智能汽车概念股越来越深入人心，很多分析认为，智能电动汽车是未来5-10年投资的优质”赛道”，在2020年风口启动之初，市场最关注的是汽车的电动化属性。
随着苹果、小米等手机厂商进入智能汽车”赛道”，以及华为、Mobileye、百度等新兴Tier1赋能传统车企后来居上，智能电动汽车格局充满不确定性。而巨头大规模入局，意味着行业逐渐走向成熟。智能电动汽车终局不定，但在不确定中寻找确定性，当前阶段上游零部件产业链的投资机会是相对确定的。
预计到2030年智能驾驶所带动的感知层硬件市场规模可达3892亿元，10年CAGR为23%。其中摄像头1232亿元，10年CARG为21%;超声波雷达332亿元，10年CARG为12%；毫米波雷达960亿元，10年CARG为16%；激光雷达1367亿元，2025-2030年CARG为41%。
“在感知层四个‘赛道’中：摄像头增长确定性最强，在镜头和CMOS产业链环节格局向好；激光雷达‘赛道’弹性最大，目前还处于技术驱动阶段，风险与机遇并存；毫米波雷达犹存国产替代空间，虽然主要市场被Tier1占据，国产初创公司进行技术集成化创新，仍有打破垄断的机会；超声波雷达市场技术较为成熟，已有奥迪威等国内厂商布局。”高智说。联创电子（002036）2020年成功开发和中标的5款Tesla下一代车载光学产品将陆续上量，有望使联创电子成为Tesla车载镜头第一供应商。 “智能汽车商业化落地渐行渐近，这将带动上游产业链投资机会。围绕汽车智能化这条主线，技术架构可以分成感知-决策-执行层，感知层是汽车的‘眼睛’，将率先受益。但最终与之配套的上下游产品都会受益。”华风道。现在是政策层面都在支持新能源车的发展，当然也包括智能汽车。
“上周国家发改委、能源局还发布《关于进一步提升充换电基础设施服务保障能力的实施意见（征求意见稿）》，要求新建居住社区落实100%固定车位预留充电桩建设安装条件，将管线和桥架等供电设施建设到车位，以满足直接装表接电需要。”劳七桃认为国家对新汽车产业的支持力度是空前的，投资者不能忽视对这个赛道的关注。
“我觉得今天智能汽车股回落整理，就是做差价的机会。”华风说。他今天买进一只拥有DHT混动产品即将上市的标的。
“嗯，汽车股在上行通道中，应该不会套人，即便吃套，也不会深。”娇娇马上跟进。
下周一仓位：80%