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“中国制造”优势难被取代 北京恒昌投资风口再起风帆

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中媒汇 2021-05-14 14:17
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一场疫情打乱了原有的产业链转移布局,增添很多不确定性,对全球资本而言,产业链从中国迁出并没有那么容易。

一方面,中国的制造业基础扎实雄厚,是全球拥有最全最完整产业链的国家,产业链集群优势短时间内不可替代;另一方面,中国在疫情控制和复工复产中的表现远胜于其他潜在搬迁目的地,如:印度、东南亚等发展中国家,目前正经历生产停摆,供应脱钩的“阵痛”。

福耀集团董事长曹德旺认为,短期内各个国家很难构造出独立的产业链和工业体系,全球产业链也无法和中国脱钩。此前,日本东芝公司中国总代表宫崎洋一接受采访时指出,每个跨国企业在进行投资前,都会进行战略备份,以便在一个国家产业链、供应链出现问题时,有效规避经营风险。很多国家对此已经达成共识:“China Plus One”,所有的搭配选项中都有中国。宫崎洋一认为,中国的“世界制造中心”地位很难被取代。

在全球经济面临较大压力的背景下,中国无疑成为了世界经济的避风港。根据经济合作与发展组织4月底公布的数据显示,2020年全球外国直接投资(FDI)降至15年低点,中国成为少数几个保持增长的主要经济体之一,同时,正取代美国成为全球第一大投资目的地。

对于当下形势,中泰证券认为,新冠疫情仍是制约经济恢复的最重要因素,全球疫情态势的分化使得经济复苏前景面临差异。二季度以来,中国疫情已得到较好控制,疫苗接种也在加速推进。此外,二季度伴随“五一”、端午等法定假期,压抑消费需求将得到大幅释放。同时,二季度我国经济增速仍将继续冲高。放眼全球,无论是从疫情控制、经济恢复还是政策空间来看,我国均具有显著优势,因此人民币资产的吸引力更大。

2021年“五一”假期间,国内景区、住宿、大交通等各类旅游消费均实现大幅增长,全国国内旅游出游2.3亿人次,实现国内旅游收入1,132.3亿元,按可比口径分别恢复至疫前同期的103.2%和77.0%。节节攀升的数据背后,是消费潜力的持续释放。专家表示,伴随着消费需求的挖掘,国内消费抗冲击的韧性也会随之增强,将助力消费在经济增长中发挥基础性支撑作用。

恒昌宏观经济研究室指出,从基本面来看,目前全球经济复苏预期提振,我国经济稳健向好;从资金流入来看,中国经济表现出色,加上利差,大量外资流入A股。同时,居民储蓄转移,中长期资金加快入市。2021年的股市基础更牢,韧性更足。

在投资选择上,恒昌宏观经济研究室建议投资者聚焦于总体国家安全观下的优质核心赛道,重点关注科技、能源、粮食、国防、资源五大领域。一般投资者可布局三条主线,一是前期调整相对到位的领域,如消费电子、半导体设备、医疗服务等。二是前期因疫情受损目前恢复服务的相关领域,如餐饮旅游、酒店、航空等。三是受益于海外需求复苏的领域,包括出口产业链中的汽车零部件、家电、家居、机械、建材等。此外,智能制造也正在崛起,信息技术的应用、新能源技术的应用、传统制造技术改进与升级等领域都值得关注。对于当下备受青睐的智能汽车赛道,资本也相当看好,中金首席分析师杨鑫认为,新能源车有望维持30年的高景气度,智能汽车的投资机会远大于智能手机。

伴随着中国经济2021年的逐渐复苏,中国市场巨大的消费潜力将持续显现,同时也将成为拉动全球经济发展的重要推动力。在国家宏观经济向好的大潮下,恒昌将秉持 “金融+互联网+智能制造”的集团整体战略,实现从平台驱动到服务驱动的数字化转型升级,以高质量的“智慧金融”服务解决方案,引领未来投资者的新航向。

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