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大摩75亿美元,美国银行150亿美元!华尔街:趁现在低息大举发债

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和讯网 2021-04-20 12:02

美国大行依托着强劲的业绩,趁着还能发行更多低息债券的时候大举发债。

摩根士丹利将75亿美元分三部分发行的债券定价。 摩根大通上周发行了一笔大规模债券,本周又有20亿英镑(28亿美元)的新债定价。高盛宣布发行6.75亿美元永续债券以赎回优先股。

上周五美国银行发行的150亿美元债券打破纪录。花旗等银行也在寻求发债。

Aberdeen Standard Investments的投资组合经理Jon Curran表示,美国大行财报表现强劲,存款增加的同时,损失准备金也释放出来。随着利率还在上升,发行人更倾向于提前发债,而不是像往常一样在一年当中分散开来。

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“也许这是银行发债的新形势,”Curran表示。 “这肯定合情合理,尤其是如果执行方面一直也不错。”

上周发行了420亿美元的债券,截至4月16日,金融行业高评级美国债券发行规模超过2220亿美元。根据彭博汇编的数据,这一数字比去年同期高出10%。

“一般会趁着能发债的时候发,而不是等到真正需要的时候再发,”彭博行业研究高级分析师Arnold Kakuda表示。

Kakuda称,监管需求叠加最近补充杠杆比率豁免到期,或鼓励银行增加发债。他补充道,随着交易活动的增加,这些大行第一季度的华尔街业务创下靓丽收入,也是持有更多现金的又一动力。

来源:新浪网

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