今日聚焦
昨天市场保持热度，领涨的方向依然是大科技，领跌的是食品饮料，这剧情确实是有些罕见。之前科技突突一下市场总觉得是渣男骗炮不可信，但这波涨到现在已经没多少人调侃科技的渣男属性了，再看看同期跌跌不休的价值龙头，真是有股子逆袭爽剧的味道...
科技这一波我们跟踪的比较紧密，板块演绎的顺序大致就是：光刻胶—鸿蒙信创—三代半导体，每一个方向都有对应的事件驱动，同时始终贯穿着芯片供应短缺和国产替代的核心逻辑，二者互相形成强化。
不过相比国产替代的长逻辑，供应问题才是引爆这波科技行情的主要矛盾。昨天国外研究机构发表了一组数据，显示5月芯片的交期已经延长到18周，意思就是从下单订货到拿到实物需要18周的时间，看看图就知道这是很夸张的一个数字。
其中缺货最严重的是电源管理芯片，交期长达25周。由于电源管理IC是非常基础的模拟芯片，几乎要用在所有的电子产品上，甚至包括生产半导体本身的工业设备上，这进一步加重了整个芯片领域供应的迟缓。
而对于下游客户来说，由于担心进一步缺货，现在都是尽可能的多下订单。那对于上游来讲，除了提价和优选客户外，就是积极的大规模扩产，哪怕未来产能过剩也无所谓，先赚了这票再说。
品品就会发现，半导体现在已经完全演绎成了周期股的逻辑，不可小视。而回顾过去的几轮周期行情，无论是猪肉、航运、有色，持续的时间和空间都不短，但都是经历了从逻辑到业绩的验证过程。所以接下来的中报季要密切盯着科技的业绩情况，要是出现超预期兑现，则行情依然有望持续。
热点新闻
1、消息显示，苹果将在9月推出4款新iPhone，预计最快9月初量产，下半年新机备货量估计在9000万部左右，有望超越过去两年同期备货水准。
之前对于苹果新机，市场比较担心芯片供应的问题，不过前天台积电表示会优先给苹果排订单，并且已经开始为苹果生产A15处理器，大幅缓解了砍单的担忧，果链相关标的也顺势展开大涨。
2、又火了一个科创板新股。。纳微科技昨天开盘大涨1052%，截至收盘上涨近13倍，惊呆全网股民。纳微科技是做高性能纳米微球材料的，一定程度上打破了国外的垄断，恒瑞、复星等国内医药龙头都是它的客户，同时有高瓴、药明等一众豪华大股东。公司确实很不错，但这个行业规模其实并不大，将近500倍的估值有种透支了后半生的感觉。。
3、第五批国家药品集采昨天正式开标，中选药品品种达到61种，为历次国家药品集采品种数量最多的一次，550亿的采购金额也是历次最高。此次集采品种覆盖高血压、冠心病、糖尿病、抗感染等常见病和慢性病用药，拟中选药品平均降价56%，相比以往要温和些。
具体企业方面，恒瑞医药的奥沙利铂、多西他赛、苯磺顺阿曲库铵注射剂3个大品种中标，但造影剂碘克沙醇出局，略伤。科伦药业参报品种全部中标，且注射液比例创下新高。正大天晴和健康元中标了布地纳德吸入制剂，携手击败了此前占据大多市场份额的阿斯利康。
公司观察
1、美的集团——公告评级：❤❤
公司控股股东美的控股一致行动人何享健累计增持0.15%，增持股份金额为8.00亿元。本次增持后，何享健持有公司股份2829.76万股，占公司总股本的0.40%。截至目前，已完成增持计划最低金额。实控人和公司属于一个风格，纯纯的真买系列。
2、先导智能——公告评级：❤
公司定增事项落地，实际募集资金总额约25亿元，发行价格为22.35元/股，折价62.11%。此次发行股份的对象为宁德时代，发行完成后，宁德时代位列前十大股东。这个折价看起来比较吓人，是因为方案初始是在去年九月份，当时股价相对较低。先导引入产业大佬，宁德继续自己的产业链布局。
3、中国中免——公告评级：❤
中国中免拟在H发行股份，相关申请材料齐全，监管部门决定对该行政许可申请予以受理。最快本周就将向联交所递交上市申请，预计拟募资70亿美元至100亿美元，有望超越快手成为年内最大规模IPO。
4、深南电路——公告评级：❤
公司拟以自有资金及自筹资金60亿元用于广州封装基板生产基地项目。项目整体达产后预计产能约为2亿颗FC-BGA、300万panelRF等有机封装基板。封装基板是集成电路封装的重要材料，为芯片提供支撑、散热和保护，广泛应用于手机、数据中心、消费电子、汽车等领域。
【公司调研】
近日天齐锂业迎来了159家机构的调研，公司是锂行业中产量和销售规模最大的企业之一，主营锂精矿及锂化工产品的生产、加工和销售。本次调研对公司融资情况、产能、长单等方面做了介绍。
公司与 IGO 的交易完成后，TLEA 本次增资所获资金拟主要用于偿付其就内部重组所欠公司全资子公司款项，公司全资子公司将以此用于偿还银团并购贷款本金及相关利息不少于12亿美元，届时公司资产负债率有望下降至65%左右。
盘前必读
【隔夜数据】
【新股申购】
今天有五个新股，记得试试手气。
【限售解禁】
今天乾景园林、天山铝业等公司有大额解禁。
市场晴雨表
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