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（文/本刊编辑部）
工业车辆行业：突破八十万大关，再创历史新高
货架行业：增长创近年新高，集中度继续提升
自动分拣设备与系统领域：需求增速迅猛，竞争态势加剧
装卸设备：向自动化升级，技术有待成熟
文｜金峰集团
蔡熙、刘登峰
2020年，在新冠疫情影响下，国人的消费习惯发生巨大变革，线上消费持续提升带动了电商、快递等行业快速扩张。而电商和快递的井喷式发展，也促使物流业发生变革，对应用于大型分拨中心的自动分拣系统的运行效率、准确率、稳定性、柔性分拣等能力，提出了更高要求，自动分拣设备系统市场前景十分广阔。
一、2020年自动分拣设备与系统市场回顾
1.市场规模快速增长
我国的自动分拣设备市场，继续保持着高速增长态势。据统计，2020年我国自动化物流装备市场规模将超1800亿元，年复合增长率25%以上，其中自动化分拣设备市场规模约213.5亿元，年度增长率约29%。图1和图2分别为2012〜2020年我国自动化物流装备和自动化分拣设备的市场规模情况。
图1 我国自动化物流装备规模(单位:亿元)
图2 自动化分拣市场设备规模(单位:亿元)
2.需求增速迅猛
2020年，国内电商、快递行业发展迅猛。截至2020年12月，我国网络购物用户规模达7.82亿，较往年增长7215万；2020年全国网上零售额达11.76万亿元，比上年增长10.9%。同期，快递市场增长也极为迅猛。根据国家邮政局的统计数据，2020年我国快递业务量和业务收入分别为833.6亿件和8750亿元，同比分别增长30.8%和16.7%。
图3 2014~2020年网络零售额(单位:亿元)
为应对快递业务量的快速攀升，各大快递龙头企业积极提升运转中心效率及末端网络自动化率。作为自动化物流市场的核心模块，自动分拣设备系统的市场需求空间巨大，行业设备系统集成及装备制造厂家也都开足产能，全力配合。
图4 2015~2020年快递业务量(单位:亿件)
表1 各大快递企业的网点情况和企业需求
二、主要设备厂商发展情况
1.行业竞争态势加剧
根据波特五力模型分析，业内各设备厂家面临的竞争压力异常激烈，下游客户传导的降成本压力，直接考验着上游设备厂家的成本管控能力和技术创新能力。
表2 波特五力模型下的自动分拣设备行业竞争状态分析
2.积极推动研发创新，加快产品优化和设备迭代
分拣设备与系统领域属于技术密集型行业，技术创新是企业的立足之本，利润之源。近年来，下游甲方快递企业需求日益旺盛，对降本增效的需求也愈发强烈，自动分拣设备行业步入“技术竞赛”赛道，谁能够在技术上不断创新，研发出帮助用户降本增效的产品，谁就能够独占鳌头。
表3 技术创新的发展方向与应用情况
在这种环境下，各企业均积极推动科技创新，加快产品优化和设备迭代，提升用户体验。在硬件方面，加强自动化智能物流装备的研发和应用，提升物流过程中的智能制造水平；在软件方面，利用大数据、物联网、云计算、人工智能等新兴技术改善物流信息管理体系，全面推进新时代智慧物流体系建设，输送分拣产品系统向着智能化、自动化、柔性化的方向加快推进，相继开发出快递包裹高速集散的单件分离系统、大件摆轮柔性分拣技术设备、交叉带自动供包/集包系统、末端单件分离+六面扫+分拣等新技术装备的创新与应用。
偏转轮式分拣系统
同时，各大资本加大了对物流行业头部企业的投入。据统计，2020年全年物流及相关行业发生了86起投融资事件，总投资金额高达到400亿元；其中，十亿元级、亿元级的综合比例有所增加。例如，在2020年的自动输送分拣领域内，德马科技成功上市，中科微至完成2.3亿元融资，金峰集团获得过亿元C轮融资；此外，顺丰入股科捷，并且某几家公司都在扩大业绩，全力以赴冲击IPO。
三、产品技术朝着智能化、无人化方向发展
