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（文/本刊编辑部）
自动仓储系统市场：疫情下逆势增长，智能化加速发展
移动机器人（AGV/AMR）行业：需求增速明显，技术融合加快
托盘行业：保持高增长，实现新发展
载货车市场：销量先抑后扬，仍将保持高位
文｜中国物流与采购联合会托盘专业委员会
孙熙军、王芮
2020年初，一场突如其来的疫情打乱了人们正常的生活节奏，但是托盘行业整体逆势发展，全年呈上升趋势。托盘年产量、保有量逐年提升；带托运输、循环共用快速发展；新材料、新产品、新技术、新设备等不断涌现。托盘应用市场范围逐步扩大，托盘在整个供应链中的地位得到逐步提升。
一、2020年中国托盘市场发展状况
1. 托盘市场巨大
2020年我国托盘年产量、托盘市场保有量和循环共用托盘池规模均以较高速度增长。2020年我国托盘年产量约为3.4亿片，同比增长13.3%；托盘市场保有量达到15.5亿片，同比增长6.9%；循环共用托盘池规模超过2800万片，同比增长12.0%。木托盘产量逐渐降低，塑料托盘产量逐年提升，木托盘产量和塑料托盘产量约占托盘总产量的80%左右。
图1 2003~2020年中国托盘保有量(百万片)
2017~2020年中国循环共用托盘池规模(百万片)
2. 托盘行业政策及标准工作
2020年国家出台一系列推动供应链与物流业发展的利好政策，使托盘行业也从中受益。例如，4月10日商务部、工业和信息化部、生态环境部、农业农村部、人民银行、国家市场监督管理总局、中国银行保险监督管理委员会和中国物流与采购联合会等8部门联合印发《关于进一步做好供应链创新与应用试点工作的通知》（商建函〔2020〕111号）。
5月20日，国务院办公厅转发国家发展改革委、交通运输部关于进一步降低物流成本实施意见的通知（国办发〔2020〕10号）。
9月9日，国家发展改革委会同工业和信息化部、公安部、财政部、自然资源部、交通运输部、农业农村部、商务部、市场监管总局、银保监会、铁路局、民航局、邮政局、中国国家铁路集团有限公司等13个部门和单位联合印发《推动物流业制造业深度融合创新发展实施方案》（发改经贸〔2020〕1315号）。
在托盘标准化方面，由全国物流标准化技术委员会（SAC/TC269）提出并归口的《托盘单元化物流系统 通用技术条件》（GB/T 37922-2019）国家标准于2020年3月1日实施。
中国物流与采购联合会向国家标准委申请承担ISO/TC 51（Pallets for unit load method of materials handling；单件货物搬运用托盘）的对口单位。9月21日，国家标准化管理委员会对申请承担ISO/TC 51国内技术对口单位的信息进行了公示。此项工作的开展，全面实现了国内TC与国际TC的工作对接。
3. 托盘用进口原材料价格走势
由于受到全球新冠肺炎疫情的影响，物流运费价格上涨，2020年托盘用进口原材料板材价格处于上涨趋势，上半年价格上涨明显，下半年价格趋于平稳。原木价格全年波动不是很大，基本保持相对平稳。
4. 托盘循环共用、带托运输实现新发展
《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》中提出，要加快构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局。这是对“十四五”和未来更长时期我国经济发展战略、路径做出的重大调整完善。虽然中国托盘租赁市场与欧美相比发展较晚，但是托盘作为现代物流活动中基础的单元化物流载具，发展托盘的循环共用势在必行。
带托运输可提升物流运作效率，提高车辆周转率，减低人工成本，持续节约物流成本。特别是在2020年疫情期间，带托运输大幅提高了车辆和货物的周转率，将防疫物资安全有效快速及时送达，并且减少了人员聚集，从而降低感染风险。
路凯中国作为国内规模最大、在供应链优化领域享有盛誉的物流包装设备循环共用解决方案服务商，目前其在大中华地区具有逾1400万的托盘池规模，设有37个全功能营运中心，以及200余个托盘收发站点，可实现全国网络调拨，积极推动带托运输。
