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最惨板块,大爆发!

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搬砖小组 2021-06-25 10:07
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今日聚焦

昨天市场高位票普遍展开休整,不过在此背景下,光伏板块异军突起,几乎承包了涨幅榜前排的所有位置。除了碳交易即将开展的刺激外,更重要的催化源于能源局的一个政策,即屋顶分布式光伏开发试点,其中对不同类别的建筑类型分别规定了屋顶总面积中应预留给光伏的最低比例。

而正是屋顶这两个字,把整个建筑装饰板块也带起飞了,板块涨幅甚至比光伏还要夸张。很多人不理解,为啥屋顶按个光伏设备,建筑装饰能高潮成这样,其实这里在炒的是BIPV预期,说人话就是光伏建筑一体化。

所谓的一体化,就是把光伏和建筑进行有机结合,形成一种你中有我,我中有你的状态,而非是简单的外接。看下面图就明白了,左边是普通的光伏外接,右边是典型的BIPV。相比于外接,BIPV在经济性、效率性、安全性上都要更好。

很显然,BIPV这种模式需要在房屋设计阶段就进行考虑,此外,为了满足建筑构造要求,光伏组件也需要进行建材化改造。因此,可以说整个BIPV的产业链中,都需要建筑设计、建材类公司的深度参与,如果大规模推广,自然会增加相关产业的获利空间。

其实这事和去年的钢厂+IDC有点像,都是传统企业为新兴企业提供资源、解决消纳问题,往难听说就是变废为宝。BIPV虽然距离大规模落地还存在一些技术问题亟待解决,目前更多是题材阶段,但长期产业方向很清晰,机构测算BIPV未来市场规模有望突破万亿,因此还是有一定的跟踪价值。

另外,单纯从市场角度出发,建筑装饰目前的估值分位连1%都不到,是和房地产并列的最惨板块,所以资金借此催化发动一波主题行情也是有可能的。

热点新闻

1、昨日,又一例央企整合落地,中国普天信息整体并入了中国电科,成为其全资子公司。二者业务范围都是通信产业相关,因此被看作是通信领域的一次强强联合。

尤其是电科,在国内军工电子和网信领域有很不错的积累,像是海康威视、太极股份等核心公司都隶属集团旗下。此次重组,将进一步巩固中国电科的规模优势和市场优势,日后的战略地位也将更加突出。

2、最近白酒的消费税问题市场热度很大,广东省昨日也表示,或将建议按白酒不同度数设定不同比例税率或取消从量定额等。这事分两个角度看,首先目前讨论的基于度数分档纳税的事情,对白酒整体影响不大。

其次,即便是有压力,更多也是对中低端白酒的压力,因为高端次高端的转嫁能力比较强,消费者价格敏感度较低,到头来可能还是利好茅台。。而最近白酒板块的杀跌,更多还是自身有些贵,风吹草动就往下抖落筹码。

3、润和软件复牌自查结束,今天就要复牌了,自查结果没啥特殊的,不过大家都懂小黑屋的意义其实就是为了降温。昨天鸿蒙方向就有些撑不住了,今天大哥回归估计会引起很大的波澜,估计又得是一场百亿成交额的血腥大戏。

公司观察

1、上海机场——公告评级:❤❤

上海机场定增事项有了新进展,拟向大股东机场集团发行股份收购虹桥公司100%股权、物流公司100%股权和浦东第四跑道,发行价44.09元/股,折价9.74%,同时拟向机场集团发行股份募集配套资金60亿元,发行价39.19元/股,折价19.77%。

机场集团不仅仅拿下了装入资产对应的股份,连募资都全额拿下,这个位置真金白银搞事情,从大股东角度有些逢低扫货的味道。

2、天山铝业——公告评级:❤

公司上半年预盈19.6亿元,同比增长200.15%,基本符合机构预期。上半年铝行业保持高景气度,铝锭需求旺盛,铝锭市场价格同比大幅上涨。大宗上行,业绩够顶的,但这事基本在机构的射程内,昨天股价还略显夸张的遭遇了跌停的待遇。

3、爱美客——公告评级:❤

公司拟8.86亿元对韩国HuonsBio进行增资并收购部分股权,交易后持有HuonsBio25.4%股权,HuonsBio是韩国知名药企HuonsGlobal的子公司。

此外,公司董事会同意发行股份并申请在H股上市,此前贝泰妮也宣布登陆港股的计划,股价反馈相对正面。但发H股这事,正反因素都有,如何演绎全看资金情绪。

4、恒力石化——公告评级:❤

公司下属公司江苏康辉新材料拟投资111.25亿元建设年产80万吨功能性聚酯薄膜、功能性塑料项目。此外,下属公司江苏轩达高分子拟投资90亿元建设150万吨/年绿色多功能纺织新材料项目。

两个项目合计投资超200亿,绝对的大手笔。此举是为了顺应下游产业快速发展带来的新材料市场需求增长,利用公司全产业链优势,生产多种高附加值的产品,以提高经济效益。

【公司调研】

近日宇瞳光学迎来了105家机构的调研,公司是安防镜头领域龙头,产品广泛应用于智能家居等新型消费类产品、专业类安防、车载、机器视觉、AR/VR等领域。本次调研对公司产能情况、竞争对手、原材料涨价等方面做了介绍。

盘前必读

【隔夜数据】

【新股申购】

今天有两个新股,记得试试手气。

【限售解禁】

今天锐科激光、华安证券等公司有大额解禁。

市场晴雨表

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