这个问题很有意思，我们都知道齐天大圣的师傅是菩提祖师，那么孙悟空师傅的师傅又是谁呢？
（一）菩提祖师
菩提祖师的第一次出现，大家印象都极为深刻，是在所谓的“灵台方寸山，斜月三星洞”，那么这个地名有什么特殊之处吗？仔细看的话，就会发现如果“灵台方寸山”取首尾二字就是“灵山”；“斜月三星”乃是天上之物，暗指“天空”，如此把它们合起来就是：“天上灵山”。灵山，显然是指西方如来佛所在之处了，也就是说这里暗藏了某种呼应关系，即菩提老祖与佛教关系匪浅。
这样的暗示还存在于菩提祖师的名号之中，所谓“菩提”是什么意思？我们都听过这样一个著名的偈子：“身是菩提树，心如明镜台，时时勤拂拭，勿使有尘埃”，这是六祖慧能所作的《菩提偈》 ，菩提树见证了释迦牟尼成道的重要时刻，因此被佛教尊奉为圣树，而“菩提”二字本身在后来便有了“觉悟”之意，《 中华佛教百科全书 》 中认为，菩提是指开悟的智慧 。
所以从菩提老祖的名号以及居所来看，他与佛教渊源颇深，但是他本身定位又是道家祖师，不论是穿着打扮还是教习道法，又倾向于道家。这么一来，可以说他似佛又似道，那么，能教出这样精通儒释道三家菩提祖师之人，到底会是谁？
（二）菩提之师
关于菩提祖师的师承，我们可以从其他神话中找到蛛丝马迹，众所周知，天地未分之时，只有一位大神叫做创世元灵，而创世元灵则有四个徒弟，分别是鸿运老祖、混鲲祖师、女娲娘娘、陆压真人这四位圣人，后来鸿运道祖一气化三清，就出现了现在道教中三位神仙：即太上老君、元始天尊、通天教主，而佛教中的接引道人和准提道人正是混鲲祖师的徒弟。
但是，后来接引道人创立了佛教，即如来，准提道人则隐居不见，即菩提祖师，所以其实菩提和如来原本应是师兄弟的关系。而菩提祖师之所以能够精通三教，也是源自于其师傅混鲲祖师，之所以在名号和隐居之地上与如来相呼应，实际上也是在暗示着菩提祖师和西方如来原本就是师出同源，均与其师傅混鲲祖师有关。
那么，为什么太上老君和女娲会对混鲲祖师顶礼膜拜、毕恭毕敬呢？其实从这个辈分和地位上就很清晰了：混鲲祖师是创世元灵的二徒弟，而女娲娘娘则是三徒弟，相当于混鲲就是女娲的二师兄，所以见了他自然要毕恭毕敬。至于太上老君见了混鲲祖师要下跪，则是因为太上老君是鸿运老祖一气化三清的结果，而混鲲祖师则是鸿运老祖的师弟，所以太上老君见混鲲祖师，其实就相当于是徒弟见了师叔，自然需要下跪了。