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谁才是农商行真正的“老大”?

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行长男朋友 2021-05-09 11:41

来源:21世纪经济报道

上海农商行日前发布的年报显示,截至2020年末,其总资产规模达10569.77亿元,较2019年末增长13.66%。这是全国第四家总资产规模突破万亿元的农商行,此前重庆农商行、广州农商行、北京农商行均陆续宣布其总资产破万亿,对比来看上海农商行对总资产破万亿则表现得较为低调。

截至2020年末,重庆农商行总资产已经突破1.1万亿元,暂时领先其他三家农商行。不过,大不一定代表强,记者梳理上述4家农商行2018年-2020年三年数据,通过总资产、存款、贷款、营业收入、净利润、资本利润率、资产利润率、不良率、拨备覆盖率、资本充足率及其增速变化趋势等多项指标来综合判断,谁才是农商行真正的“老大”。

一 重庆农商行总资产暂领先,两家在追赶

从总资产绝对规模来看,截至2020年末,重庆农商行总资产为11359.27亿元,在四家农商行中最高;排名第二的为上海农商行,总资产为10569.77亿元。

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可以看到,尽管上海农商行是最后一家低调公布其总资产破万亿元的农商行,但截至2020年末已经超越了北京农商行,且继续高于广州农商行。

从增速来看,上海农商行、北京农商行总资产增速已经连续两年高于重庆农商行,重庆农商行能否坐稳第一的位置压力不可谓不大。

二 广州农商行存款连续赶超其他3家

从存款规模来看,截至2020年末,广州农商行存款最多,为7784.25亿元;上海农商行次之,为7636.17亿元;北京农商行最低,仅6717.57亿元,较广州农商行少1000多亿元。

从近3年数据来看,广州农商行2018年存款余额最低,近3年增速分别为18.26%、21.37%、10.98%,在这4家农商行中增速最高,连续赶超其他3家农商行。

上海农商行存款规模一直高于重庆农商行,不过从增速来看,重庆农商行已经连续3年略高于上海农商行,超越或只是时间问题;北京农商行存款增速已经连续最低,与其他3家的差距则越来越大。

而从存款占负债比例来看,重庆农商行连续3年最低,广州农商行连续提升且是唯一一家高于80%,北京农商行则连续下降。

三 广州农商行贷款余额、增速稳居第一

从贷款余额来看,截至2020年末,广州农商行贷款余额为5689.26亿元,在4家农商行中最高;北京农商行最低,仅3607.45亿元。

从贷款增速来看,广州农商行连续3年保持高增长,2018年-2020年增速分别为28.56%、26.98%、18.53%,且增速连续3家在4家农商行中最高。

从贷款占总资产比例来看,广州农商行也是连续3年保持第一位,且与其他3家农商行差距越来越大;北京农商行持续维持在35%-38%之间。

四 重庆农商行营收、净利润最多,且稳定性好

从盈利来看,2020年重庆农商行实现营业收入281.86亿元,在4家农商行中最高,且高出第二名上海农商行近60亿元,高出第四名北京农商行70.15%;重庆农商行营业收入也是连续3年在4家农商行中最高。

从增速来看,2020年重庆农商行、上海农商行增速分别为5.84%、3.61%,而北京农商行、广州农商行均负增长,分别为-10.31%、-12.08%。

从稳定性来看,重庆农商行、上海农商行波动较小,近3年波动幅度不超过10个百分点;而广州农商行波动最大,2018年增速为53.33%,2020年为-10.31%。

从净利润规模来看,重庆农商行2020年净利润为85.65亿元,在4家4家农商行中最高,高出广州农商行62.34%;重庆农商行净利润也是连续3年在4家农商行中最高。

从增速来看,2020年4家农商行均负增长,其中广州农商行增速为-33.30%,增速最低;与2019年末增速对比来看,广州农商行降幅最大。

对比上海农商行、重庆农商行,上海农商行净利润增速已经连续3年高于重庆农商行,规模差距也越来越小,从2018年的近20亿元,到2020年的仅1亿多元。

五 北京农商行资本利润率连续3年最高

不过,对比盈利能力指标资产利润率、资本利润率,4家农商行表现则大不同。

从资本利润率看,北京农商行连续3家保持第一位,2018年-2020年分别为15.05%、14.69%、11.85%;广州农商行降幅明显,从2018年的13.13%降至2020年的7.10%。

整体来看,4家农商行资本利润率均呈现下降趋势,北京农商行、上海农商行、广州农商行、重庆农商行2020年较2018年分别下降3.2、2.23、6.03、4.27个百分点。

从资产利润率来看,2018年重庆农商行居第一位,2019年上海农商行、重庆农商行同时居第一位,2020年上海农商行居第一位。

与资本利润率不同,资产利润率并未呈现整体下降趋势,广州农商行、上海农商行、重庆农商行均是2019年最高。对比2019年、2020年,广州农商行降幅最大,为0.4个百分点;上海农商行、重庆农商行分别下降0.16、0.22个百分点。

2020年全国商业银行平均资产利润率为0.77%,广州农商行低于全国平均水平。

六 北京农商行资产质量优异且稳定

从资产质量来看,4家农商行在全国农商行中表现较为优质,但具体到个体近3年变化也较大。截至2020年末,全国农商行不良率为3.88%。

从4家农商行来看,截至2020年末,广州农商行不良率最高,为1.81%,广州农商行、重庆农商行不良率连续3年均高于1%,且广州农商行提升较为明显;北京农商行不良率连续3年低于1%,上海农商行近两年低于1%。

从拨备覆盖率来看,北京农商行、上海农商行、重庆农商行较为稳定,且保持高位,截至2020年末,上海农商行拨备覆盖率为419.17%,在4家农商行中最高。广州农商行下降明显,截至2020年末仅154.85%,远远低于上海农商行。

七 广州农商行资本充足率下降较大

从资本消耗和补充来看,4家农商行总体保持稳定状态。截至2020年末,全国农商行资本充足率为12.37%。

从资本充足率来看,截至2020年末,北京农商行最高为15.89%,广州农商行仅12.56%;对比2018年,广州农商行资本充足率降幅为1.72个百分点,上海农商行下降1.46个百分点,其他2家有所提升。

核心一级资本充足率与资本充足率变化趋势类似,截至2020年末,北京农商行最高为12.76%,广州农商行仅9.20%;对比2018年,广州农商行资本充足率降幅为1.30个百分点,上海农商行下降1.02个百分点,其他2家有所提升。

此外,从上市情况来看,重庆农商行A+H股上市,广州农商行H股上市,上海农商行A股已过会上市在即,北京农商行仍在上市辅导中,上市企业公司治理等较为规范。

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