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需求决定市场,谁来支持颜值经济下的千亿市场,谁又将最终称王

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药智新闻 2021-04-30 11:41

需求决定市场,谁来支持颜值经济下的千亿市场,谁又将最终称王
来源:药智网|弎

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从抖音、快手到小红书,从明星、网红到普通人,身边的一切都无时无刻不在提醒我们颜值经济的到来。爱美之心人皆有,虽然不愿意相信,但随着人民群众可支配收入的增长,越来越多女性在周遭事物的影响下步入了医美的泥潭,也迅速带动了医美行业的崛起。

在国内传统道德上对整形手术一边倒的厌恶下,名曰“微整形”的非手术类医美逐渐得到大部分女性的认可,注射填充、激光美容等皮肤美容项目,国内热度不断高涨,需求普遍增大,市场利润也水涨船高。

有报道显示,中国目前已超过美国,成为世界第二大医疗美容服务市场,艾瑞咨询数据显示,2020年中国医疗美容市场规模约1975亿元,预计2023年市场规模达3115亿元,2019-2023年CAGR为15.2%。且基数之下的行业渗透率尚有不足,发展空间远超其他国家。

但如此巨大的市场经济下,仅仅需求肯定不够,支撑市场的基石到底有哪些?逐渐激烈的市场竞争下,新老玩家各显神通下,哪家上市企业能最终称王啦?

一、市场规律所指,政策风向已变

其实,如今的医美市场与多年前的混乱已然不同,一者医美产品供给迭代升级,效果更加明显;二者90后人群的个性、消费观及世界观都与之前有着明显的区别,消费复购习惯已然在化妆品的带领下愈演愈烈;三者在国家部门整顿医美行动下,行业标准、法规不断完善,行业乱象不复之前。

产品迭代提升行业口碑

2021年4月13日,华东医药英国全资子公司Sinclair医美产品Ellanse获国家药监局《医疗器械注册证》,引爆市场浪潮,资本市场争相追捧。其实就是认可了医美行业产品迭代升级的意义所在。

广泛被各大品台提及的轻医美,2020年注射类市场规模就预计超300亿元,占整个轻医美业务的四成以上,券商机构显示,医美平台用户数据中玻尿酸和肉毒毒素注射类项目合计占比约99%,且增长迅速。

但前有交联技术提升,生物相容性、粘弹性更好,维持时间更长的(填充)塑形玻尿酸;后有应用组织液仿生技术的“嗨体”获批颈部皱纹适应症;再有童颜针被广泛应用于医疗美容领域,填充除皱效果显著提升,最后则是兼具即时填充与持续刺激胶原蛋白增生的作用,综合童颜针与玻尿酸两者作用的少女针。这都是医学技术发达后的新产品,也是医美行业迭代升级的最好体现。

新人群需求新消费

随着医美产品及仪器技术水平提升、医美知识普及等,我国民众对整形美容的观念正在向积极态度转变,无论真假,2018年有关调查中就是显示36.9%的受访者表示愿意微调,24.3%持欣赏态度。

且虽说总体消费人群总体偏年轻,但需求却很明确:18-30岁消费者注重面部轮廓五官调整,30-40岁注重面部提升与身体塑形,40岁及以上着重抗衰老。

而90后作为医美的最强消费主力军,随着年龄增长,对医美的需求也会愈加根深蒂固,医美消费的意愿更强且投入更大,多在35岁时达到年均医美消费金额峰值6500元左右,逐渐达到无法摆脱的地步。

政策助力,监管加强

最后,医美行业监管趋严也极大的促进了行业的规范发展,更加利于正规厂商提升份额。据资料显示,早年间玻尿酸和肉毒毒素类产品70%由假货和水货构成,生产厂家无论是卫生条件还是,正规文件上都是极差的,也极大的打击了正规市场产品的流通率,造成人人自危的景象。但随着国家整顿加大、监管趋严,医美市场健康发展既有利于重振消费者信心,也是对经营环境的大大提升。

二、颜值经济快速上涨,谁在支持

玻尿酸

玻尿酸,又称透明质酸,是一种广泛分布于人体和动物体内的天然高分子粘多糖。是主要的细胞外基质之一,具有良好的生物相容性,经过交联后仍保持良好的抗降性和黏弹性,是理想的注射填充剂。

经过多年的工艺发展,如今在制备和应用上趋于成熟,被广泛用于医疗、化妆品及食品领域,根据Frost&Sullivan统计,2019年中国透明质酸填充剂市场规模约47.6亿元,并预计2020年达到50亿元,未来5年复合增长率约20%以上。

而正是由于中国医美消费中玻尿酸所占的绝对比重,成为该领域应用最广的注射类产品,而这市场占比方面,国产主要游离于中低端市场,国产玻尿酸虽价格上与国外差距明显,但部分优秀企业的诞生,目前已逐步走向高端市场。

