打开网易新闻 查看更多图片

5月11日,社交软件Soul正式提交IPO招股书,拟于年内在纳斯达克上市,股票代码为“SSR”,摩根士丹利、Jefferies、美银证券、中金公司等担任此次IPO的承销商。

招股书显示,该软件的定位是面向“Z世代”的,以Soul为链接的社交元宇宙,基于用户的社交画像和兴趣图谱,通过机器学习来推荐用户,增加其产生高质量新关系的可能。

截至2021年3月,Soul App手机移动端月活跃用户数为3320万,日活跃用户数910万,分别同比增长109%和94.4%。月活用户中,主动创造内容的用户占35%,与其它用户产生深度互动的用户占89.1%。

2020年,Soul总营收为4.98亿元,同比增长604.3%;净亏损为4.88亿元,同比扩大62.9%。2021年第一季度,该公司营收为2.38亿元,同比增长260%,净亏损为3.83亿元。

目前,Soul的商业化仍处于早期阶段,其营收来源主要是为用户提供虚拟项目及会员订阅等增值服务,如同城卡、定位卡等,后引进广告、Giftmoji社交电商等营收项目。2019年、2020年和2021年一季度,Soul的平均月付费用户分别为26.9万人、92.9万人和154.45万人,平均单用户付费额分别为21.9元、43.5元和48.6元,月平均付费率分别为2.3%、4.5%和4.8%。

Soul的运营支出主要包括市场营销费用、营收成本、研发费用和行政管理费用。2020年,上述费用分别为6.2亿元、9549万元、1.8亿元和8962万元,占比分别为62.9%、9.7%、18.3%、9.1%。

据招股书披露,Soul的股东包括腾讯、五源、晨兴、DST、GGV、元生及魔量资本等。IPO前,Soul管理层持股为33.2%,其中创始人兼CEO张璐持股32%,拥有公司65%的投票权;腾讯全资子公司Image Frame Investment (HK)为其最大外部股东,持股49.9%,拥有公司25.7%的投票权;元生资本持股6%。

Soul在招股书中表示,其当前优先级最高的战略仍然是用户增长。该公司将不断完善并推出更多创新产品功能,打造更多的游戏化玩法,让用户在Soul上可以形成更深度的关系网络。

而在对外合作上,Soul也表示会根据业务需求展开战略合作、收购和投资的机会,补充技术和新兴工具,提高平台价值,增强变现能力。

Soul创立于2016年,基于性格兴趣等心灵特征,应用大数据及人工智能技术为用户推送最感兴趣的人和内容,是一款号称“不看脸只看灵魂的”的社交应用。经过四年多的发展迭代,Soul基于兴趣图谱和游戏化玩法的产品设计,吸引了大量年轻用户,并形成高粘性和高互动的用户基础。

3月,Soul被曝正在准备赴美上市,正与潜在投资者进行谈判,希望以超过10亿美元的估值筹集约2亿美元。彼时,有知情人士称,投资者对Soul的估值可能高达20亿美元,同时该公司已从私人投资者处筹集6000万美元。