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（文/本刊编辑部）
自动仓储系统市场：疫情下逆势增长，智能化加速发展
移动机器人（AGV/AMR）行业：需求增速明显，技术融合加快
托盘行业：保持高增长，实现新发展
载货车市场：销量先抑后扬，仍将保持高位
文｜中汽研（天津）汽车信息咨询有限公司信息咨询部高级经理
李新波
一、2020年我国货车产业发展环境
2020年我国的国内生产总值（GDP）达到1015986亿元，首次超过100万亿元，按可比价格同比增长2.3%。在疫情的影响下，中国是全球唯一实现GDP同比正增长的主要经济体。
为对冲疫情的不利影响，固定资产投资起到了稳经济的重要作用。从2020全年来看，全国固定资产投资在下半年明显回暖，全年固定资产投资总额达518907亿元，同比增长2.9%。各地重新启动了重大基础设施建设项目，促进了工程类车辆需求，再加上各地出台的“国三”货车报废更新政策，为货车产业发展提供了良好的产业环境。
我国交通运输业受疫情影响较大，2020年各月，我国公路货物周转量均小于2019年同期（图1）。公路物流运价指数同比2019年有一定程度改善，但仍处于景气度枯荣线以下（图2）。
图1 2019~2020年月度公路货物周转量(亿吨公里)
图2 2019~2020年月度公路货物周转量(亿吨公里)
二、2020年我国载货车市场发展情况
2013~2018年我国载货车分车型销售情况(辆)
2019年我国载货车分月度销量
2020年新能源货车分车型销量(辆)
2020年我国载货车共销售468.51万辆，同比大幅增长21.69%。细分领域中，重型货车增幅最大，全年销量161.89万辆，同比增加37.87%，创下历史新高。微型货车销量增幅最小，销量达到70.83万辆，同比增加8.41%。
分月度来看，由于受到新冠疫情影响，2020年前三个月，货车销量均同比负增长，尤其2月份，跌幅高达-67%。在一系列稳经济举措下，从4月份开始，货车销量开始回暖，并维持较高的销量增速，6月份增幅最高，超过72%。
2020年新能源载货车销量达3.44万辆，同比下降22.61%，其中，纯电动、插电式和燃料电池货车销量均下降，在整体货车市场大幅增长的情况下，新能源货车市场表现不佳。究其原因，主要是在补贴金额大幅下降的情况下，新能源货车经济性不具有比较优势，产品需求不被认可。
2020年载货车出口量19.47万辆，同比下降17.7%；其中，货车整车出口162931辆，货车非完整车辆出口14863辆，半挂牵引车出口16934辆。
在载货车出口量前十企业中，北汽福田、中国重汽和长城汽车位居前三名，前十名出口企业累计出口170261辆，占所有货车出口量的87.4%。
三、各车型企业市场发展情况
1. 重型载货车企业
一汽、东风和中国重汽位居重型货车企业前三，且都保持大幅正增长。前十企业中，北汽福田增幅最大，2020年销量14.74万辆，同比增加71.48%。
2. 中型货车企业
在中型货车企业中，北汽福田稳居第一，2020年销量48270辆，增幅40.76%。主流企业中，一汽集团增幅较大，全年实现销量18537辆，增幅98.07%。
3. 轻型货车企业
多年来，北汽福田稳居轻型货车销量第一，2020年其销量达到432087辆，同比增幅18.47%。长城汽车由于皮卡销量大幅增长，进入前三名，轻型货车销量达到225002辆，同比增幅高达51.18%。前十企业中，唯一销量下降的是长安汽车，降幅为13.3%。
4. 微型货车企业
