还将审议北京华卓精科科技股份有限公司、上海南方模式生物科技股份有限公司、杭州禾迈电力电子股份有限公司的上市申请,三家公司分别从事超精密测控设备、基因修饰动物模型、光伏逆变器等方面业务。

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