没有经历过第一代互联网人
面对互联网泡沫时的无奈与痛苦
文｜邢书博
同学同事合伙创业是互联网企业的特色，但黄峥目前正在极力撇清和极兔创始人李杰的关系。
黄峥说：“ 老段对我的影响非常大，陈明永是大徒弟，沈炜是二徒弟，金志江是三徒弟，我算是下一代的四徒弟”。
这个说法，段永平曾公开表示否认，但当年段永平拍下巴菲特午餐时，带在身边的年轻人就是黄峥。段永平还是拼多多的投资人。
拼多多派单，极兔快递物流。
极兔是由OPPO印尼业务创始人李杰在2015年于印尼雅加达创办，2019年成为东南亚第二大快递公司，同年收购上海龙邦快递，在中国直接获得快递经营资质和快递网络。
图源网络
OPPO创始人是段永平的大徒弟陈明永。李杰曾是OPPO东南亚的销售冠军。拼多多和极兔都在2015年成立，极兔在8月成立，拼多多在9月成立。
4月底，极兔收到义乌邮政管理局“低价倾销”警告，拼多多随即发布多个公告称“网传消息不实”，“拼多多对极兔无倾斜政策”，矢口否认其与极兔的关联。
官方公告显示，极兔从东南亚回归中国市场仅一年，日订单量就超过2000万，主要客户是拼多多、当当、苏宁。考虑到拼多多与当当的体量相差140多倍，可以理解为拼多多是极兔的最大客户，其他客户可以归类为other，用来陪太子读书。
尽管黄峥步前人后尘早已卸任，但电商江湖的血雨纷争中，依然会将黄峥与拼多多联系到一起。
同为少年天才、卸任又复出的上海企业家梁建章和他的携程，或许能帮助黄峥解决目前拼多多四面楚歌的窘境。
01
“不需要建物流”
第一代中国互联网企业家，不吝于向外界展示同学创业的形象，一方面让投资人认为其有一个稳定团结的创始团队，一方面向公众和合作伙伴展现实力。
腾讯五虎将、百度七剑客、美团王兴和他“睡在上铺的兄弟”都是如此。
但这些都只集中在创始合伙人领域。
梁建章和沈南鹏的故事则是另一个“你没有玩过的全新版本”。
1982年，14岁的梁建章遇到了15岁的沈南鹏。在那个美国都还未普及电脑的年代，梁建章设计的计算机程序获得了全国第一届电脑程序设计大赛金奖。
梁建章与沈南鹏
1985年，梁建章去了复旦大学少年班。同年，沈南鹏去了上海交大试点班，免试入学。
1998年，中国互联网用户突破百万，梁建章察觉到规模效应背后的巨大商机。脱胎于曾在美国甲骨文任职的工作经历，梁建章选择了轻模式运营的在线旅行行业，这与当时美国互联网的情况一致，无论是邮件社交论坛还是门户，都是轻资产模式，不需要线下参与。更重要的是，梁建章原话是“不需要建物流”。
就这样，离电商最近的梁建章，成功创立了一家市值千亿的在线旅游公司携程，又成功避开了成为一家万亿电商巨头的所有机会，仅仅因为一句“不需要建物流”。
其实携程最开始成立的时候，梁建章并不是大股东，大股东沈南鹏占股60%。
沈南鹏占比最多，是因为他最能“搞钱”，是财神爷。
“携程四君子”之一的范敏曾经这样打过比方——我们的创业就像是盖楼，季琦有激情，能疏通关系，他就去拿批文、搞土地；沈南鹏精于融资，他就负责去找钱；梁建章懂IT，能发掘业务模式，他就去打桩，定框架。而我来自旅游业，善于搅拌水泥和黄沙，制成混凝土去填充。
“携程四君子”：季琦、沈南鹏、梁建章、范敏
人口和工程师红利，先发优势，copy to china的美国模式验证，种种利好使得第一代互联网人只要不作死，就可以蒙眼狂奔去上市。
1999年携程成立，2003年携程上市。
随后沈南鹏认为在线市场规模见顶，于是又瞄上了在线旅游的下游市场，酒店业务。
