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顺丰不顺了

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新周刊 2021-04-19 07:10

文 土卫六

电商和快递的结盟,似乎构筑了难以越过的护城河,留给顺丰的空间着实不多。

一季度巨亏9亿元以上,曾经最赚钱的快递龙头——顺丰迎来了逆旅。


4月8日星期四,顺丰刚在财报里披露这个数字,股价就连续两个工作日“一字跌停”。随后的几天里,股价依旧延续颓势,市值自春节后第一个交易日——2月18日的历史高点已经接近腰斩,蒸发超2000多亿元。

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跌跌不休的顺丰,看不见的拐点。/同花顺财经

股价失速的背后,口碑也面临危机。


顺丰在快递业界,素有“快”和“保险”的名声。也正因为如此,顺丰的快递费,一般比其他竞品要贵一些。


但越来越多的用户发现,当自己出了更高的价钱、寄送时间却比其他竞品还长的时候,当初的希望有多大,现在的失望就会是多大。


故事要从“顺丰特惠”开始讲起。


顺丰速递,越来越慢


顺丰特惠并不是新鲜事物,最早在2014年就已经诞生了。

您的快递已登机,请注意查收。/ 图虫创意


这是顺丰为了抢占下沉市场、对标竞品形成价格优势而推出的服务,特点就是便宜——比自家的次日达、隔日达便宜五六块钱,但比“通达系”(中通、圆通、申通、百世汇通、韵达)还是要贵个两三块。


正因为收费低,势必要压缩成本,所以全程都走陆运,时间自然比空运久许多。


本来以为价格亲民的服务,应该很受市场欢迎才是。不料这个服务一推出,就饱受诟病。


知乎有这样一个问题:“顺丰特惠的优势在哪里?”


最高赞的回复是:“优势就是,让你体验到高价吃‘屎’的感觉。”

快递小哥:骑上我心爱的小三轮,它永远不会堵车。/ 图虫创意


紧随其后的是:“反正就是在市中心到处转着玩呗!”吐槽顺丰特惠的配送过程转场频繁、效率低下。


有用户在黑猫平台投诉顺丰:“3月20号发的顺丰特快,结果实际走了顺丰特惠,时效原本21号送到,拖延至23号才派送。前一天还协商会给出赔偿且免除运费,第二天派送时就因为运费问题把快件撤回、不给客户了!这是在玩弄客户吗?”


还有的用户投诉顺丰,多次修改承诺到货的截止时间……


在贴吧、微博上,也经常能看到类似的吐槽——原本在电商平台买一件心仪的物品,看到店家用顺丰配送的时候,心情十分激动。但定睛一看,发现后面“特惠”两个字的时候,心都凉了。

黄油化成水前,我能收到快递吗?/ 微博截图
用户不愿意买账,但对于店家而言,特惠可以节约运费成本,所以“电商件”还是给顺丰带来了不少的订单量。2020年,顺丰订单量增速达68.1%,大幅度领先行业平均的增速31.2%,顺丰特惠功不可没。


订单量的暴涨,让配送资源捉襟见肘。毕竟快递小哥也不是三头六臂,不可能全天不眠不休应对这样的业务量。所以,派送时长的延长、服务质量的下降也就是不得已的必然结果了。

部分快递员大年初一还在工作。/ 央视新闻直播截图


有豆瓣网友去年7月遇到了这样一件事:他父亲生病在外地看病,因为异地就医,新版社保卡要激活“异地结算”。


他想着社保卡比较重要,就选择顺丰寄回老家激活,再寄回来。原本以为距离出院只有5天,时间刚刚好。不料整个过程却花了7天,他父亲不得不多住两天院。


“顺丰速运”,这四个字中的“顺”和“速”,原本应该是快递服务的核心价值。但如今在顺丰这里,这两个字似乎成了奢望。


在顺丰创始人王卫刚刚创业的时候,可不是这样。


上世纪90年代,王卫和5个朋友、一共6个人扛起了深港两地民间快递的大旗。王卫和小伙伴们肩背大旅行包,手里拖着行李箱,一趟趟来往于深港两地。


在王卫冒险家精神的带领下,到2009年,顺丰成为了中国第一家拥有飞机的快递公司。

当年顺丰开始用飞机运输快递,一度被消费者调侃为:“你的快递都坐着飞机来的!”/ 图虫创意


从飞机冲天的那一刻起,只做小件、注重速度、服务中高端客户就成为了顺丰精神气质的一部分。


而今的顺丰,却似乎在逐渐失去这种精神气质,股价失速只不过是一个表象罢了。


股价失速背后,顺丰处处不顺


“失速”本身是一个航空术语。简单来说,飞机失速意味着机翼上产生的升力突然减少,从而导致飞机的飞行高度快速降低。


这个概念借喻在顺丰身上,恰如其分。


巨额的亏损、腰斩的股价、特惠的乱局,几乎都可以是失速的体现。


王卫在解释顺丰“失速”的原因时,主要说了这五点:


第一,对各多元物流赛道的前瞻布局;


第二,增加临时资源投入以承接增量,致使去年第四季度和今年第一季度成本承压;


第三,各业务线资源投放的重新整合;


第四,第一季度给予一、二线在岗人员补贴创历史新高;