微型载货车行业较稳定，上汽通用五菱多年来居行业第一，且2020年销量领先优势继续扩大，全年销量超过50万辆，同比增幅20.1%。值得注意的是，微型货车企业销量头部化趋势明显，前四名企业均销量正增长，其余企业均出现销量下降。
四、2021年载货车市场展望
1. 整体市场展望
2021年，宏观经济将复苏，在新老基建投资持续扩大，国内“大循环”和国内国际“双循环”格局初步建立，重型车辆国六a排放标准全面实施，快递、冷链运输等细分市场快速增长，超载超限治理日趋严格等等一系列利好因素的推动下，商用车市场仍将保持高位。
2020年，在新冠疫情特殊背景下，按轴收费、高速免费、企业减税降费、蓝天保卫战收官等政策的实施将货车销量推向历史顶峰。然而，在2021年，这些政策的非持续性将会导致商用车市场出现一定回落。
2. 货车“大吨小标”整治进入集中攻坚阶段，运输环境将进一步规范
政府不断加大超载超限治理力度，从产品准入、用车监管等多维度，倒逼商用车载重合规化、动力标载化。在产品准入方面，国务院安委会在《全国安全生产专项整治三年行动计划》中提出，2022年基本消除货车非法改装、“大吨小标”等违法违规突出问题。多省市车管所加严蓝牌轻卡上牌审查流程，开始从排量、档位数、轮胎尺寸、货箱宽度等方面逐一审核。用车监管方面，工信部、公安部、交通运输部、国家市场监管总局发布《关于开展货车非法改装专项整治工作的通知》，2020年7月至2021年5月，将集中开展货车非法改装。
3. 重型国六标准即将全面实施，产品、服务、油品等方面迎来大考
国六法规全面实施在即，其中重型燃气车于2021年1月1日起全面实施国六b阶段排放法规；重型燃油车于2021年7月1日起全面实施国六a阶段排放法规。2021年3月将会成为各厂家全力推出国六产品节点，届时市场竞争将更加激烈。主机厂在销售国六过程中就会提醒用户使用正规渠道油品、尿素、机油等，要求用户保留正规渠道购买产品单据备查、备用，如用户在服务过程中不能出具相关凭证，将不属于质保期免费维修保养范畴，相关将由用户进行承担。
从目前国六产品常见的故障情况来看，后处理问题相对较多，后处理结晶和后处理再生是最为常见的问题，服务站采取的方式普遍是提醒用户加注正规优质的尿素和油品，同时帮用户进行DPF清洗，其中潍柴以及康明斯在售后渠道中已进行全国主要区域并网服务站的DPF清洗设备布局。对于未来的服务方面，我们判断为：通过车联数据平台进行用户预警式服务，尽量避免隐患的发生，保障用户出勤率。
机动车排污监控中心在2017年至2019年进行全国重点区域油品质量调查，正规加油站等固定场所油品合格率较高，可以达到99%以上；但从用户柴油货车油箱抽查结果表明，油品质量较差，合格率最高不超过85%。在未来油品问题方面，我们判断：抽检数据说明用户非正常渠道加油现象依旧存在，从服务站也了解到，大概有30%的用户仍然选择社会小油，由此带来的后处理问题，将成为用户使用和厂家服务方面的隐患。
4. 外资商用车企业在华产能建设尚需时间，短期内对商用车市场格局不会产生影响
目前，自主品牌重卡普遍在50万元以内，合资品牌重卡在40～60万元，进口品牌重卡在百万元级别。自主品牌的价格优势，使其在市场占有率方面保持领先。外资品牌在华产能建设尚需时间，且国产化后成本下降幅度暂时未知，其技术优势是否能转化为销量，并帮助其融入中国市场，还有待验证。因此，股比放开后短期内对商用车市场格局影响不大。
5. 公共领域电动化货车推广将加速
2020年11月2日，国务院办公厅印发《新能源汽车产业发展规划（2021-2035年）》，明确中国新能源汽车发展愿景和相应部署。规划中提及，将进一步加强公共领域电动化的引导，从2021年起，国家生态文明试验区、大气污染防治重点区域的公共领域新增或更新公交、出租、物流配送等车辆中，新能源汽车比例不低于80%。