2002年，沈南鹏创立如家连锁酒店，担任创始人及联席董事长。2006年10月26日，带领如家连锁酒店在纳斯达克上市。
手握两家上市公司，财神爷沈南鹏还以个人身份，在同期还投资了分众传媒和易居中国。依然是一个轻资产的广告传媒逻辑，只不过从线上广告转到了线下广告。
同在2006年，已经财务自由的梁建章决定退休去搞学术。
携程联合创始人、人口经济学家梁建章
人无远虑必有近忧。
梁建章和沈南鹏在当时都已经功成名就，依靠轻资产模式实现了阶层跨越。因为这两位海归都曾见过美国互联网轻资产模式的成功，以及互联网泡沫的破裂。
因此，及时抽身转型成了当时他们的共同选择。
02
重仓拼多多
但他们万万没有想到，一个长得像外星人的教师，在杭州市湖畔花园16幢1单元202号房间，纠集了18个人，摒弃了在美国已经成熟的轻资产互联网模式，全面发力电商支付仓储物流全产业链模式，将线上线下整合到了一起。在2006年梁建章退休的时候，这家公司成为亚洲最大的购物网站。因为网购催生的快递行业，2006年快递行业大涨了30%。
此时的梁建章，用6年时间把自己研究成了人口学家，呼吁大家“生二胎”，又不得不在2012年重返携程救火。
2021年携程重新上市，市值1800亿港元（约合1500亿人民币）。虽然贵为在线旅行市场第一股，但相比其错过的万亿电商市场，难免令人唏嘘。毕竟从技术上讲，卖景区门票与卖卫生纸之间，的确只差了一个物流。
携程上市庆祝仪式
而沈南鹏带领的红衫中国，更是患上了“电商焦虑症”。
红衫先后投资了京东、聚美优品、途牛旅行、美团、阿里、唯品会和拼多多等一众电商。同时为了弥补其下线不足的情况，中通快递、京东物流、货拉拉，甚至喜茶、泡泡玛特这样的线下门店也是红衫的投资对象。
电商、物流、新零售成为红衫中国的“投资时代主航道”。
红杉中国合伙人刘星认为，红衫投资定下的母题是：一个家庭的钱可能会流向哪？消费品、零售渠道、餐饮、文化、教育、旅游、理财……
沈南鹏从一个旅游行业从业者到投资人的身份转变中意识到，旅游行业并不是整个互联网生态中最重要的部分，第一和第二顺位的依然是消费电商与物流渠道。一个线上一个线下，构建一个体系。红衫曾希望京东对抗阿里，但最后发现京东只能对抗阿里的天猫；现在红杉希望拼多多对抗阿里，极兔对抗菜鸟。
沈南鹏
所以，当电商在2015年杀成红海的的时候，红杉依然投资了拼多多。在2020年线下遭遇疫情黑天鹅的时候，红杉依然投资了极兔物流。
红杉可以把投资新零售和物流包装成投资逻辑。但对沈南鹏来说，这位中国第一代创业者，或许是在为当时没能在电商业务中有所施展而懊悔，现在开始补课了。
03
携程穿上了“复活甲”
没有物流的携程，现在只能靠创始人苦哈哈地亲自带队线上直播。
好在成绩不错。
5月5日，携程联合新华财经发布《2021“五一”旅行大数据报告》，以多维度数据展现“五一”黄金周期间国内旅游市场的强势复苏。
《2021“五一”旅行大数据报告》
来自携程方面数据显示，携程“五一”黄金周总订单量较同期增幅超过30%。携程酒店预订间夜以及GMV在假期前三天连续突破平台历史峰值，对比2019年同期，单日订单量增幅最高达70%。
值得一提的是，除了传统旅游景区如上海迪士尼度假区、颐和园、华山、成都大熊猫繁育研究基地、八达岭长城的订单数量大增，酒吧、音乐节、网红打卡等深受年轻人喜欢的地标成为新的增长点。
携程数据显示今年五一，音乐节在其社区的搜索量超过了一倍。后台显示其00后出游人数占比超过了21%，女生多于男生。