资料显示,截至目前已获批上市的玻尿酸产品达40余种,新产品年均获证数量约5个,在差异化竞争上寻求突破。玻尿酸上市企业三巨头也因此挣得风生水起。

肉毒杆菌毒素

肉毒杆菌毒素,简称肉毒毒素,是由厌氧梭状芽孢杆菌分泌产生的神经毒素蛋白,目前主要应用的多为A型肉毒毒素。

1989年,艾尔健的Oculinum(商品名BOTOX,保妥适)成为首个获得FDA批准上市的肉毒毒素商品,治疗成人斜视和眼睑痉挛。之后肉毒毒素应用范围不断扩大。2002年,BotoxCosmetic获FDA批准用于中重度皱眉纹,开始在全球美容界得到广泛应用。

1989—2020年FDA批准在美国上市的肉毒毒素品牌

资料来源:FDA、中国神经科学学会,东吴证券研究所

目前,肉毒杆菌市场提升迅速,有关机构更是预测其2025年其市场规模可达190亿元,2019-2025年均复合增速27%。也有越来越多的企业看中这块肥肉,纷纷入局。推动更多正规产品上市,进一步扩大市场规模。

A型肉毒毒素资质壁垒高,获证时间长,中国市场目前获批上市4款,以2020年为时间线,之前市场由国产的衡力、进口的保妥适二分天下,之后6月与10月分别是益普生的Dysport与四环制药代理的Letybo获批,正规产品增加至4个。而从全球市场来看,肉毒毒素上市产品主要有9款,主要来自美国、英国、韩国、德国、中国,并有多款新产品及新适应症在临床试验中。

童颜针

含修饰聚左旋乳酸(PLLA)微球的透明质酸钠凝胶,又称童颜针

童颜针,学名聚左旋乳酸(Poly-L-LacticAcid,PLLA),广泛应用于外科手术缝合线、人造血管/皮肤、骨和软组织填充剂、组织支架等医学材料领域。在人体内可以通过非酶水解缓慢降解为乳酸,最终降解为二氧化碳和水,具有良好的生物吸收性和生物相容性。

20世纪90年代,PLLA开始广泛应用于医疗美容领域;1999年作为第一代童颜针Sculptra的有效成分于获CE认证;2004年获FDA批准用于HIV患者的面部矫正治疗;2010年获台湾和香港地区准入,用于医疗美容,其后在内陆地区正式批准用于临床应用。

少女针

少女针既ELLANSE最新一代胶原蛋白修复填充剂,具有刺激胶原蛋白重生、除皱抗衰作用,及自然、安全、持久的效果。

其中成分主要包括PCL微球与CMC凝胶,前者主要起到可降解为二氧化碳和水的医用材料,常用于骨科用植体、伤口缝线等。后者则是萃取于植物的一种凝胶载体,具有良好的黏度和弹性,注入皮肤后能够立即改善褶皱、皱纹,最终在人体内自然降解、吸收。

目前市面上主要根据降解时间不同,存在1-4年等多个型号,其中1~2年居主要地位。在功效上相当于玻尿酸与童颜针的结合品。在与玻尿酸的对比试验中皱纹改善程度明显优于玻尿酸。

自2009年在欧洲上市,至2017年10月,期间少女针销售超过60万支,而不良反应事件355起,不良反应率低至0.056%,其中轻度的水肿/肿胀(0.02%)几天内会消退,结节/肿块(0.023%)常见于操作技术错误,此外炎症、血肿、硬化的发生率非常低。

总体看,童颜针&少女针的定位和市场主要是对玻尿酸填充进行替代,兼具玻尿酸即时填充与童颜针效果持久的功效,目前市面上也仅华东医药有所布局。

三、并购入局,同台献艺

新玩家通过收购积极入局,医美概念已成为企业价值提升的催化剂。医美市场火爆,近年来多个玩家通过并购迅速入局医美,形成“主营业务+医美”的跨行布局模式,提升企业价值。

老玩家横向拓宽业务面+纵向延伸产业链,抬高自身壁垒。通过其品牌影响力与客户池的积累,根据市场热点,提前布局产品线,并通过收购进行横向业务扩张与纵向产业延伸。

四、新老玩家竞争激烈,促进行业快速发展

业内人士指出,中国已成为第二大医疗美容服务市场,市场规模虽大但与发达市场相比渗透率仍然很低,每千人中接受医疗美容诊疗的人数仅为14.5人,对比美国52.2人、韩国89.2人,发展具备较大想象空间。

随着产业赚钱效应的扩散,新入驻的企业络绎不绝,老牌药业并购入局更不是新鲜事,同时产业链上、中游市场相对下游,由于专业性、技术性与行业壁垒更强,竞争难度也更大。但同时,由于上、中游产品迭代升级的速度相较医药制造业创新药发展速度仍有一定差距,也意味着医美市场更多的“处女地”有待开垦,建议现金流充足的药企可以选择兴趣选择行业链阶段加入,瓜分这块大蛋糕。

责任编辑|青霉素

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