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美国印钞24万亿引发通胀?中国已抛13900亿美债,日俄也采取行动

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金十数据 2021-05-18 14:57

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为了拯救美国经济,美国财政部和美联储简直就是一唱一和的“最佳搭档”,前者通过发行美债筹资为各项大规模经济纾困方案买单,后者负责兜底疯狂印钞购买美债。如此一来,美元泛滥、货币贬值、资产缩水、物价飞涨等现象已成为常态,各国都苦不堪言,纷纷采取“去美元”的行动,来降低被薅羊毛的风险。

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日本抛售美债177亿美元,俄罗斯美债规模降至40亿,中国呢?

美东时间5月17日,美国财政部公布最新一期国际资本流动报告(TIC),报告显示,3月份美债前十大海外债主,九个都在抛售美债,只有卢森堡小幅增持7亿美元。具体来看,日本所持美债环比减少177亿美元(约合1140亿元人民币),连降两个月至1.24万亿美元这也是日本在最近八个月里第七次抛售美债,占美国总债务的比例徘徊历史低位。

中国3月所持美债环比减少38亿美元(约合245亿元人民币)总量至1.10万亿美元,从此前一个月所创的19个月高位小幅回落。截至今年2月,中国曾连续增持美债四个月,创2017年以来最长连增月数。有声音指出,这是因为中国经济强劲复苏,外贸进出口成绩亮眼,2021年前4月中美贸易总值为1.44万亿元人民币,增长50.3%,而贸易结算多出来的美钞自然就选择购买美债。

即便如此,大体来看,中国“去美元”的步伐依旧不变。2021年3月,中国持有美债规模为11004亿美元,但在2013年11月,这个数字为13167亿美元,也就是说近8年内,中国已经抛售美债2163亿美元(约合13900亿元人民币)。

其他国家紧跟中日去美元的步伐,例如英国3月抛售美债163亿美元、加拿大抛售67亿美元、爱尔兰抛售62亿美元、巴西抛售35亿美元、瑞士抛售30亿美元、韩国抛售28亿美元、沙特抛售21亿美元等等。另据俄媒报道,俄罗斯一个月抛售美债30%,3月份持有美债规模为39.76亿美元,其中28.88亿美元为短期国债。

美国印钞24万亿引发通胀?还想再借40万亿,中国采取行动!

目前,美国债务已经突破28万亿美元,本财年前七个月美国联邦预算赤字也扩大至创纪录的1.9万亿美元,但严重超支、债台高筑的美国为了复苏美国经济可以不惜任何代价,拜登任职以来的“烧钱”账单总额已经达到惊人的6万亿美元(约合40万亿元人民币),且这个数字还将不断膨胀。

在此背景下,各国抛售美债,减少美元资产的行动也是理智之举。要知道,5月10日,美联储资产负债表已经达到7.83万亿美元,但在2020年初,这个数字是4.14万亿美元,也就是说,一年多的时间里,美联储印了3.7万亿美元(约合24万亿元人民币)的新美钞。

美联储印钞机火力全开,油墨还没完全干透的美元就这样迅速分发到世界各地,这无疑增添了全球通胀的风险。4月份美国CPI同比增长4.2%,创2008年9月份以来最大同比增幅;PPI同比增长6.2%,为2010年以来的最大涨幅。

一系列迅速上扬的数据加剧了全球关于通胀的焦虑。近期沃顿商学院教授杰里米·西格尔表示,由于美国货币供应的激增,未来两到三年的通胀率可能会飙升至20%。

而为了应对通胀风险,俄罗斯、土耳其以及巴西3国已宣布加息。中国货币政策“稳”字当头的基调也从未改变,近期中国央行每日开展7天期逆回购,操作利率始终保持在2.20%的水平,这意味着短期政策利率持续处于稳定状态。

文 | 李泽钚 题 |徐晓冰 图 | 卢文祥 审 | 李银苏

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