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女星杰西卡·阿尔芭创办的The Honest 成功 IPO,市值达14.4亿美元

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华丽志 2021-05-07 15:10

由好莱坞女星 Jessica Alba(杰西卡·阿尔芭)创立、LVMH 集团旗下消费品私募基金 L Catterton 支持的健康生活方式公司 The Honest Company(以下简称“ The Honest ”)本周二完成了首次公开募股(IPO),它以每股16美元的价格发行了2580万股,筹资4.128亿美元,公司市值达到14.4亿美元。

这一发行价略高于指导区间的中值,The Honest 此前预期将以每股14至17美元的价格进行IPO。(详见《华丽志》:好莱坞女星杰西卡·阿尔芭创办的 The Honest 确立 IPO目标:市值超过15亿美元)

The Honest 的股票于周三在纳斯达克正式上市交易,股票代码为“HNST”。 Jessica Alba 在敲钟仪式上发言:“The Honest 正式成为了一家上市公司,我们会始终把人类和地球的福祉放在第一位,挑战现状,创造性地实现我们的使命,努力成为最好的自己。我们正在创造一个诚实(honest)的世界,我们从这里开始。”

Jessica Alba 还在 CNBC 的《Squawk Box》节目中说:“我觉得,这是我们真正深入下一个增长阶段的起点,从很多方面来说,这都是一个真正的开始。”

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The Honest 在提交给监管机构的文件中表示,将把 IPO所得资金用于一般企业用途,包括“营销和直接面向消费者的广告投资、创新和邻近产品类别的扩张、国际增长投资和组织能力投资”。它还保留了使用这笔资金“收购互补业务、产品、服务或技术”的可能性。

摩根士丹利 (Morgan Stanley)、杰富瑞 (Jefferies) 和摩根大通(J.P. Morgan) 是此次 IPO 的主承销商(lead underwriters)。

The Honest 去年净销售额增长了27.6%,达到3.005亿美元,净亏损收窄到1500万美元。

该公司首席执行官 Nick Vlahos 表示,公司约55%的销售额来自数字订单。社交媒体,尤其是 Jessica Alba 的个人账号,帮助推动了数字业务的增长。

Jessica Alba 说:“社交媒体一直是我们的战略营销渠道。这是我们创建社群的地方,从第一天开始,与社群密切联系就是我们的核心价值观之一。”

Jessica Alba 因出演电影《神奇四侠》(Fantastic Four)和电视剧《黑暗天使》(Dark Angel)而出名,她于2011年联合创办了 The Honest,目前担任首席创意官和董事长。

The Honest 从婴儿用品起家,后来扩展到了家用清洁、个人护理和美容产品。它承诺产品不使用合成化学物质,是一种更安全的替代品。产品通过 Honest.com 官网和 Costco、Target 等连锁零售商门店进行销售。除 L Catterton 外,The Honest 还获得了 Lightspeed、Fidelity 和 General Catalyst 等基金的投资。

该公司曾在2016年受到质疑,当时一桩诉讼称,The Honest 的产品中含有一种它承诺避免使用的有害化学物质,它的某些产品标注了“天然”、“植物性”或“从不包含刺激性化学物质”的虚假标签。The Honest 最终以735万美元达成和解。

《华丽志》从2013年起持续关注 The Honest 的发展进程,以下是部分相关文章:

  • Jessica Alba 参与创立的有机生活电商品牌新募2500万美元
  • Jessica Alba的创业公司筹得7,000万美元融资,市值将近10亿美元
  • The Honest 启动新一轮私募融资,最新估值或达 20亿美元
  • Jessica Alba 创办的 The Honest 再筹资1亿美元,估值达17亿美元
  • Jessica Alba 创办的 The Honest 获 L Catterton 2亿美元少数股权投资
  • Jessica Alba 创办的 The Honest 以 155万美元了结广告误导消费者一案
  • 好莱坞女星杰西卡·阿尔芭创办的 The Honest 正式提交IPO申请

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