华储网：2021年第三次中央储备冻猪肉收储竞价交易2万吨
2021年第三次中央储备冻猪肉收储竞价交易2万吨】华商储备商品管理中心发布通知，将于7月21日进行2021年第三次中央储备冻猪肉收储，本次挂牌竞价交易2万吨。今年上半年上市猪企的日子不太好过。近日，十余家上市猪企接连披露2021年上半年业绩预告，显示企业净利润均录得同比下滑。其中，牧原股份、天康生物、唐人神和金新农等企业净利润为正，温氏集团、正邦科技、新希望、天邦股份、正虹科技等企业则处于亏损状态。（华储网）
点评：随着“金猪”时代过去，我国生猪行业也经历了一轮大洗牌，行业集中度快速提升，生猪养殖行业从散养到规模化按下了“快进键”。不出意外的话，今年二季度整个生猪市场的价格和整个行业的盈利水平应该是全年最低水平。随着肥猪存栏逐渐出清叠加下半年季节性消费旺季终端消费提振，预计下半年猪价表现有望改善，在下半年猪价预期好转和企业积极控制成本的情况下，预计猪企的下半年盈利也有望好于二季度。
全国碳市场首日成交2.1亿 后续价格仍有上涨空间
全国碳排放权交易市场（以下简称“全国碳市场”）日前在北京、上海、武汉三地同时举行启动仪式，随即开启上线后的首批交易。至此，备受关注的全国碳排放权交易系统正式上线开市，中国石油、中国石化(、华能集团、华电集团、申能集团等企业参与了全国碳市场首日交易。业内人士表示，全国碳市场正式开启，标志着我国市场化碳减排进入新阶段，这是中国应对气候变化工作又一重大里程碑。（经济参考报）
点评：由于碳价受多因素影响，一种可行的碳价预测方法是从欧盟碳达峰时碳交易市场占GDP总额的比例倒算中国碳交易市场的比例。由于欧盟28国整体经济发展优于中国，中国的碳交易金额占GDP比重至多看齐欧盟市场。业内人士普遍预计后续价格或有较大上涨空间。中国碳论坛等机构编写的《2020年中国碳价调查报告》预测，全国碳排放权交易价格在建立之初约为49元/吨，到2030年碳价有望达到93元/吨，并于本世纪中叶超过167元/吨。
沙特与阿联酋达成折中协议 OPEC+将于8月起每月增产40万桶/日
沙特能源大臣 ，亲王普林斯阿卜杜勒阿齐兹·本·萨勒曼在会后称，“建立共识是一门艺术，产量协议证明了成员国之间牢固的联系，显示出OPEC+将长期存在”。8月起，OPEC+将每月增产40万桶/日，直到所有暂停的产能恢复为止。根据该组织的一份声明，从2022年5月起，阿联酋和其他几个成员国在减产方面将适用更高的产量基线。（新浪财经）
点评：油价终于稳定下来了，再涨中国燃油气消费者就开不起车了。这份协议对石油市场有着多重意义，包括让消费者更清楚地了解OPEC+将多快恢复因为疫情而暂停的580万桶/日产量。月度会议和12月的产量政策评估说明这一切都是可以修改的，石油多头应该把这件事看作利好，因为这说明OPEC+仍在继续管理石油供应”
政策有望加码 下半年吸收外资将延续良好态势
今年以来，我国吸收外资延续积极态势。商务部日前发布的数据显示，1月至6月全国实际使用外资6078.4亿元，同比增长28.7%，较2019年同期增长27.1%。业内人士认为，下半年吸收外资将延续良好态势。为应对外部环境的不确定性，以及国际产业链供应链可能面临的调整，稳定外资基本盘有望推出系列政策“组合拳”。（中国证券报）
点评：值得关注的是，疫情背景下，我国完整的产业链供应链是吸引外资的主要因素之一。如果东南亚国家在短时间内能够控制住疫情，那么此前被迫停工停产的一些在建外资项目将逐渐恢复，在我国对应的一些项目也将逐渐从中国迁回东南亚，从而导致我国外商投资项目逐渐减少。下半年我国吸收外资将延续良好态势。
股市点评：
受上周末央行降准影响，前半周A股市场集体走强，成长风格继续演绎，但后半周成长风格内部开始分化，前期演绎较为充分的行业板块在大盘震荡下出现明显回调。创业板指收涨0.7%，科创50指数则大幅回调3.7%，上证综指微涨0.4%。两市日均成交额连续12天保持在万亿元水平上方。北向资金则大幅波动，周三大幅流出108亿元后周四又大幅回流123亿元。行业来看，煤炭、钢铁、石油石化等周期性板块领涨市场；食品饮料等前期表现较为弱势的消费类板块本周表现较好；成长板块显现分化，通信、计算机、医药板块表现相对较好；前期强势的电子板块则有所回调。
总体上，下半年市场系统性风险可能性很低，更多的是风格轮动的结构行情。而在这个过程中，对于消费类品种来说，可能会有贯穿其中的大概率，可以重点关注，但选股难度可能加大，需慎重。此外，经济复苏放缓之下，顺周期类品种最好的投资周期已经逝去，后期反复概率加大，整体配置建议降低仓位。