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谁是基金半程冠军?这三只大赚43%以上,竞争太激烈了

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中国基金报 2021-06-17 08:30

中国基金报记者 方丽

6月16日沪指收盘于3518.33点,看似距离今年年初的3474.68点仅上涨1.3%,然而这半年间A股期间震荡起伏,对每位市场参与者都是考验,也直接影响了基金业绩。

还剩差不多两周交易时间,2021年主动权益基金半程赛就要结束。WIND资讯数据显示,截至6月15日,目前这一半程冠军争夺战正争夺激烈,一度领先的林英睿管理的广发价值领先A,被同为广发基金的唐晓斌管理的广发多因子超越,该基金年内收益为46.53%,而目前这两只基金业绩差距仅2.63个百分点。紧随其后的宝盈优势产业的收益率也超过43%,和第二名差距不足1个百分点。近期市场又开启震荡模式,业绩争夺的悬念还有待时间揭开。

业绩竞争引人注目

受到2019年和2020年两年权益基金大发展影响,市场关注的焦点基本都放在主动权益基金上,尤其今年震荡市下基金业绩走势一更牵动人心。

WIND资讯数据显示,截至6月15日,纳入统计的5318只主动权益类基金(各类型分开计算)的平均收益为3.95%,而相比同期上证指数、深证成指、沪深300、创业板指的2.4%、1.4%、-0.86%、9.98%的表现,整体主动权益交出一份尚可的答卷。数据还显示,此次差不多有八成基金获得正收益。具体细分领域中,股票仓位下限分别在60%和80%的偏股混合型基金和普通股票型基金,业绩分别达到4.07%、5.48%。

具体基金来看,今年以来,一直稳坐头把交椅的林英睿的广发价值领先,本来是2021年半程夺冠的热门之选,但是近期市场震荡陡生变数,广发价值领先交出头把交椅,让位于同样出身广发基金的广发多因子,该基金的基金经理为唐晓斌。不过,从目前形势来看,广发价值领先仍然很有可能问鼎“半程冠军”。数据统计显示,截至6月15日,广发多因子今年以来上涨了46.53%,是表现最好的主动权益基金,而广发价值领先A上涨了43.9%,两者之间的差距仅2.64个百分点。

从近期表现看,广发价值领先在前五月基本保持领先位置,而广发多因子在6月份之后逐渐追赶、超越,保持1至3个百分点的业绩优势。

而宝盈优势产业也距离广发价值领先A较为接近,今年以来收益率达到43.19%,第二名和第三名业绩差距不足1个百分点。此外,在业绩前10名的争夺战中,不少位次之间业绩相差不到1个百分点。目前金鹰民族新兴、金鹰医疗健康产业、工银瑞信养老产业、南方医药保健、金鹰改革红利等收益都超过31%,业绩差距不大。

据一位基金公司市场人士表示,目前已经行至6月中旬,距离半年收官仅两周左右时间,目前市场风格变化大、波动也较大,不到最后一刻,基金业绩排名仍将保持悬念。确实最后谁是冠军,还有待时间来解答。

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市场波动考验基金经理应变能力

6月16日市场又迎来较大幅度调整,基本是2021年市场震荡的一个写照,在今年管理基金难度明显加大,因此基金净值波动也在加大,考验基金经理的应变能力。而不少基金经理提出要以绝对收益做投资,做好均衡配置。

长城基金副总经理兼权益投资总监杨建华表示,美国通胀压力空前,6月中旬的议息会议非常关键,对全球资本市场都会产生影响。另外,大宗商品价格是否如预期般见顶回落也是市场关注的重要因素。考虑到外需走软,疫情反复,人民币升值压力大,国内货币政策再度收紧的预期和可能性都有所下降,市场流动性有望维持,但是外资进一步流入的力度将减弱。综合分析,市场在大幅度反弹后仍将进入震荡格局。

“未来仍将在震荡中耐心地在优质资产中寻找组合的最佳配置,会根据估值相对吸引力进行适度的板块之间的配置的轮换,但是操作幅度不大。对于细分行业的隐形冠军类的中小市值个股,如果质地优秀,主业突出,管理层敬业,也会保持关注。”杨建华表示。

而深圳一家基金公司基金经理表示 预计接下来市场风格相对会比较均衡,跟前两年投资机会主要集中于科技和消费领域不同,其他一些领域也会有机会,总体来说未来个股分化将加大,对个股的筛选更加重要,需加大对行业和个股的研究深度。今年选股角度跟之前会稍有一定差别,过去两年市场更关注企业的长期前景,如果公司足够优秀、竞争格局良好,长期业绩增长前景确定,发展空间够大,市场对估值的容忍度较高,很多都是看远期能够做到的收入和利润,来给相应的市值,但今年在宏观环境有一定变化的情况下也会对业绩增速和估值的匹配度进行一定考量。

此外,长城环保主题基金经理廖瀚博认为,在流动性受限、个股整体估值偏高的市场环境,基本面超预期是驱动股价上涨的最有效因子。选择具备超预期潜力的优质个股,是当前基金运作布局的核心思路,一方面是顺势布局强势板块中的高增长品种(如白酒、新能源汽车),另一方面是逆势低预期板块中的优质公司(如通信)。以绝对收益的思路进行投资,今年会有更好的表现。

编辑:小茉

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