第五,电商件毛利承压。


说得比较术语,“翻译”过来意思就是,不该花的钱花了太多,该挣的钱还没到账。

单量虽然暴涨,但由于价格低,仍为亏损状态。/ 图虫创意


尤其在新业务方面,根据2020年财报,同城急送、国际和供应链新业务均处于高速增长态势,但该业务对顺丰整体营收贡献较小,仅占整体营收的11%左右。


对于顺丰特惠存在的问题,王卫也坦承,特惠件一季度飞速增长,背后是参与价格血战的代价。在2020年特惠件占比超过时效件后,顺丰2020年单票(每张快递单)收入为17.77元,而2019年同期为21.94元,同比下滑18.99%。


这个数据,既解释了顺丰去年单量暴涨的原因,也部分解释了当下口碑变差、陷入亏损的现状。

至于第四点,影响确实不小。为了服务原地过年的人们,顺丰实行了春节期间不放假的政策。这导致顺丰春节加班补贴接近10个亿,比预期多了三四亿元。但与此同时,春节期间的订单量并未显著上涨,营收远远覆盖不了人力成本,这也是造成巨亏的一个原因。

顺丰6.5亿激励员工春节开工,王卫自掏腰包再派2500万。/ 南方都市报


还有一种说法认为,税务电子化、政务电子化才是给顺丰带来致命一击的元凶。其实影响是有,但没这么大。


因为电子发票从2012年开始试点,到2019年底、全国统一的电子发票公共服务平台建成,这个过程是逐渐推行的,并非一蹴而就。因此影响也不可能单独集中在一个季度,而是会逐步显现。


所以说,顺丰这一波失速的主要原因,很大程度上就是因为自身战略的失误。而这一系列失误,其实早有预警。


早在2019年,就有网友在贴吧曝光:


“2017年顺丰上市,最高市值曾达到3075亿,顺丰又如何在这短短的两年内(指2019年)缩水到1484亿呢?很大一部分原因,就是因为顺丰的大肆扩张。”


这位网友列举了大量案例:顺丰斥资17亿元收购新邦物流71%涉足大宗物流、斥资55亿元收购德国邮政敦豪集团中国业务涉足供应链、与美国供应链巨头夏晖集团合作成立合资公司涉足冷链。


这名网友最后得出结论认为,这一系列动作都要投入巨额资金,时间短、没收益,自然会拉低股票市值。

顺丰上市以来的股价趋势,去年疫情带来一波增长,但今年把涨的已经几乎跌完了。/同花顺财经


其实这也和王卫创业之初的愿景有关,王卫在创业早期就曾经提出,要打造物流领域的“百货公司”。


但行业在变化,如今百货公司这种业态已经落伍,王卫却还是按照这个思路去做,结果只会南辕北辙,连原本的优势也可能丢掉。


逃不过的内卷,越不过的护城河


快递行业的变化,首先是内卷化,最能体现这一趋势的就是价格战。


有数据显示:快递行业平均单价从2010年的24.57元 / 件,下降至2020年的10.55元 / 件,2021年1月进一步下降至10.21元 / 件。


价格战,对于已经和淘宝天猫建立起联盟的通达系而言,容易接受。因为背靠大树,就算薄利,靠多销也能赚回成本。

2020年双十一物流订单总量再创新高,快递的压力显而易见。/ 央视财经微博


但对于靠速度和服务质量起家的顺丰而言,价格战不仅没带来利润,反而在拖垮顺丰的口碑和形象。


更糟的是,极兔的搅局,让本就焦灼的价格战,变得更如焦土。


来自印尼的极兔,仅仅用了一年就完成了2000万的稳定日单量,要知道此前通达系完成这个数据用了十余年的时间,而且极兔已于近日完成了一笔18亿美元的融资,投后估值达78亿美元。


雄厚的资本支持,给了极兔大肆补贴的空间。在极兔的补贴下,一单电商件的价格甚至能低到8角钱,远低于业内普遍的1.4元成本价。

各快递公司之间还有着激烈的竞争。/ 新浪财经微博


和通达系一样,极兔的背后也有电商巨头——拼多多作为靠山。如果说,中国的电商版图已经是淘宝天猫、拼多多、京东“三分天下”的话,中国快递行业的版图也大抵如此——阿里通过菜鸟网络参股通达系,京东物流与电商本就是一体,拼多多让极兔迅速崛起。


电商和快递的结盟,似乎构筑了难以越过的护城河,留给顺丰的空间着实不多。


在外界普遍的认知中,顺丰应该是快递行业的老大,然而从市场份额来看,顺丰的情况并不那么理想。


2020年,快递市场份额中第一是中通,占20.4%,之后依次是韵达、圆通、申通和百世,顺丰排在百世之后,市场份额仅为9.8%。这还是在顺丰2020年市场份额提升最快的情况下,却仍然没干过通达系的任何一家。

这些年,顺丰表现并不理想。/ 艾媒咨询


群雄逐鹿,逆水行舟,顺丰在快递行业能占据显著优势的,几乎只剩下航空运输。


目前,国内航空快递主力军是:顺丰航空、中国邮政航空、圆通航空,其自有全货机数量分别达到64架、28架、12架。


但这个格局不会维持很久,通达系已经在这方面发力了。另外,后起之秀的极兔,开局就准备投入7架飞机用于航空运输,大有赶超圆通之意。


时势紧逼,留给顺丰的时间已经不多了。尽管王卫已经向股东承诺,类似一季度这样的亏损不会发生第二次。


但投资者关心的不会是一个承诺,而是口碑和业绩。

接下来的路该如何走,是顺丰急需思考的问题。/ Pexels


如此看来,如果不“断腕”,可能求生之路会更加艰难。


不论如何,摆在顺丰面前的,都不会是一条顺路。顺丰的逆旅,这才只是个开始。

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