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“双剑合璧”共渡难关?凯撒拟换股吸收合并众信旅游

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闻旅派

2021-06-14 19:46

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6月14日端午假期当天,凯撒同盛发展股份有限公司(简称:凯撒旅业)与众信旅游集团股份有限公司(简称:众信旅游)双双发布公告,凯撒旅业拟换股吸收合并众信旅游,两家公司股票将自2021年6月15日开市起停牌,预计停牌时间不超过5个交易日。

根据公告信息,此次正在筹划的合并计划是由凯撒旅业通过向众信旅游全体股东发行A股股票的方式换股吸收合并众信旅游,并发行A股股票募集配套资金。本次合并预计构成《上市公司重大资产重组管理办法(2020年修订)》规定的重大资产重组,合并不会导致凯撒旅业实际控制人变更,预计将会导致众信旅游实际控制人变更。

两家公司公告均表示因本次合并尚处于筹划阶段,存在不确定性,为保证公平信息披露,维护投资者利益,避免造成公司股价异常波动,经向深交所申请,凯撒旅业股票及公司债券“17凯撒03”、众信旅游股票及可转换公司债券“众信转债”自2021年6月15日(星期二)开市起停牌,预计停牌时间不超过5个交易日。

停牌期间,两家公司均将根据本次合并的进展情况,及时履行信息披露义务,并将根据《上市公司重大资产重组管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号—上市公司重大资产重组(2018 年修订)》《上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》的要求披露经董事会审议通过的重组预案,并申请复牌。

本次重组的意向性文件:

2021 年 6 月 11 日,公司与凯撒旅业签署关于本次合并的《合作意向协议》,主要内容如下:

1、凯撒旅业拟通过向众信旅游全体股东发行 A 股股票的方式换股吸收合并众信旅游;

2、本协议签署后,双方将就本次合并的具体交易方案、换股价格、债权债务处理、员工安置、异议股东保护机制等安排进行协商;双方应积极给予另一方以必要的配合,全力推进本次合并,并完成正式交易协议的签署;

3、本协议仅为双方的初步意向协议,双方在本次合并中的具体权利义务以及各项安排以双方最终签署的正式交易协议为准;

4、本次合并及正式签署的交易协议需提交双方各自董事会、股东大会审议,并需经有权监管机构批准后方可正式实施。

5、双方协商一致,可以书面终止本协议。

自2020年1月疫情爆发以来,旅游行业中旅行社企业受冲击最为严重,且因出境游至今尚未开放,且未能判断何时才能重启,旅行社企业面临着的业绩压力与日俱增。

根据众信旅游发布的2020年年报数据,其去年归属于上市公司股东的净利润由盈转亏,亏损约14.80亿元,2019年同期净利润约6861万元,同比下降2257.47%;营业收入约为15.61亿元,同比下降87.63%;基本每股收益亏损1.673元,同比下降2244.87%;凯撒旅业的情况也相差无几,根据凯撒旅业发布的2020年财报数据,营业收入约为16.15亿元,同比下降73.25%;归属于上市公司股东的净亏损约6.98亿元,同比下降655.74%,2019年同期为净利润1.26亿元。

这样的亏损势头也延续至2021年第一季度,其中众信旅游一季度实现营业收入8517.01万元,同比下降92.54%;归属于上市公司股东的净亏损7463.69万元,亏损同比扩大156.82%;凯撒旅业第一季度实现营业收入240,229,758.04元,同比下滑67.91%;归属于上市公司股东的净利润-94,094,703.79元,较上年同期亏损程度有所扩大。

也就是说,尽管两家旅行社自去年开始谋求向国内市场转型,但从经营业绩情况看来,并没有缓解因出境游无法重启而带来的经营困境。如今二者选择“合二为一”,牵手共渡难关,或许也因缺乏坚持孤军奋战的信心与能力。

截止6月11日收盘休市,众信旅游股价定格在5.80/股,总市值为52.56亿,凯撒旅业股价则定格在8.71/股,总市值为69.94亿。

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