保观 | 聚焦保险创新
国内篇
行业新闻
拟入中资股东“两进两出” 三星财险增资方案生变
时隔半年，三星财险中资引入计划再起波澜。6月7日，北京商报记者发现，三星财产保险（中国）有限公司（以下简称“三星财险”）日前发布公告称，拟新增注册资本5.52亿元，新增腾讯等5家股东。相较去年12月发布的增资计划，此次曼巴特（张家港）投资发展有限公司（以下简称“曼巴特投资”）、安徽国海投资发展有限公司（以下简称“国海投资”）取代了上海嘉印文化传播有限公司（以下简称“上海嘉印”）、上海天岑资产管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“天岑资管”）。
业内人士认为，三星财险增资方案“变脸”，或与保险监管部门的从严监管背景等因素有关；而外资险企拟引入中资，则可能是为了打破在国内市场份额裹足不前的僵局，进一步开拓中国市场。（来源：北京商报）
首份惠民保知识图谱：全国共140款产品，覆盖26个省份，未来有4大发展方向
近日，复旦大学泛海国际金融学院保险创新与投资研究中心发布《城市定制型商业医疗保险（惠民保）知识图谱》（以下简称“图谱”），介绍惠民保发展总体概况，并给出对惠民保未来持续发展的深入思考。
知识图谱显示，惠民保参与主体有四类，分别是政府部门、保险公司、经纪公司及健康管理公司。在参与主体的政府部门中，参与频次最多的是医保局，还有卫健委、医学会、药监局，以及各地金融工作（监管）局、银保监局、保险行业协会，也包括民政局、人力与社会保障局等部门。
在参与的商业保险公司中，以财产保险公司为主，占比六成，寿险公司也是主力，还有养老险公司和健康险公司，也有农险公司。
从投保要求来看，目前90%的惠民保产品没有年龄限制，95%没有年龄上限、下限；100%对投保的职业没有具体要求；从对投保既往症的要求来看，惠民保产品大多没有排除非恶性肿瘤、白血病、淋巴瘤、糖尿病等疾病。
惠民保产品大多对所有年龄段人群采取统一定价，价格集中在60元左右，基于各产品保障范围、承保责任不同，各产品费率水平存在一定浮动。
对于惠民保持续发展，该团队提出了四个发展方向，一是连续续保、更新迭代，譬如深圳重特大疾病补充医疗保险于2015年12月1日首次上线，已持续续保7个周期；二是产品责任升级、保费不变；三是新品开发、增加选择；四是预判偏差，产品停售。（来源：蓝鲸保险）
叮当快药完成新一轮2.2亿美元融资
6月8日，互联网“医疗+医药”健康到家服务平台叮当快药宣布获得新一轮融资，规模达2.2亿美元。此前，叮当快药科技集团有限公司发生工商变更，泰康人寿保险有限责任公司等15名股东退出。
叮当快药成立于2015年，创立“网订店送”线上线下一体化运营模式，通过自营线下叮当智慧药房、搭建专业医生团队、执业药师团队以及专业药品配送团队，为用户提供7×24小时的在线问诊、用药指导、核心区域28分钟送药到家服务。此前，叮当快药已获得软银中国资本、招银国际资本、泰康人寿等投资机构数轮投资。
“借助本轮融资，叮当快药将推进实施‘医+药+险’的健康到家战略，通过产品迭代与技术创新，提供依托互联网的多场景、一站式的问诊、购药、慢病管理、心理咨询等医疗医药服务。”叮当快药创始人兼董事长杨文龙表示。
今年5月，叮当快药科技集团有限公司发生工商变更，泰康人寿保险有限责任公司等15名股东退出，注册资本也随之由9947.68万元减少至5294.12万元，在经营范围方面，叮当快药则新增物业管理、出租办公用房。（来源：新京报）
险企投资管理能力曝光！94家投管能力为零
6月7日，中保协在官网通报了保险公司投资管理能力建设情况。截至2021年3月31日，共有110家保险公司具备不同类型的投资管理能力，包括信用风险管理、股票投资、股权投资、不动产投资和衍生品运用管理等五项能力，合计249项。94家保险公司暂未具备任何投资管理能力。值得一提的是，这次评估是保险机构对投管能力的首次"自评估"。