可以说，Z世代正在逐渐成为旅游市场主力。
对携程来说，如何讨好新生代用户成为携程需要思考的问题，特别是喜欢劝人“生二胎”梁建章。
首先是直播。
作为年轻人深受欢迎的媒体形态，直播是携程的救命稻草，也是GMV增长利器。
2020年，忙着全国各地直播带货的梁建章除了带领携程从疫情的低谷重启起航，也在这一系列的营销活动中，重新给携程规划了新定位，就是要成为泛文旅市场的“旅游营销枢纽”。
梁建章在直播间COS过的角色
梁建章认为，旅游营销存在真正待解的问题是内容分散、碎片化，无法匹配精准流量，而且内容与商品是脱节的，作为旅游商家，私域流量意识已经觉醒，但旅游领域并没有适合他们的一站式流量、内容和商品的管理工具，这也导致商家自运营的效率很低。而携程打造的旅游营销枢纽，就将聚焦于实现找产品、找灵感、找优惠、找攻略、订交通、外部流量、私域流量等用户端与商户端需求的一站式连通。
根据官方数据，2020年年底，携程直播已进行了118场，2亿消费者在直播间预约旅行，带动携程预售总GMV超50亿元。今年五一期间，携程酒店预订间夜以及GMV在假期前三天连续突破平台历史峰值。携程五一总订单量同比增270%。直播对于吸引年轻用户与业务转型的贡献非常大。
其次是信息流。
星球号首次被业内熟知时源于今年1月初与珠海长隆的一场发布会，珠海长隆也是携程平台首个同时聚合品牌产品、内容、活动的官方星球号。
此前旅游产业链的官方账号都集中在微信微博,视频vlog都集中在抖音、快手、B站，攻略分享都集中在豆瓣、小红书。旅行行业是天然的内容富集地，但离旅游最近的携程此前一直靠过时且古板的社区来构建其内容生态。
当然，从内容质量上来看，旅行社区论坛系统的质量可以说是国内旅行市场中最好的，但难免曲高和寡。从链接广度来看，基于大V粉丝体系的内容产品更平易近人，而信息流的分发系统则更容易触达目标人群。
摆在携程信息流产品目前的难题是如何吸引到足够多的用户参与进来，接下来可能需要上市后的携程大出血买量了。没有用户的信息流产品是一座鬼城，跑不起来。
携程社区截图
目前，携程正在向百度、腾讯、小红书、抖音等流量池要流量。但还是要建立自己的内容和流量体系。旅行内容是兵家必争之地，没有平台会拱手相让的。
第三，面向Z世代全面营销。
从借鉴泡泡玛特开发的旅行盲盒产品，到力推网红打卡地、酒吧、音乐节等年轻人喜欢的地标，携程正在全面向年轻人靠拢。携程对Z世代的理解能力，其实源自于其社区用户的高活跃度。目前携程社区用户量达3亿，内容覆盖200余万POI以及超过2.4万个海内外目的地。社区内吃喝玩乐、看剧看展、潮玩时尚等内容KOL为数亿年轻人种草，这些数据与内容成为携程定制旅行产品最重要的参考。
携程数据显示，携程每一年的新增预订用户中，25岁以下的用户群体占比一路飙升，到2021年已经有超过一半的新增用户是25岁以下。年轻人已经已经成为携程的主流用户。
04
黄峥需要梁建章
不可否认，拼多多已经成为中国电商重要的一级，但其短板在今年一连串黑天鹅事件中也暴露无遗。
首先是面对危机的对应策略有些草率和青涩。
无论是员工猝死事件、还是极兔被罚事件中，拼多多和黄峥的最后的解决方案都算不上优秀，最终导致股价震荡，股民利益受损；黄峥在多事之秋选择退隐，与梁建章在高光时刻退休形成鲜明对比。前者退休损失巨额市值，后者退休平稳落地。
拼多多创始人黄峥
其次是业务短板明显，且调整滞后。
