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2021年中国海洋生物医药产业链全景图上中下游市场及企业分析

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中商产业研究院 2021-07-21 17:14

中商情报网讯:海洋蕴含着丰富的生物资源、基因资源等,孕育了结构多样、生物活性多样且成药性强的海洋化合物,具有抗恶性肿瘤、抗新冠病毒、抗心脑血管病等生物活性,是生物医药产业高质量发展的战略要地,堪称巨大的“蓝色药库”。

一、产业链

海洋生物药物为从海洋动植物及微生物体内提炼、萃取的新型有机化合物,广泛应用于现代新药物的研制与合成。海洋生物医药业指从海洋生物中提取有效成分利用生物技术生产生物化学药品、保健品和基因工程药物的生产活动。

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资料来源:中商产业研究院

二、上游分析

1.海水产品

海水水产品产量指在海洋水域中捕捞和人工养殖的水产品产量之和。数据显示,我国海水产品产量稳定增长,由2016年3301.3万吨增至2020年3314.4万吨,预计2021年我国海水产品产量可达3346.3万吨。

数据来源:中商产业研究院数据库

2.天然生产及人工养殖海水产品

数据显示,2016-2021年我国人工养殖的海水产品比天然生产的海水产品产量更多。2020年我国天然生产的海水产品产量达1179.1万吨,人工养殖的海水产品产量达2135.3万吨。预计2021年我国天然生产的海水产品产量达1119.4万吨,人工养殖的海水产品产量达2181.0万吨。

数据来源:中商产业研究院数据库

3.海水产品占比

数据显示,2019年我国海水产品产量中,贝类产量达1480.17万吨,占比最大达45%;其次为鱼类产量达1060.48万吨,占比达32%;虾蟹类产量达366.18万吨,占比达11%;藻类产量达255.58万吨,占比达8%。

数据来源:中商产业研究院数据库

4.海洋生物毒素

目前,已经发现河鲀毒素,石房蛤毒素,岩沙海葵毒素和五种海葵多肽毒素的化学结构。河鲀毒素和石房蛤毒素是肌肉神经的阻滞剂,能阻抑钠离子传导,其药理作用类似局麻药,但强度要比常用的局麻药高出千倍左右。

岩沙海葵毒素是很强的细胞毒,对接种艾氏腹水癌的试验小鼠有完全的治疗作用,是非蛋白毒素中毒性最强的毒素之一,也是已知的最强的血管收缩剂之一。

五种海葵多肽毒素对心脏神经等均有作用。另外,沙蚕毒素有杀虫作用,导致杀虫药巴丹问世。骏河毒素和新骏河毒素含有氮甙,具有很强的抗胆碱活性等。

三、中游分析

1.市场规模

借助国家“蓝色经济”战略,中国海洋生物医药产业呈现出快速发展态势,是近年来海洋产业中增长较快的领域。据自然资源部数据,2016年中国海洋生物医药增加值仅336亿元,2020年中国海洋生物医药研发力度不断加大,产业增势稳健,原料药延续较快发展态势,全年实现增加值451亿元,比上年增长8.0%。中商产业研究院预计,2021年中国海洋生物医药增加值将达486亿元。

数据来源:自然资源部、中商产业研究院整理

2.市场占比

海洋生物医药业较快增长,产业增加值占海洋生产总值比例提高。2016-2019年中国海洋生物医药产业增加值占比均为1.2%,2020年提高至1.5%。

数据来源:自然资源部、中商产业研究院整理

3.市场需求

数据显示,我国对海洋生物医药的需求量稳定增长。由2017年206.9万吨增至2020年237.4万吨,年均复合增长率为4.7%。中商产业研究院预测,2021年我国对海洋生物医药的需求量可达246.6万吨。

数据来源:中商产业研究院整理

4.海洋生物医药专利

(1)申请情况

数据显示,我国海洋生物医药申请专利在2016年数量最多达33件,此后逐年下降,2019年我国海洋生物医药申请专利数量达17件。总体上我国海洋生物医药技术发展仍处于起步阶段,技术活跃度还相对较低。

数据来源:国家知识产权局、中商产业研究院整理

(2)公开累计数量

数据显示,2019年我国海洋生物医药行业专利公开数40件,比上年增加5件;2020年1-7月共计公开发明专利25件,全年公开发明专利数量将突破40件。

数据来源:国家知识产权局、中商产业研究院整理

5.重点企业分析

随着蓝色经济热潮的兴起,沿海各省纷纷加大了对海洋生物医药行业的投入,初步形成了山东、广东、浙江、福建、广西海洋生物医药产业集聚区。山东省海洋局局长张建东表示,山东是海洋生物医药产业大省,产值超过200亿元,约占全国比重的一半。山东聚集了全国80%以上的海洋药物研究资源和力量。下图为我国海洋生物医药行业主要企业汇总一览表:

资料来源:中商产业研究院整理

四、下游分析

1.医药终端市场

数据显示,2016-2019年我国医药终端市场呈增长趋势。2020年受新冠疫情影响,市场规模达16437亿元,同比下降8.5%。

数据来源:米内网,中商产业研究院整理

(1)医药零售

零售药店终端包含实体药店和网上药店两大市场。零售药店终端在三大终端中受疫情影响最小,恢复较快。数据显示,零售药店终端市场2020年销售额达4196亿元,同比增长3.2%。

数据来源:米内网,中商产业研究院整理

(2)实体药店及网上药店

数据显示,2020年实体药店销售额达4087亿元,同比增长0.7%。2020年网上药店销售额达243亿元,同比增长75.6%。

数据来源:米内网,中商产业研究院整理

数据来源:米内网,中商产业研究院整理

2.医疗机构

截至2021年3月底,全国医疗卫生机构数达102.6万个。与2020年3月底比较,全国医疗卫生机构增加17273个,其中:医院增加1170个,基层医疗卫生机构增加17572个,专业公共卫生机构减少1624个。

数据来源:国家卫健委、中商产业研究院整理

数据来源:国家卫健委、中商产业研究院整理

更多资料请参考中商产业研究院发布的《中国海洋经济产业市场前景及投资机会研究报告》,同时中商产业研究院还提供产业大数据、产业情报、产业研究报告、产业规划、园区规划、十四五规划、产业招商引资等服务。

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