根据通报，6家保险集团公司中，中华保险能力最为全面，具有信用风险、股票、股权、不动产四项能力；泰康保险、阳光保险和中国平安均具备股权和不动产两项能力；中国人保和中国太平则仅具有信用风险一项能力。27家财产险公司中，亚太财险和永安财险是唯一两家拥有4项投资管理能力的，国任财险和紫金财险则是唯一两家拥有3项投资能力的。75家人身险公司中，平安养老成为唯一一个具有信用风险、股票、股权、不动产、衍生品5项能力的公司，另有财信吉祥人寿、复星保德信人寿、国华人寿、和谐健康保险、前海人寿等10家公司拥有4项投资管理能力。前海再保险和中国人寿再保险均有两项投资管理能力。
中国保险行业协会表示，下一步，协会将继续加强行业自律和会员服务工作，推动保险公司不断提高投资管理能力自评估和信息披露工作质量，加强保险公司投资管理能力自律管理。通过教育培训、调研座谈、日常交流等多种方式，引导保险公司扎实稳妥推进投资管理能力自评估和信息披露工作。
行业数据
中国平安前5月保费收入3610.82亿元
中国平安6月11日晚间发布公告称，2021年1月1日至2021年5月31日期间，公司累计实现原保险保费收入3610.82亿元，同比下降5.66%。
其中，中国平安子公司平安财险、平安人寿、平安养老、平安健康2021年1-5月分别实现原保险保费收入1091.26亿元、2359.61亿元、109.14亿元和50.81亿元，同比增幅分别为-8.81%、-4.19%、-14.43%和25.12%。（来源：中国经济网）
近一周合计3家再保险公司增资发债
6月7日，资本邦了解到，日前多家再保险公司展露了增资发债补充资本金的动作，其中近一周合计三家，一家子公司获批增资20亿港元，一家获批发行20亿元资本补充债，一家拟增资16.2亿元。
5月31日，汉诺威再保险上海分公司(以下简称“汉再上分”)发布变更注册资本信息披露，汉诺威再保险向汉再上分增加16.2亿元注册资本，增资完成后，汉再上分的注册资本由41.05亿元增至57.25亿元，无新增股东。
作为“保险的保险”，近年来，我国再保险市场在高度开放的竞争环境下稳健发展，再保险市场规模快速增长的同时，规章制度也在不断优化。
日前，银保监会对《再保险业务管理规定》进行修订，研究起草了《再保险业务管理规定(征求意见稿)》以下简称《规定》)。
银保监会相关负责人介绍，预计《规定》将有利于提升再保险在保险公司风险管理中定位和作用，规范再保险业务经营行为，强化市场主体的合规经营和风险管理能力，明确、优化、简化监管要求，鼓励保险公司加大再保险业务投入，促进再保险市场的持续繁荣和发展。（来源：资本邦）
监管动态
保险机构“生前遗嘱”机制亮相：强调分工合作 自救为本
6月9日，中国银保监会发布中国版“生前遗嘱”机制——《银行保险机构恢复和处置计划实施暂行办法》（以下简称《办法》），规定了保险机构恢复计划、处置计划的主要内容以及实施流程，明确表内总资产达到2000亿元的保险集团（控股）公司和保险公司应制定恢复和处置计划。同时，强调“自救为本”原则，恢复和处置计划应坚持使用机构自有资产、股东救助等市场化渠道筹集资金开展自救。
《办法》规定，符合以下条件的银行保险机构，应制定恢复和处置计划：
一是按照并表口径上一年末（境内外）表内总资产达到2000亿元人民币（含等值外币）及以上的保险集团（控股）公司和保险公司；
二是虽不符合上述条件，但基于业务特性、风险状况、外溢影响等因素，经银保监会及其派出机构指定应制定恢复和处置计划的其他银行保险机构。
同时，《办法》指出银行保险机构与其控股集团均符合上述条件的，一般应在其控股集团统筹下分别制定恢复和处置计划。但是，保险集团（控股）公司及其附属保险公司均符合上述条件的，原则上由保险集团（控股）公司统一制定恢复和处置计划。
《办法》明确了依法有序、自救为本、审慎有效、分工合作等四项原则，强调有序恢复和处置，保障社会公众利益，维护金融稳定。（来源：和讯网）
海外篇
海外行业动态
GEICO 就欺诈性账单索赔提起 400 万美元的诉讼
GEICO正在起诉一家总部位于纽约的药房，称其在保险账单欺诈计划中扮演了重要角色。
该保险公司通过其代表 Rivkin Radler LLP 提起民事 RICO 诉讼，将 SMK Pharmacy Corporation、dba Nature's First Long Term Care and Compounding 列为被告。该诉讼还将药房老板 Alexander Burlak、Marc Kassman、Kim Volman 和 Simon Field 列为诉讼中的其他被告。