拼多多与携程同时在去年入局直播电商。携程的直播直接拉动GMV大幅增长，而多多直播去年仅为拼多多贡献了100多亿GMV，而其全平台GMV高达16667亿，多多直播的贡献可以说杯水车薪。
作为对比，淘宝直播的GMV超过了4000亿，稳居电商直播头把交椅。其今年淘宝直播正在从依靠大V拉动流量，全面转向依靠专业的中小主播提升平台整体转化率，进入直播的第二个阶段。多多直播却还没在平台培养出任何一个千万级的大V主播。最近的新闻还是2020年3月拼多多平台“创尔女装”入驻拼多多并开启直播50天后，涨粉了270万，这在淘宝、抖音、快手等电商直播玩家中，算是腰部主播。
梁建章在2012年和2020年携程的两次危机中，都能准确判断市场及时调整产品的和运营方式。黄峥面对拼多多危机中，还是坚持既往，没能在直播、信息流上提出建设性意见，继任者陈磊依然按部就班，对于短板业务重视不够。
最后来看，携程每次从危机中逃脱，其实是依赖于其坚实的主营业务基本盘。
产品转型上紧跟时代，赌对了开辟蓝海，赌输了还有三亿注册用户，旅行市场头把交椅，饿不死。
拼多多虽然目前体量庞大，但主营业务目前依然面临较大挑战，电商方面淘宝、京东依然是其重要的对手，物流方面极兔面临四通一达、顺丰等主流玩家的围剿，后院不稳；支付方面虽然有牌照，但还是很依赖微信支付。诚然腾讯是拼多多的大股东，其拼团模式也有赖于微信开绿灯。但支付体系对于电商体系的贡献有目共睹，拼多多不应该自断经脉。
图源网络
最重要一点，现在的梁建章除了操持公司业务，还是一名人口学家。梁建章基于对人口的理解，可以充分解读政策、宏观市场，最后反哺具体业务。
“所以我们热爱这个行业，是因为人类文明需要这个行业。如果人口代表了文明的密度，那么人类旅行的半径就代表了文明的发展高度。” 梁建章表示，历史上，所有的创新都发生在人口和旅行的枢纽地带。如若人类不再旅行，文明也将停止和倒退。
说到底，互联网产品最终的服务对象都是人。对于人类发展、人口现象理解的越多，具体业务才走的越顺。最起码人多了，韭菜才能一茬一茬的收割。
这个道理，习惯于讲“本分”的黄峥，习惯于“绝对理性”的黄峥，习惯于“重视细节”的黄峥，理解不了梁建章对人口等这些宏大叙事的担忧的。
在国家三令五申“防止资本无序扩张”的大背景下，还在醉心于社区团购低价卖白菜土豆的拼多多美团滴滴。这些企业的创始人们，也都理解不了梁建章。
新成长起来的这一批互联网新贵，没有经历过第一代互联网人面对互联网泡沫时的无奈与痛苦。梁建章和丁磊都经历过。
2001年，丁磊的网易在美股遭遇泡沫破裂，股价跌到白菜价。丁磊病急乱投医，为了解决技术问题在网上找到了当时还是学生的黄峥。至于后来这个问题解决了没有，媒体并没有报道。
但现在，似乎到了学生黄峥去找丁磊、梁建章这些老炮们求教的时候了。
勿谓言之不预。
*参考资料 《破解红杉15年消费投资密码：从美团、喜茶到SHEIN》36氪 《探秘拼多多直播：单店单日200万GMV 开播50天涨粉270万》donews 《2021携程押注旅游营销千亿市场》闻旅 《让马云眼眶湿润的湖畔花园16幢1单元202，现在怎么样了？》腾讯房产 《2006年快递行业发展回顾与2007年展望》中国物流协会 《拼多多神秘天使投资人：一战赚了280亿》投资界 《2021五一旅行大数据报告》新华财经 《极兔喜提18亿美元融资》龚进辉 《中美人才科技战胜算几何？》梁建章 《旅游“巨无霸”来了！1800亿携程回归港股》金融界
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