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今天市场表现分化,各大指数都是上涨的,全市场涨跌比在1:1左右,市场当前还是结构性行情,选择方向很重要。

情绪上今天涨停板有90+,成交额放大到了1.06万亿,市场情绪仍然保持较好,流动性也非常充足。

板块上,今天继续是科技的天下,芯片今天继续表现,但今天已经开始前后排分化了。半导体方向我感觉还是可以继续看,这几天还陆续披露了一些核心标的要上市,比如EDA的华大九天、IGBT的中车时代电气,而且还有十四五规划等着,后续大方向的刺激还会有。

不过接下来要面临中报了,这里挑选还是得从一季报好的里找,没有业绩雷是下一个阶段选股的必要条件。

科技这块今天还有苹果板块涨幅较大,好多跌了很久的标的都涨停了。昨天有台积电接下来会优先保证汽车和苹果芯片需求的消息,市场预期接下来的手机市场苹果可能会有比较大的份额提升。这块我感觉还是有概率的,华为被迫让出高端市场后,能承接的似乎也就是苹果了。

新能源车和整车也开始突突,新能源车这块没什么好说的,机构信仰延续。而整车则是比较新出来的方向。最近整车的逻辑是下半年芯片好转,会有销量提升和补库的行情,另外对于传统整车厂来说,后续可能会有跟新势力的合作,产能或许有重估的机会。

另外,周期板块有反弹了,这里面大多的图都走得比较差,只有煤炭的图稍微好一些,逻辑上焦煤是紧缺的,这块还能继续关注。

昨天安信开策略会,高博的演讲机构圈子里很多人讨论,昨晚回家我重听了一遍,对于A股这块,主要观点是未来十年利率中枢会下行,逻辑就不多说了,大家可以自己找找。不过伴随这个趋势,整体市场指数有提升估值的空间。

平时我们不太聊A股长期的东西,但是往后看10年,财富搬家导致的权益配置权重增大是肯定的,如果利率能配合,估值有提升的空间,那我们扎堆在这每天聊的各位,未来十年在市场里应该都能获得不错的收益。

历史的进程一直前进,这种长期趋势我们必须要跟随好,权益市场的未来十年,肯定是大发展的时期。

【北上资金观察】北向净流入81.99亿。

【北上50涨幅前10】

北上资金今天大幅流入80亿,终于不再流出了,北上资金有那么点要回来继续买买买的意思,接下来几天要继续保持观察。

北上50榜单表现还可以,恩捷复牌后直接涨停。最近这几天的新能源车行情真的非常大,产业趋势来了,中长期是必须要摁住的。

今天有个指数有比较大的信号,就是中证500。上涨后正式突破了从去年7月高点展开的收敛,并且这几天市场还是温和放量的,有点量价齐升突破的味道了,后面这个指数必须要密切关注,如果有效突破新高,那是有大行情的可能的。

短期策略上,由于当前仍然是结构性行情,所以继续保持仓位不动,但这里要更加注重结构了。方向上,继续关注科技和中报有望超预期的方向,不过高位的要注意一些,随时会有获利盘出逃的可能。

数据跟踪

【ETF】

【数据跟踪】

涨停92家,跌停5家。

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市场均衡,涨幅中位数0.0%。

沪深港通净流入81.99亿。