在 ALM 为 Law.com 获得的一份投诉副本中，GEICO 指控被告利用纽约的无过错保险系统提交了超过 4,023,200美元的伪造药品账单，从而实施了“大规模欺诈计划”。该保险公司还特别指控被告提交了数千笔与医疗上不必要的疼痛处方药产品相关的欺诈性费用，这些产品包括外用复合止痛膏、外用止痛膏和软膏，以及外用止痛贴。据称，这些费用以及其他处方药均由保险公司承担。
GEICO 还声称，被告将欺诈性止痛药提供给了有资格通过保险公司获得保险的发生车祸的个人。有人建议，作为该计划的一部分，被告与几家开处方的医疗保健供应商和无执照的外行勾结，这些人在专门治疗无过错车祸受伤患者的医疗诊所工作或与之有关联。
诉状称，由于这种安排，被告引导可以开处方的医疗保健供应商和无执照的外行开出大量“样板、公式化和医学上不必要的处方”，以换取回扣。据称，被告向这些诊所开出了橡皮章，以便开出这些处方，这些处方是发给 SMK 药房的。
GEICO 正在寻求追回1,184,700美元，它声称是被告“偷走”了。该保险公司还在寻求一份声明，表明在被告通过 SMK Pharmacy 提交的未决欺诈性无过错理赔中，它没有法律义务向 SMK Pharmacy 支付超过 1,926,600 美元的补偿。
MassMutual推出客户金融投资组合查询平台Advisor360°
MassMutual推出了 Advisor360° 平台，通过该平台可以访问、查看客户的金融投资和保障组合。该平台汇集了财务保障和投资产品组合，使金融专业人士只需单击一下即可为客户建议做好准备，而不是手动编制报告。
“几个世纪以来，金融专业人士有很多理由选择加入 MassMutual，包括我们的持续承诺和投资，以支持他们在快节奏、不断变化的世界中帮助他们的客户确保未来的安全并保护他们所爱的人。我们能够以帮助他们的业务蓬勃发展并为客户提供有意义价值的方式进行投资，这使 MassMutual 与众不同。对于 MassMutual、与我们相关的金融专业人士及其客户而言，这将改变游戏规则。” – MassMutual财务顾问业务的负责人 John Vaccaro。
“达到我们今天的位置是一段令人难以置信的旅程，我们提供了行业以前从未有过的东西。强化的 Advisor360° 平台使隶属于 MassMutual 的金融专业人士能够以与同行截然不同的专业水平为客户提供价值。该系统使他们能够通过对客户生活产生财务影响的所有事物的综合视图，成为客户的个人首席财务官，从而使他们能够更无缝地提供指导以及积极的信息，为客户带来成果。” – Darren Tedesco，Advisor360° 总裁。
通过 Advisor360° 平台，用户可以创建可配置的客户端仪表板，从而可以更简单地查看目标进度并加强与客户的协作。此外，税务文件、遗嘱、信托和其他重要项目可以在安全的在线客户端门户中存储和访问。
Root 推出新功能RootReady
Root为联网汽车的司机提供了一种新方法，可以根据他们的驾驶行为获取车险报价，而无需进行试驾。这一新功能，RootReady 将联网汽车的传感器与 Root配对，让拥有2015 年及以后新产的通用汽车（包括雪佛兰、GMC、别克和凯迪拉克车型）的司机无需试驾。
传统上，Root用户下载 Root 应用程序并进行试驾，然后才能获得基于远程信息处理的车险报价。借助 RootReady，属于“安全驾驶员”并拥有符合条件的新车的潜在 Root 用户可以使用与 Verisk Data Exchange 合作提供的车辆驾驶数据以立即获得报价。迄今为止，超过 85% 的获得该资格的合格驾驶员选择立即使用 RootReady 进行报价。
“如今在美国销售的 90% 以上的新车都是联网的；Root 正在通过移动端、车辆连接与司机交流，了解未来的市场发展方向。随着联网车辆的整体数量持续增长，RootReady 为司机提供了进一步简化报价流程的选项，无需等待即可获得公平报价的所有优势。” - Root。