在“大循环”和“双循环”的背景下，集保长期致力于国内、国际间托盘及单元化物流载具的循环共享，在全球69个国家和地区，拥有超过4亿多的单元载具，并且通过产品的创新、技术的迭代升级和柔性化的服务，不断深化托盘及单元化物流载具在供应链中的应用。
在2019年不到一年的时间里，京东云箱循环用托盘池保有量从5万片快速增长至100多万片，积极推动国内物流带托运输，有效带动供应链体系上下游企业之间的标准化物流载具的循环共用，提高出入库效率，打破区域限制，具有巨大的经济价值。
此外，还有多家国际领先企业近年也在中国市场开展相关业务，例如韩国众力物流集团（LogisALL）是以统合物流为核心的国际化高端物流企业，其下属的韩国托盘共用公司KPP和韩国物流箱共用公司KCP以及韩国共同物流公司KLP构成了韩国唯一的物流共用化系统。众力物流集团拥有2000万片托盘，4000万只包装容器，在韩国拥有8个公司，70余个服务网点，在全球拥有12个公司，27个服务网点。2006年，LogisALL集团在上海投资成立了独资公司—众力物流设备租赁（上海）有限公司（简称“LAS”）。
日本托盘租赁公司（JPR）拥有1200多万个托盘及物流器具，是日本最大的托盘租赁供应商，在日本有63个营运中心，同样也在中国市场经营多年，与深圳市顺航通供应链物流有限公司保持着良好的合作关系。
“一带一路”战略的深入推进，更好地促进了国际间交流合作与共享，加强了沿线国家及地区互联互通的伙伴关系，推动了各国发展战略的对接和融合。托盘作为物流基础单元，是中欧班列等多种运输方式中的重要器具，在“一带一路”商贸流通、物流运输中发挥着极其重要的作用。为加强“一带一路”沿线国家托盘共享，2020年中物联托盘委与欧洲托盘协会（EPAL）共同发起“一带一路”托盘共享行动（BRAPS）倡议，并诚挚邀请各国相关机构参与BRAPS。BRAPS的建立能够加强标准托盘对接工作，加强国际间交流互动，推动企业间合作发展，逐步探索并建设一个国际联通的开放式托盘循环共用系统，从而实现全球托盘跨境循环共用，推动全球绿色物流的可持续发展。
5. 托盘新产品、新材料不断涌现
传统的托盘，以木托盘和塑料托盘为主，还有部分纸托盘、金属托盘等。随着时代的进步，国家绿色经济不断发展，人们的绿色环保意识逐渐加强，新材料在托盘行业的应用也得到了逐步提高。
内蒙古佳运通智能环保新材料有限公司采用粉煤灰为原料生产托盘，变废为宝，开发和利用绿色环保材料，长期致力于固废的资源化应用。这种新材料托盘具有稳定性强、易维修清洗、耐腐蚀、耐低温、寿命长、不易燃、成本低等特点。佳运通在托盘结构、成本和工艺等方面不断优化，并在新材料托盘智能化方面进行升级换代。目前，其新材料托盘已在冷链、化工、食品、新能源、汽车、军工、医药、烟草等行业得到了较好应用。
山东泰氏新材料科技有限责任公司自主研发的PP加玻纤的新材料托盘，具有高强、轻量和耐腐蚀的特点，综合性能优于普通塑料托盘30%，直接成本可降低30%，产品力学性能得到了显著提高。使用新材料托盘增强管，可代替传统塑料托盘中的钢管，易于回收再利用。
从全球范围来看，废塑料仅有9%被回收，12%被焚烧，剩下79%在地层或其它自然环境中堆积，传统石油基塑料来源不可再生且难以降解，给人类生存环境造成巨大压力。近年来，国家出台一系列相关政策在促进环保发展，例如出台“限塑令”等等，废塑料处理成为关键的问题。混杂废塑料、经过绿色再生与循环利用的高值化技术制备出的高性能塑料托盘，具有科技领先性，通过继续优化技术路线与研究方案，很可能成为替代传统托盘的最优解决方案，在托盘行业实现“以塑代钢、以塑代木”。目前，混杂废旧塑料免造粒直接注射压延成型的托盘具有超高性价比，比普通注塑托盘便宜30%～50%。同时绿色环保，海关免熏蒸、免消毒，免植物免疫证书，并且可以100%再生和回收重复使用。近年来，芜湖亚太通用托盘包装有限公司以废弃的农膜和城市垃圾分类中的废塑料为原材料，开发出具有革命性替代趋势的新型节能环保产品—木塑新材料，并由此推出新型木塑模压托盘。该托盘产品兼具木头的柔性和塑料的韧性，具有防潮、防霉、防蛀、无钉、无刺、易清洗、经久耐用、可回收再生利用等优点，并且防水性能好，外形可塑性强，应用前景广阔。
