2季度以来，科技成长股成为投资者追捧的对象，顺周期板块有所分化，下半年，那些景气度高的板块中的细分赛道有望继续领跑。
从上市公司业绩预增公告看，主要分布钢铁、化工、锂电池、芯片、有色等高景气度行业。综合考虑估值、盈利及行业前景，有色等周期板块的估值依然较低。
对于下半年的配置方向，可以关注一个重要信息，即基金的2季报持仓变化，2季度性周期板块中，与新能源汽车相关的有色等资金进入较多，基金重仓股向中小市值偏移的趋势比较明显。
1季度以来，部分蓝筹白马龙头的业绩出现不确定性，因而出现持续下跌，我国6月份的经济数据显示需求有韧性，小盘价值股胜率进入回升期，下半年钢铁、稀土/铝、玻璃、化纤仍有较好的投资价值。
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