保观 | 聚焦保险创新
国内篇
行业新闻
水滴公司冲刺纽交所：年营收30亿，付费用户1920万
4月17日，水滴向美国SEC递交招股书，准备在纽交所上市。此前市场传闻，水滴公司估值可能在60到80亿美元，IPO募集资金的用途是加强和扩大健康服务和健康保险业务、研发。
招股书显示，水滴公司2018年、2019年、2020年营收分别为2.38亿元、15.1亿元、30.28亿元（约4.84亿美元）；
水滴公司的主要收入来自于水滴保。截至2020年底，水滴保与62家保险公司合作，向用户提供200款健康险和寿险产品。水滴保的付费用户数为1920万，累计付费保单数量达到3070万张。
2020年，水滴保完成的首年度保费(FYP)为144.26亿元，佣金收入为26.95亿元，占水滴公司整体收入的89.1%。
水滴公司成立以来获得过多次融资，沈鹏从美团办完离职手续，第一笔天使投资5000万元就到账，投资方包括腾讯、IDG、高榕、点亮基金、真格基金。腾讯为第一大机构股东，持股22.1%。博裕资本、高榕资本、瑞士再保险三家机构分别持股11.9%、6.5%、5.7%。（来源：雷帝触网）
蚂蚁集团将整体申设金融控股公司，余额宝余额或会下降
4月13日，对蚂蚁集团的整改有了新进展。阿里巴巴发布公告称，自2020年12月26日金融管理部门对蚂蚁集团提出五项重点业务领域的整改要求以来，蚂蚁集团在金融管理部门的指导下，全面对标监管要求，近期已完成整改方案的研究和制定工作。
从整改方案来看，主要集中于以下重点业务领域：
(1)金融业务方面，蚂蚁集团将整体申设金融控股公司，实现全部纳入监管。
(2)支付业务部分，回归支付本源，坚持小额便民、服务小微定位。
(3)征信数据方面，将申设个人征信公司，依法持牌、合法合规经营个人征信业务，加强个人资讯保护，有效防范数据滥用。
(4)消费金融业务部分，将借呗、花呗全部纳入消费金融公司，依法合规开展业务。
(5)强化消费者权益保护，加强金融消费者适当性管理。
值得注意的是，继去年12月份以来，近期央行、银保监会、证监会、外汇局等金融管理部门再次联合约谈蚂蚁集团。
央行副行长潘功胜表示，此次对蚂蚁集团的整改集中于纠正不当行为、打破垄断、纳入金融监管、控制高杠杆以及管控流动性风险等这几个方面。
就纠正行为来说，潘功胜解释说，这次整改主要纠正蚂蚁集团在支付业务上的不正当竞争行为，在支付方式上给消费者更多选择权，断开支付宝与“花呗”“借呗”等其他金融产品的不当连接，纠正在支付链路中嵌套信贷业务等违规行为。
其次，要打破信息垄断，严格落实《征信业管理条例》要求，依法持牌经营个人征信业务，遵循“合法、最低、必要”原则收集和使用个人信息，保障个人和国家信息安全。
他还称，将蚂蚁集团整体申设为金融控股公司，是为了把所有从事金融活动的机构全部纳入金融控股公司接受监管，健全风险隔离措施，规范关联交易。
同时，也要控制金融活动的高杠杆操作。严格落实审慎监管要求，完善蚂蚁集团公司治理，认真整改违规信贷、保险、理财等金融活动，控制高杠杆和风险传染。
值得注意的是，潘功胜还特别指出，要主动压降余额宝余额，管控重要基金产品流动性风险。
关于公司整改，阿里表示，将完善公司治理，遵守公平竞争的法律规则，规范关联交易，加强风险防控，营造公平竞争的市场环境，进一步增强社会责任体系建设等。
同时，蚂蚁集团将坚定立足小微、服务实体经济的定位，坚持科技驱动、守正创新、开放共赢的发展理念不断加大科技创新投入，不断增强合规能力建设，不断提升国际竞争力。（来源：资本邦）
保准牛完成亿元C1轮融资
近日，保险科技企业保准牛宣布完成亿元C1轮融资，该轮融资由曦域资本、华智资本联合完成。
保准牛成立于2015年8月，已完成包括经纬中国、招商局创投、远毅资本、中关村大河资本、新毅资本等的多轮投资。保准牛目前拥有保准雇主、保准体育、保准健康、保准创新定制4大核心业务，累计帮助超1.2万家B端服务超过1.5亿保险用户。
保准牛表示，本轮融资资金主要用于持续加大保险科技和数字化赋能体系的升级，赋能更多深度场景和保险产业合作伙伴。（来源：保准牛）
医保网络安全体系2022年建成 将全面推进网络安全等级保护工作