河南明镁镁业科技有限公司依托吉林大学材料科与工程学院，成立了河南省高强韧超塑性镁合金工程技术研究中心、鹤壁市镁合金薄板工程技术研究中心及吉林大学鹤壁镁合金研发中试基地。经过多次连续攻关，解决了镁合金塑性差、耐蚀性差、疲劳性差等难题，为镁合金终端产品的应用提供了重要支撑。该公司开发生产出的新型镁合金自拆卸物流托盘，设计独特、结构合理、装卸操作方便，解决了现有的叉车装卸货物需要大量人工配合搬运的问题。
6. 数字化升维托盘新使命
科技引领未来,创新驱动发展。“十四五”规划期间，托盘产业在整个国民经济转型升级和创新驱动过程中，其地位和作用都将得到显著提升。其中一点体现为：托盘将成为未来供应链创新过程中最基础、不可或缺的元素，同时也是移动智能化的重要载体。AI、5G、物联网、区块链等技术也将在逐步在托盘行业中得到应用。
通过数字化创新，托盘成为移动智能化的重要载体
例如，目前集保、上海易箱等企业都在进行托盘数字化创新。通过在托盘上加装的智能芯片（该芯片有一维码、RFID、NFC三种读取方式），实现了托盘序列化、智能化和数字化。托盘贯穿于供应链上下游，通过数字化可真正促进供应链协同。通过托盘可对货物进行追踪，与多种技术装备相结合，实时提供货物追踪信息，实现供应链货物移动的可视化，做到货物全方位监控，减少货物损坏与丢失，降低物流成本。托盘上加装的智能芯片有多种取方式，扫描芯片，可实现货物的整托收发、盘点，也可通过手机端进行操作，方便快捷，提质增效。
厦门纵行信息科技有限公司自主研发的ZETag云标签，是基于ZETA LPWAN（低功耗广域物联网）研发的一种标签识别技术。ZETag云标签可嵌入托盘中，通过物联技术ZETA赋能托盘数字化管理，从而提升企业管理效率和消费者效果感知，让托盘从“易耗品”变成“资产管理品”。
7. 自动化托盘生产维修设备加速创新
随着托盘循环共用企业的大力发展、标准化托盘池的快速扩张，客户要求的逐步提升，以及人工成本不断增加，托盘企业生产方式也在发生改变，由传统的人工生产逐步向自动化生产转变，并且国内托盘自动化生产设备逐渐崭露头角。
国外的自动化托盘生产是以液压托盘生产线为主，代表企业有西班牙的卡贝（CAPE）、意大利的德尔塔（DELTA）和斯拓迪（STORTI)，2011年天津新创引入了第一台液压托盘生产线，开启了中国托盘自动化生产设备使用和研发的浪潮。
青岛赛帆包装机械制造有限公司作为国内木托盘自动化生产企业代表，产品类型涵盖气动打钉生产线和液压托盘生产线，适用于不同产量、不同规格的托盘生产，2019年其自主研发的（第三代）液压打钉机已交付多家托盘生产企业进行使用。据用户企业反映，在相同时间内，使用该设备产能和效率至少可提升两倍以上，并且产品质量得到显著提高，材料损耗明显降低。
江苏引途机器人科技有限公司以人工智能为研究方向，致力于为传统包装产业提供智能制造解决方案，自主研发生产的“托盘机器人应用站”能够实现自动打钉，多规格木托盘的兼容生产和不同种类尺寸托盘的机器人码垛，具有安全性高、作业稳定、速度快的优势，可有效缓解制造业企业招工难、操作成本高的问题，减少人工误差，提升企业生产效率与经济效益。
近几年塑料托盘产量逐渐增加，传统的注塑机生产企业也在对设备进行创新优化和改善。例如，生产一个13kg的塑料托盘通常至少需要90秒，泰瑞机器股份有限公司自主研发的二板快速成型托盘专用机，通过对组件进行优化，托盘成型周期只需74秒，产能较以往相比至少可提升50%。使用DH.hr水平转盘对射机，一次可生产出两个九角托盘，产量翻一倍，空间省一半。CellSure.微发泡技术，通过结构发泡，使得托盘轻量化，产品减重高达15%～30%；同等重量下的托盘，强度和刚性是普通塑料托盘的3倍，抗老化更显著，无需钢管，易清洁，方便回收。
