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有「中国货车界Uber」称号的内地最大货车运输服务平台满帮集团(Full Truck Alliance),公布将在美国纽约证券交易所首次公开招股(IPO)上市详情,该公司拟发售8,250万份美国预托证券(ADR),每份ADR作价暂定17美元至19美元。企业估值暂时最高超过200亿美元,筹集资金规模最多15.7亿美元。《财华网》报道,如果满帮集团以上限价定价,公司集资规模将是今年到美国IPO的中国最大型股份,上市市值位列今年在美国上市的中资企业第二位。

6月22日,数字货运第一股」满帮集团正式登陆纽交所,上市首日开盘价报22.5美元,较发行价19美元上涨18.4%,盘中股价最高达到22.80美元,后涨幅有所缩窄。

截至收盘,该公司股价报21.50美元,涨幅13.16%,市值233.58亿美元。该公司的创始人张晖成了最新一位加入亿万富豪之列的中国企业家。

5月28日,满帮集团正式向美国证券交易委员会(SEC)提交IPO申请,拟在纽交所挂牌上市,证券代码「YMM」,承销商为摩根士丹利、中金、高盛、瑞银投资银行、华泰证券、花旗集团、野村证券、华兴资本和法国里昂证券。

招股书显示,满帮集团2020全年GTV(平台总交易额)达1,738亿元人民币,订单量达7,170万单,实现营收25.8亿元人民币,毛利率达49%,非美国通用会计准则(Non-GAAP)下实现净利润2.81亿元人民币。

在2021年第一季度,满帮平台货主MAUs(月活跃用户数)达122万,完成运输订单2,210万单,均呈现出显著增长态势,相较2020年同期的增长率分别为67%、170%。

在持股情况上,满帮集团董事长兼首席执行官张晖持股15.2%,但拥有83.4%的投票权;软银持股20.3%,拥有4%的投票权;红杉中国持股6.6%,拥有1.3%的投票权。根据彭博亿万富豪指数,42岁的张晖所持股份价值达到22亿美元。

张晖是最新一位在离开阿里巴巴或腾讯等科技巨头后通过自己创业积累了巨额财富的企业家。他也是孙正义的软银集团帮助在该地区创造亿万富豪的最近一个例子,软银是满帮集团的最大股东。

集团在2017年由内地两家货运平台「货车帮」及「运满满」合并而成,目前其平台有超过1,000万名注册货车司机及超过500万货车车主。在2020年的平台总交易额(GTV)达到1,738亿元人民币,是全球最大的数码货运平台。全年订单量7,170万张,合共280万货车司机于其平台完成货运订单,占内地中重型货车司机两成。2020年的收入达25.8亿元人民币,在非公认会计准则(Non-GAAP)下,实现凈利润2.8亿元人民币。2021年第一季,满帮营收按年大增97.7%至8.67亿元,NON-GAAP净利润大增324.4%至1.13亿元。满帮集团的主要股东包括腾讯、软银旗下愿景基金、富达、Sequoia Capital及Permira Capital等均是该公司股东。

《中国中免》最快本周HK申请IPO 筹资最少540亿

路透旗下《IFR》报道,中国中免最快本周向港交所递表申请上市,拟筹集资金70亿至100亿美元(折合约546亿至780亿港元)。中金、瑞银为中国中免港股IPO的联席保荐人。

据悉,公司仍未决定售股比例,但估计有可能与其他AH股相近,出售约10%股权,由于发行规模庞大,更多银行或会参与。

该公司早于4月公布,董事会已审议通过授权公司管理层启动公司发行境外上市外资股(H股),并在香港联交所上市相关筹备工作的议案。

中免集团于1984年成立,公司业务涵盖免税、有税、旅游零售综合体等范畴。在内地、香港、澳门、台湾及柬埔寨营运逾200家免税店。公司于2009年10月15日在上海证券交易所挂牌上市。

路透旗下《IFR》报道,中国中免正与中金合作计划来港上市,消息人士指公司有望成本港今年最大新股。