目前，市场上主流的智能分拣解决方案，主要有交叉带式、摆臂式、摆轮式、翻盘式、滑块式及新兴的AGV式智能分拣解决方案，各种自动分拣解决方案根据其布局、参数等特性适用于不同场景。
摆臂式分拣系统
近年来，随着国内企业发展经验的积累，产品装备制造水平不断提高，与国外先进装备技术相比，技术差距在逐渐缩小，技术创新实现突破，自动分拣系统及设备的运行效率、准确率、稳定性等方面取得巨大发展和突破，自动分拣行业智能化、模块化、标准化已成必然趋势。
交叉带式分拣系统
值得关注的是，交叉带提速（2.5米/秒以上）、自动供包技术、自动集包技术、自动装卸车技术、单件分离技术等成为各设备厂家关注的重点。
四、2021年自动分拣设备与系统领域展望
1.市场需求：快递市场需求保持旺盛，快运市场需求快速提升，快递快运融合创新趋势明显
据预测，2021年我国快递包裹数量将突破1000亿件，目前快递行业竞争已进入胶着阶段，老玩家之间的价格战极为激烈，加上新玩家的强势入场，整个快递行业主打低价模式，以价换量是目前整个快递行业的主旋律。2020年上半年通达系单票收入，集体下滑25%以上，即便是主打优质的顺丰也加入电商市场，其综合单票收入从2020年1月的19.7元一路降至12月的17.89元。
目前的快递业价格战，已经探底行业盈利红线，为进一步降低成本，各快递企业持续加大自动化设备引进，且快递末端网点的“智能化”需求愈发紧迫。根据预估，2021年各大快递公司采购规模约为交叉带累计1000套以上，摆轮5万套以上，单件分离1万套以上。
快运市场体量巨大，约为快递市场的2倍，但目前快运市场货物标准化程度低，市场主体较为分散，尚未形成规模化运营。随着大件分拣技术迭代升级，将带动设备价格大幅下降及快运行业集中度进一步提高，自动化分拣需求将逐步显现，未来3〜5年快运市场需求增速将有大幅提升。2020年中旬，金峰集团助力壹米滴答快递快运融合创新，上线了首条全自动分拣线。
2.市场竞争：行业进入深化整合阶段，系统集成能力凸显，行业龙头逐渐产生
随着《中国制造2025》深入推进，以及物联网、机器人、人工智能（AI）、大数据等技术的创新与应用，自动输送分拣行业发展正逐步成熟，行业竞争格局将会重塑，行业集中度发展趋势明显，行业龙头逐渐产生。
装备制造是产业基础，利润率最低，系统集成以全局思维模式对各环节采用的自动化设备进行调用，执行全局优化的复杂操作，附加值最高。基于微笑曲线原则，头部企业立足自身资源优势，在重点建设研发技术能力、大型枢纽综合规划能力、项目执行能力等核心能力基础上，积极拓展业务范围，向着利润率更高的软件开发、售后服务、规划集成设计等领域进发，凸显企业综合能力。
图5 自动分拣系统行业微笑曲线
尽管在物流装备行业，微笑曲线两端的价值仍未能获得客户认可，但仍有企业在坚持这方面的服务。如金峰集团承接并完成多个超大型快递枢纽中心项目建设，德马科技拟启动工程服务业务，东杰智能通过收购中集智能股权实现智能物流软件方面布局等。
3.市场机遇：制造业市场潜力巨大，海外市场前景可期
在人力成本上升、土地资源有限、经济转型升级的大背景下，许多制造业企业开始以物流端为切入点，对企业运作进行自动化转型升级，“智能工厂”作为制造业自动化物流的重要模块，将备受各行业关注。一般而言，电商、快递类企业对于成本把控极为严格，相比之下，制造类企业则长期专注于生产制造成本，对于物流成本的要求没那么苛刻。因此，为提升其物流效率，制造企业在自动化物流系统建设方面的需求会更加旺盛，从而为包括分拣设备系统在内的物流装备企业提供更多市场机会和利润空间。
随着中国物流装备市场快速发展，高性价比的产品和服务赢得海外客户倾心，但在疫情影响下，如何保证项目及时交付，成为物流装备企业需要考虑的头等大事。例如，金峰集团在海外疫情异常严峻的情况下，积极探索新的交付方式，做到了“人未到亦可交付项目”，在东南亚的几个项目中得到了锻炼，也获得客户认可。在仓库管理、立体库建设方面，东南亚市场正进入高速发展阶段，中国企业或可更多考虑抱团出海，寻找新机遇。