“Root 旨在从根本上理解数据和远程信息处理的交集。我们在驾驶行为评级方面的专业技术和认知使我们能够利用来自原始设备制造商的丰富数据来获得更公平的价格驱动因素，并随着数据变得更好而扩大我们的领导地位。” – Root 首席执行官 Alex Timm。
融资收购
Accelerant 收购农业保险公司 Agribusiness Risk Underwriters
美国保险科技公司Accelerant 以未公开的价格收购了 Agribusiness Risk Underwriters (ARU)。
ARU 专注于家禽农场保险产品的开发、承保和损失控制。ARU 成立于 2016年，开发和分销专有保险产品，并投资于防损工程和研究。
它支持广泛的经纪人网络，为大约 1,000 个美国农场和农场家庭保单持有人提供保险和损失控制服务。
Accelerant 首席执行官Jeff Radke表示：“家禽养殖者在全球数亿人的日常生活中发挥着至关重要的作用，但这个至关重要的行业并未在保险创新中获得应有的关注。自成立以来，ARU 以一流的产品、承保、损失控制和技术而著称，这些都是 Accelerant 希望寻求的承保合作伙伴的优秀品质。”
Agribusiness Risk Underwriters 联合创始人兼首席执行官 William Johnson 说：“我们很高兴成为 Accelerant 的一员，Accelerant 是一家与我们有着共同核心价值观且以解决方案为导向的组织。加入 Accelerant 使 ARU 开启了新篇章，因为我们不仅在家禽养殖领域继续发展，而且还在扩展到其他农场/农业类别。”
Accelerant 成立于 2018 年，得到私募股权公司 Altamont Capital Partners 的支持。
伯克希尔·哈撒韦斥资5亿美元收购Nubank的股份
巴西数字银行公司Nubank获得了伯克希尔·哈撒韦公司投资的5亿美元资金。与此同时，该公司还获得了另一笔2.5亿美元的融资，由国内外各种投资者出资。通过这笔交易，伯克希尔·哈撒韦公司成为Nubank的最大股东。
Nubank成立于2013年，提供各种金融产品，包括数字银行账户、借记卡、P2P支付、贷款、奖励和人寿保险。去年年底，这家数字银行和Chubb宣布在巴西推出名为Nubank Vida的全数字人寿保险产品。
Nubank 是拉丁美洲最大的金融科技公司，也是世界上最大的金融科技公司之一，在巴西、墨西哥和哥伦比亚拥有4000万用户。自成立以来，该公司已经筹集了大约20亿美元。
数据与报告
Chubb新报告：加速数字化为企业带来新风险
根据Chubb的一份题为Digital Business Accelerated的报告，全球范围内的疫情推动了保险行业的数字化计划，这可能使中小型企业面临数字化转型的各种新兴风险。
这家全球保险巨头与埃森哲合作，对九个国际市场的 1350家中小型企业进行了调查。该研究发现了影响企业进行数字化转型的四大趋势，即：
导航式数字优先的通信方式—根据该报告，大约一半的受访者专注于无缝连接的按需交付产品，并优先考虑满足不同代际人需求的定制产品和服务。
利用数据的力量—企业未来三年的首要任务包括采用人工智能技术、云和大数据技术。
支持转型的劳动力—在招聘和留存具有相关技能的员工的竞争日益激烈的情况下，企业正在寻求为员工发展新技能。
在全球市场蓬勃发展—相当一部分企业具有国际化思维，41% 的企业优先考虑在海外提供产品或服务。
在香港，82% 的受访企业认为数字化转型对企业成功至关重要。香港美国商会 2021 年商业展望调查的结果支持这一点，该调查显示超过一半 (55%) 的企业计划在 2021 年增加其数字化转型支出。
此外，许多人认为与客户建立信任和良好的数字关系至关重要。
Chubb香港及澳门一般保险业务总裁Doug White表示：“全球疫情迫使许多企业加速对数字化的依赖并调整其运营。数字化已从增长和效率的驱动力转变为成为各类企业的生命线。然而，数字化带来了重大风险，例如网络安全威胁增加，责任挑战增加。Chubb 将与中小企业合作，为他们提供建立弹性数字业务所需的建议和保护。”