随着每年数以百万的循环共用托盘的诞生，托盘维修也备受关注。路凯中国第一个大型自动化循环载具运营服务中心—嘉兴超级营运中心具有集约化、规模化的托盘高效维修系统，开启了托盘自动化维修分拣的新篇章。广东展丰智能设备有限公司以“全心全意为托盘”企业口号，已成长为涵盖托盘生产机器、托盘维护挑选系统、托盘清洁机器、托盘拆解设备的全产业链设备供应商，同时自主研发多项专利，部分技术更是填补了国内在相关领域的空白。
8. 企业精益化管理和人才培养逐步提高
企业的快速发展离不开精益化的管理和高质量的人才，江阴中和、昆山信得等企业近些年在快速发展的同时，更加注重企业管理和人才培养。很多托盘企业根据需要配备了ERP、WMS等软件系统，提高了企业的管理水平。在人才培养方面，由于客户逐渐关注和重视包装企业所带来的产品设计、优化降本、智能制造、售后服务等一系列附加服务，企业不断引进高级专业人才，建立完善考核机制，积极开展员工培训，着重培养创新型、复合型、应用型高端人才。
9. 托盘企业积极参与抗击疫情工作
面对突如其来的疫情，托盘企业纷纷投入到“抗疫”工作中来。例如，路凯为防疫医疗物资提供全国免费带板支持；集保保障托盘供应，提供服务支持，通过物流保障城市，共战疫情；江苏前程工业包装有限公司、上海庙航包装科技有限公司以及苏州出境木质包装行业协会组织会员单位纷纷捐款捐物，贡献着托盘人自己的一份力量。
二、2021年中国托盘市场的发展趋势
通过高质量、标准化托盘的普及应用，对加快构建我国现代供应链流通体系，推动产业链和供应链安全稳定高效发展，促进新发展格局的形成，实现全球经济稳定，具有重大意义。
1. 带托运输的大发展即将到来
首先，随着我国对货运车辆超限超载治理力度加大，货运车型的标准化程度将会提高，物流企业的竞争将从单车运力转变为提高货物周转效率，而使用托盘是实现快速装卸搬运的最有效工具。其次，劳动力人口老化严重，重体力工作劳动力资源逐渐被迭代，迫切需要自动化和机械化替代人工劳动，托盘作为货物移动的基础单元不可或缺。再者，结合AI、5G、互联网、物联网、区块链等技术，智能化将是物流发展的必然方向，无人物流时代的到来必然要求货物的单元化。
我国已经处在带托运输大发展时代的前夕。“一带一路”战略深入推进，带托运输在国际化方面也将会有新的展现。托盘入车、托盘入箱等模式，将沿着“一带一路”向西亚、中亚、欧盟方向进行拓展，实现跨国家使用，形成跨区域联盟。随着智能化带托运输的发展，可有效提升供应链效率，更好地展现托盘的集装化应用。
2. 托盘循环共用迈入高速发展阶段
目前，托盘在仓储和运输环节都有了比较好的应用，但是全国性的循环共用仍处于起始阶段，正在向高速发展阶段快速迈进。我们预计，未来十年将是中国托盘循环共用发展的黄金十年，预计到2035年，全中国将有近2亿片的托盘是通过共享方式在循环的。因此，未来要进一步打通各物流枢纽节点之间的托盘循环共用，建立起托盘共享联盟，企业也要积极展现基于各种科技应用的托盘共享模式。在“十四五”前期，国内外托盘领军企业都将会加大托盘循环共用业务的开发和投入力度，也必将掀起新一轮具有中国特色的托盘循环共用系统建设热潮。
3. 托盘自动化设备迭代更新
伴随人工成本的持续升高，以及用户企业对产品品质的高标准和严要求，为降低人工生产中存在的不确定因素及用工难的问题，提高生产效率，提升产品品质，托盘生产企业未来将会加大机械化设备的投入，用机械设备代替人工生产。相关设备生产企业也将结合人工智能、机器人、AI视觉等技术，加大研发力度，推动托盘生产维修设备不断创新，提升产品质量和性能，不仅可以做到在国内的销售，也会加大产品出口的力度。
4. 绿色新材料加速创新与应用
绿色创新有利于节约资源和保护环境，同时也符合绿色发展的新要求。推动托盘行业的绿色创新，大力发展绿色技术，可提高资源和废料回收利用率，有效实现社会可持续绿色发展。绿色新材料托盘的应用，不仅扩大了托盘的使用场景和应用范围，同时也为环保做出一份贡献。因此，发展轻量化绿色新材料、促进绿色环保新材料托盘规模化生产和使用，扩大托盘的使用场景和应用范围，是未来托盘制造的一个重要发展方向。