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光伏上涨的背后…

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老妹爱美食 2021-07-25 10:32

大家好,我是格子。

今天聊光伏

6月11日,格子与大家分享过一期《光伏上涨的背后…》,在文章中讲到——

“过去的光伏靠补贴驱动,呈现出周期走势。当下第三次光伏产业崛起,光伏发电成本降低,光伏产业开始从补贴驱动转向自身经济性驱动,碳中和大背景之下,光伏产业有望脱离周期属性,成为一个优质的长跑赛道…”

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今天换个角度讲光伏,聊聊BIPV光伏建筑一体化

一、光伏+建筑,从结合到深度结合

BAVP是目前光伏建筑的主要形式。

原有建筑不变的基础上,将光伏发电组件安装在建筑的屋顶、墙面上,然后连接上蓄电池、逆变器,实现简单的结合。

BIPV光伏建筑一体化呢,要更加高级。

将光伏组件和建筑实行无痕结合,光伏发电组件变为建筑材料的一部分,同时设计和施工,形成光伏和建筑的统一化。

BAPV光伏组件暴露在外面,容易受到外力侵蚀;BIPV不需要额外的固定装置。

BAPV不考虑建筑颜色、形状直接安装;BIPV需要考虑建筑的整体性,可以通过改装组件的颜色和透明度进行定制化设计。

BAPV安装后需要定期维护;BIPV稳定,使用寿命更长。

总之,BIPV无论是在安全性上,还是在观赏性、经济性上,都更加具有优势,是未来的光伏建筑结合的趋势。

但,饭一口一口吃,路一步一路走,在光伏建筑建设初期,仍会以BAPV为主,加快存量建筑光伏化

二、整县推进,经济驱动

2021年6月20日,国家能源局发布了一份《通知》,通知中明确规定,县党政机关建筑、学校、医院、村委会等公共建筑、工商业厂房以及农村居民住宅的屋顶总面积可安装光伏发电比例分别不低于50%、40%、30%、20%。

光伏进入整县推进模式。

整县推进的背后,却是补贴的退坡:

2021年《新能源上网电价政策征求意见稿》中明确指出,2021年纳入当年中央财政补贴规模的新建户用分布式光伏发电量补贴标准为每千瓦时0.03元,到2022年新建户用分布式光伏项目直接取消中央财政的补贴。

补贴退坡下,整县推进实际是在考验经济驱动的有效性。

屋顶拆除工程量较大的,BAPV具有施工成本优势;屋顶拆除成本低,工程量小的,BIPV具有成本优势。

我们以BIPV来核算,经济驱动居民安装光伏发电项目的可行性:

假设装机容量为1MW,安装角度选择倾角36度,计算得出首年的总发电量1500千瓦时。计算进装备的耗损,前五年每年发电量减少1%,之后每年发电量减少0.5%,寿命按照25年计算,最后加上维护费用。

最终计算得,单位投资额5.15元/W

按照“自发自用,余量上网”的原则,光伏装机投入之后,收益主要包含3个部分,第一部分是自发自用节省的电费,每千瓦时0.73元;第二部分是剩余电量转入电网赚取的电费收入,每千瓦时0.42元;第三部分是补贴,包括当地补贴和国家补贴的收入,叠加后每千瓦时0.1元。

通过计算投入产出比,测算可得内部收益率IRR=12.04%

一次投入,7.51年成本全部回收

也就是说,愈加缩短的投资回收期有望进一步驱动自然装机,这是政府光伏补贴退坡的底气!

三、光伏成本不断下滑

促使投资回收期不断缩短的理由主要是光伏成本的不断下滑。

而光伏成本的不断下滑主要源于两方面:几乎全产业链国产化以及技术的不断进步

光伏组件中,电池成本占近7成。

光伏电池制造过程,大体可以概括为:从矿石中冶炼得到金属硅,然后将金属硅提纯到光伏电池能用的多晶硅,太阳能级多晶硅的纯度要在99.9999%以上,多晶硅再制成硅片,最后制成电池片。

在多晶硅的生产中,5年前,生产多晶硅的核心技术掌握在美国、德国和日本手里,而目前,打破了垄断后,凭借着产能以及成本优势,中国供应着全球80%以上的多晶硅

硅片分为多晶硅片和单晶硅片,虽然单晶硅片的光电传输效率高,但是制作技术复杂,生产成本高,所以之前大部分厂商都生产成本更低的多晶硅片。

而2015-2016年金刚线切割技术的日趋成熟,使单晶硅的成本实现反超隆基股份也因为坚持大力研发单晶硅技术成为了全球最大的单晶硅生产制造商。

技术成本下降,光电传输效率提高,即光伏发电的单位成本降低。

最后电池方面,除了目前最主流的单晶 PERC电池,国内企业爱旭股份、捷佳伟创、迈为股份等都积极布局异质结等新型电池量产,也为电池端的降本增效做出了贡献。

总之,电池全产业链成本的不断下调,带动光伏发电成本下降,BIPV投资回收期有望继续缩短,进一步驱动光伏景气度不断上行

行业动态:

1.住房和城乡建设部8部门:持续整治规范房地产市场秩序,力争三年时间,实现房地产市场秩序明显好转。(房地产down!)

2.农业农村部:全国农产品批发市场猪肉均价比昨天上升1.1%。(养殖up!)

3.网信部等三部门印花通知,到2025年末IPv6用户数要达8亿。(通信up!)

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