对岸湾湾的股市今天上午突然大跌，湾湾加权指数（TWII）最多下跌8.55%，这个指数是湾湾股市门面，类似A股的上证综指，核心指数盘中几乎“跌停”，说明投资者预期发生巨大变化。
有几个说法，主要还是疫情，湾湾11日新增7例新冠确诊病例，其中6例不知道咋感染的。。。湾湾股市主要靠制造业，如果疫情传播开来，无法开工，将是致命打击。
湾湾加权指数的构成，台积电，第1大权重股，将近30%权重。。。这是真的重！前10大权重股有5个与半导体、电子产业制造有关，3个与石油、化工生产有关。
疫情对工厂生产的影响可以参考印度，由于疫情延续，富士康印度工厂停摆，该工厂的iPhone手机减产超过50%，富士康就是湾湾加权指数中的鸿海精密，股价从3月下旬至今已经跌去22%。
苹果毫无疑问需要台积电代工芯片，如果苹果生产销售受到影响，对台积电也有冲击，此前台积电股价走势承压，现在疫情传到湾湾，情绪崩了，台积电遭遇重锤。
中午几个小伙伴一起讨论，有人觉得，如果台积电的工厂受到影响，对半导体行业来说，供给端受到冲击，大陆半导体代工产业会受益，中芯国际股价今天很快就支棱起来。
也有人认为疫情冲击，电子产品部分需求直接没了，全球半导体行业一起受损，国内的手机商也明显下调出货量，小米下调25%，荣耀下调30%。这就像是茅台崩了，白酒药丸，台积电崩了，全球半导体也好不到哪里去。。。
目前，台积电或者其他核心电子公司还未受影响，投资者已经用脚投票，今天twii指数大跌显示市场观点。
湾湾是海岛，控制疫情相对容易，此前，每日感染人数长期维持在个位数，但目前疫苗接种率不到1%，留下隐患。
最新消息，湾湾12日新增16个病例，将提高防疫级别，部分城市甚至做好封城准备。后面重点关注疫情演变，如果控制不力，关注大陆半导体、电子产业的替代性机会。
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1）比亚迪分拆上市，子公司比亚迪半导体即将登陆创业板，比亚迪半导体是国内重要车规级IGBT厂商，之前引入小米、联想、红杉、中金资本等机构股东。IGBT是电动车除电池外成本第二高的元件，目前国产化只有5%，长期国外垄断，比亚迪半导体实现部分国产化，国内车辆广泛应用，将会成为A股半导体行业重要标的。
比亚迪目前研发费用80亿，但业务复杂，研发费用看似很高，但同时支撑很多业务，甚至还有口罩、云轨，分拆之后，方便比亚迪半导体单独融资和对员工进行股权激励，权责更加清晰，激励更加明确。
比亚迪的财报助手打分是52分，财务优势标签有【经营回款覆盖投资扩张】、【经营资金持续改善】等，风险标签可以点击摸鱼财报助手查看：
2）士兰微放话，准备20亿扩建芯片产能，汽车芯片持续短缺，如果湾湾因为疫情受到影响，缺芯会更严重，去年12月份士兰微对MOS，IGBT，MEMS产品就进行提价。功率半导体目前国内企业技术相对落后，技术不行，靠产能争取订单，产能稳定，带动良品率提升。产线的建设周期2年、投产周期1年、满产周期1年，从建设到满产需要4年。士兰微应该是长期战略考量，不是为缺芯做准备。
3）美国有关部门把小米移出黑名单，今天小米股价上涨6%。本来挺好，但换个角度看，小米得到“无核心竞争力”官方认证。。。人无远虑，必有近忧，什么时候也来点上天的东西。
4）A股投资者集体诉讼飞乐音响获胜，上市公司确实有财务造假等违规行为，315名股民人均获赔39万，集体诉讼获胜成为A股里程碑事件，希望以后类似案例获胜多些，震慑这帮财务造假、丧尽天良的上市公司，保护投资者利益。
由于印度疫情和湾湾疫情，全球半导体产业链受到冲击，今天为大家梳理全球半导体产业链，看看哪些公司可能会受益，希望大家多多点在看，给行研小哥哥加鸡腿，点击文末【在看】，公众号菜单栏回复【半导体】获取~