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光伏建筑一体化(BIPV)下周正式爆发

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丘丘丘迟 2021-07-25 06:19

【今日操作】

小账户,润和继续加仓。

大账户,亏损,主要是早盘减了斯达(卖飞),结果大涨,加了德方,结果回落,5日线补了森特,隆基没动。

仓位:90%

【盘面与个股】

2021年从行业来说值得投资的几个行业,光伏(碳中和政策需要,平价上网),新能源锂电(新能源汽车渗透率持续提升),汽车芯片(因疫情影响供给及汽车需求增加)现在再加一个鸿蒙(操作系统第四极,WINDOWS ,安卓,IOS, 鸿蒙)。

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今天是本月仅有的三个交易日出现亏损日之一,今日约亏-1.5%。整体收益不算高,总体还算稳定。

和昨天一样,虽然大盘出现回调,并且是放量的,但涨幅榜上,依然是上述的几大领域,离不开,新能源产业链的光伏,锂电,芯片,只是换了一批涨。内部轮动而已。所以今天调整的,下周又会轮到,炒股不能总想着把所有的上涨都抓到不是?只要逻辑对,赚钱就是大概率事件,赚认识的钱,就是这样子的。(自我安慰一下)

目前持有的几个重点股说一下

隆基+森特:光伏BIPV,双剑合璧,最绝对是最佳拍档,1+1>>>>2。回踩5日线洗盘,图形漂亮。业绩有强烈的预期。近期光伏建筑一体化的消息层出不穷,各类中标也会陆续出来,隆基是国家电投的战略合作伙伴,在这一块有天然的优势。

有游资朋友说,游资炒作龙头的理由排第一位的就是形态,目前森特的形态延5日线上行,均线发散,具备连续拉升的所有条件,能不能爆赚就看下周。

德方纳米:磷酸铁锂龙头,唯一湿法工艺,深度绑定宁德和亿伟锂能,是今后两年锂电池最具发展潜力的方向,后面产能后年达35万吨。近期富临精工扩产25万吨,恰好说明资金对行业的高度认同,而德方在产能方面已经走在前面,本周调整,可能是因为其上游材料碳酸锂涨价,但根据价格传导机制,材料涨价,这类产品均会通过协议涨价传导给下游,所以涨价反而可以提高其业务毛利(参见其年报说明)。另外盘中关于储能的消息,对磷酸铁锂也算利好。磷酸铁锂电池的特性就是安全和充放电次数多。本着先调整,先结束 调整的思路,下周一应该就能调整结束。当然因为行业整体涨得有点高,所以下周二如果还不反弹新高,则考虑先出来了。

润和软件:鸿蒙系统首批七大会员单位之一,日本瑞萨芯片(车用MCU)国内唯一合作伙伴,集鸿蒙+芯片于一身,调整已经很充分,如果下周能拉开大阳,则第二波开始,边走边看,信仰支撑。其实从盘后龙虎看,机构又回到芯片在炒。

斯达半导:虽然 今天卖了,但还是强烈看好,回调会再入。下午去了日系汽车调研,芯片短缺至少到9月底。库存就那么多。市场买不到货。

昨晚关于特斯拉找镍的消息,晚上选了三家,盛屯、中治、青岛中程,早盘均开太高,又加上是周末,没有再上,高镍本以为容百科技会涨,没想到只涨了矿,类似于原来的锂矿,并且原炒锂矿的资金有部分来镍矿了。下周还有向上的预期,但短期内业绩不是因为镍而涨,目前涨的多是因为锂电的钴等上涨。要提防下周个股发套。

【下周计划】

  • 润和继续信仰持有。
  • 滚仓BIPV光伏、锂电,持机买回IGBT。

(个人操作记录,不作为投资意见,据此操作,后果自负)

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