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Mini LED行情催化不断:华为新品来袭+产业链准备就绪 最具弹性环节是它……

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科创板日报 2021-07-26 15:29

《科创板日报》(上海,研究员 宋子乔)讯,今日,Mini LED概念股表现活跃,瑞丰光电午后一度涨停,截止收盘,瑞丰光电涨超12%,隆利科技、雷曼光电、聚飞光电、华灿光电等涨超5%。

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消息面上,华为首款Mini LED背光产品终于有了确切消息。26日,华为终端官方微博宣布即将在7月29日19:30发布华为首款Mini LED智慧屏V75Super,搭载46080颗Super Mini LED灯珠及HarmonyOS 2。

目前,华为智慧屏分为X、V、S三大系列,分别定位为顶尖科技、影院音画和年轻潮流。新款智慧屏V 75 Super是第二代V系列产品的Super版,主打画质影音定位,从海报上看,V 75 Super能实现精细控光,配备20单元帝瓦雷音响系统。从其应用技术的等级看,此款智慧屏对标索尼和三星等顶级4K高清电视。

另据供应链消息,华为已量产Mini LED背光驱动芯片,并以之应用于V 75 Super。此消息已获华为证实。

终端应用推进超预期 奠定Mini LED商用元年

Mini LED指100~300微米大小的LED芯片,芯片间距在0.1~1mm之间,采用SMD、COB或IMD封装形式的微型LED器件模块,可应用于直接显示和背光两大场景。

它是LCD的升级创新,用于对标竞品OLED。相较于OLED主打优势诸如对比度、色彩等,Mini LED背光产品表现并不逊色,并且具有成本低、应用广、使用寿命长的优势,电视、显示器、笔记本、平板及车载显示都是Mini LED背光有望渗透的潜在领域。

基于此,Mini LED背光产品有望成为下一个爆品,华为之外,苹果、三星、小米等市场领导品牌均在Mini LED方向上迈出了实质性的一步。

国盛证券分析师郑震湘发布研报称,据Arizton预测,2021-2024全球Mini LED市场规模有望从1.5亿美元增至23.2亿美元,其间每年同比增速皆高达140%以上。根据测算和产业跟踪,这个数据显著低估市场的增长弹性。随着三星、苹果等主流品牌导入Mini LED背光,引领终端市场创新热潮。

据TrendForce预测,TV和平板是率先启动商业化的终端;智能手机,汽车,VR等有望在2022~2023年开启商业化元年。

产业链上下游积极参与 机构看好这些环节

一流终端品牌抢发Mini LED背光产品的意义在于激活整个板块,目前,产业链上下游多家公司纷纷布局Mini LED背光或背光驱动芯片。

据《科创板日报》不完全统计,过去两个月以来,已有多家公司在不同场合透露其在Mini LED背光或背光驱动芯片领域的不同进展。

智云股份表示,截至目前Mini LED设备出货额已比去年全年有所增长;瑞丰光电Mini LED湖北生产基地24日开工,预计满产后可形成年产2000万片Mini LED背光封装产品的能力;鹏鼎控股表示公司从四月份就已经开始量产Mini LED背光板;中微公司6月17日宣布推出用于高性能Mini-LED量产的MOCVD设备PrismoUniMax™;京东方新一代玻璃基Mini LED也已全面量产。

另外,近3个月以来,更有机构扎堆调研该行业,23家LED概念股已披露了机构调研情况,数家公司被多次调研。

华金证券分析师胡慧7月25日发布研报称,根据产业调研,当前产业链产能准备充分,随着疫苗普及、疫情影响淡化,Mini LED有望快速上量,成为消费电子产业下一个技术革新的焦点。

具体到投资机会,平安证券分析师徐勇、吴文成表示,现在为Mini LED渗透率提升初期,设备企业弹性最大,值得高度关注。建议关注国内Mini LED固晶机先行者新益昌;另外,Mini LED背光的兴起给封装企业带来新的成长机会,封装企业有望从LED灯珠器件供应商成为Mini背光模组的供应商,ASP提升明显,建议关注鸿利智汇。

国盛证券分析师郑震湘此前表示,Mini LED背光电视需要采用高端的新型复合膜和量子点膜,以提升显示效果,实现彩色发光方案。该分析师任务Mini LED将带动高端膜材市场,以目前的方案新型复合膜及量子点膜都采用的情况,测算市场空间在2024年有望达到百亿级别。

中信证券分析师则徐涛表示,由于Mini LED技术要求高,芯片、封装模组环节升级较大,建议关注有相关技术布局的产业链龙头公司。芯片端建议关注三安光电、华灿光电、兆驰股份;封装模组端建议关注国星光电、鸿利智汇、聚飞光电、兆驰股份、瑞丰光电,以及PCB端鹏鼎控股。

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