4月30日,共享充电宝服务提供商杭州小电科技股份有限公司(下称小电科技)在港交所提交招股书。招股书显示,中金公司、UBS为小电科技本次赴港上市的联席保荐人。

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2018年、2019年、2020年,小电科技的收入分别为4.23亿元、16.36亿元与19.11亿元,毛利分别为2.71亿元、13.75亿元与15.10亿元,净利润分别-3608万元、1.37亿元、-1.04亿元。

2018年、2019年与2020年,小电科技的投入研发资金分别为3720万元、1.02亿元,1.19亿元,分別占同期总收入的8.8%、6.2%与6.2%。截至目前,小电科技持有49项专利及63项软件著作权,以及60项待审批的专利申请。

截至2020年12月31日,小电科技的共享充电宝服务拥有超过71万个点位,已投放近600万个充电宝。小电科技表示,其在用户触达方面拥有强势行业地位,截至2020年12月31日服务超过2.37亿注册用户。

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根据弗若斯特沙利文报告,中国共享充电宝服务的市场规模于2016年至2020年迅速扩大,复合年增长率为151.1%,并有望在2020年至2028年以36.9%的复合年增长率进一步增长,且于2028年达到1061亿元的总市场规模。

小电科技在招股书中表示,主要用直营模式经营业务,即通过直营业务拓展团队来拓展、管理、运营和维护点位,同时也通过渠道合作模式经营。截至2020年12月31日,分别有93.6%和6.4%的点位由直营和通过渠道合作伙伴经营。

2018年、2019年 及2020年,小电科技来自五名最大供应商的柜机及充电宝分别为1.90亿元、6.05亿元、4.76亿元,分别占其各年度采购总额的55.0%、42.1%与29.7%。

股权方面,上市前,小电科技创始人兼CEO唐永波持股26.82%;腾讯通过林芝利新持股9.77%,小电投资持股9.0%,红杉资本通过红杉辰信持股5.66%,蚂蚁集团通过上海风报持股4.97%,高榕资本通过西藏榕安持股4.69%。

此外,元璟投资、金沙江资本、鼎晖资本、苏宁易购、苏宁金服等机构也持有小电科技股权。在此之前,小电科技曾在2017年1月至2020年12月期间多轮融资,知名机构投资人包括腾讯、红杉资本、蚂蚁集团、高榕资本等。

其中,小电科技最新的一笔融资是在2020年12月的C轮融资,蚂蚁集团、腾讯旗下林芝利新均为小电科技C轮融资的机构投资人,融资金额为2.563亿元,估值达到45.565亿元。

截至最后实际可行日期,小电科技已动用天使轮融资、A轮融资、B轮融资及B+轮融资全部所得款项,并已动用C轮融资的46%得款项净额。