国家医保局近日发出《关于印发加强网络安全和数据保护工作指导意见的通知》，要求到2022年，基本建成基础强、技术优、制度全、责任明、管理严的医疗保障网络安全和数据安全保护工作体制机制。到“十四五”期末，医疗保障系统网络安全和数据安全保护制度体系更加健全，智慧医保和安全医保建设达到新水平。
《通知》表示，将全面推进网络安全等级保护工作。切实落实关键信息基础设施重点保护要求，加强关键信息基础设施网络安全监测预警体系建设，提升关键信息基础设施应急响应和恢复能力。加强内外网安全隔离，严禁医保专网接入互联网。依法依规对数据的产生、传输、存储、使用、共享、销毁等实行全生命周期安全管理，提高数据安全防护能力和个人隐私保护力度。强化个人隐私保护，采用适当的安全控制措施，确保数据的产生、采集和汇集过程合规、安全。个人信息的采集，坚持法定授权原则，法定授权外个人信息采集事项须先获得自然人或者其监护人同意。处理个人信息应当遵循合法、正当、必要原则，不得过度使用。（来源：人民日报海外版）
行业数据
降幅20％！银保监会：截至3月底消费者车均保费降低689元
4月16日，银保监会召开2021年一季度新闻发布会，介绍一季度银行业保险业发展运行情况。银保监会财产险部主任李有祥在会上表示，车险综合改革实施半年来，车险市场运行平稳有序，“降价、增保、提质”阶段性目标初见成效。截至到3月底，消费者车均缴纳保费较改革前降低689元，降幅达到20%。
银保监会财产险部主任李有祥介绍，去年9月19日，银保监会发布了《关于实施车险综合改革的指导意见》，在全国范围内实施车险综合改革。前段时间，银保监会也专门召开了车险综合改革半年工作会议。改革实施半年来，车险市场运行平稳有序，基本符合改革预期。具体来看，呈现三方面特征：
第一，降费让利超千亿，消费者获得感明显增强。车险综合改革让消费者获得了实实在在的改革红利。截至到3月底，消费者车均缴纳保费较改革前降低689元，降幅达到20%。根据这个数字测算，从去年9月19日改革以来到现在，全国车险消费者为此减少保险支出超过1000亿，达到1047亿。同时，商业车险平均无赔款优待系数(NCD系数)由改革前的0.789下降至0.752，新车自主定价系数从改革初期的1.034下降到目前的0.975，许多驾驶习惯好、出险频率低的低风险车主享受到了更多的保费优惠。
第二，赔付水平大幅提升，保险保障程度明显增加。按照车险综合改革设定的目标，半年来车险综合赔付率水平由改革前的57%，升至今年3月末的71%，大幅上升14个百分点。车险的保障程度明显增加，交强险在价格不变的情况下，保障水平由改革前的12.2万提升到20万。商业第三者责任险平均保额提升44万元，由89万元提升到133万元，其中保额100万及以上的保单占比达到91%。车险赔付增加、保障程度提高，在促进道路交通安全管理水平不断提升方面发挥了重要作用。
第三，费用水平大幅下降，车险市场秩序明显好转。此次改革采用了釜底抽薪的有力举措，从根本上压降高费用的空间。到3月底，全国车险综合费用率为27.5%，同比下降了10个百分点。其中，车险手续费率为8.2%，同比下降近7个百分点，个别省市下降的更多，比如浙江车险手续费率低至5%，这已经是历史上最低的水平。车险业务及管理费率为19.4%，同比下降近4个百分点。同时监管保持高压态势，银保监会接连召开主要公司的监管座谈会、各银保监局的指导会，对市场异动的公司下发监管提示函，以及近期我们正在开展靶向检查，有效遏制高定价、高手续费等粗放经营行为。（来源：人民网）
摩根士丹利：未来十年保险行业规模将增长4倍 健康险需“破圈”主攻中产人群
摩根士丹利发布了一份关于未来10年中国大消费市场展望的报告，名为《消费2030：“服务”至上》。报告预计，到2030年，中国的消费市场规模将在下一个十年中翻倍，达到12.7万亿美元，比2017年预测的9.7万亿美元高出30%。这也意味着下一个十年里，中国的消费市场规模将保持年化7.9%的增长率，成为全球消费市场规模增长最快的国家之一。
同时，报告认为，未来十年，中国的消费格局将发生巨大变革，而这场变革的主要驱动力为收入、人口特性、技术、政策和文化五个因素，其带来的结果是，服务性消费占比将会提升，其为GDP创造的价值将超过商品。
据摩根士丹利预测，到2030年，平均每个中国家庭的可支配收入从2020年的6000美元翻倍增长，达到12000美元。同时，到2030年，中国35-44岁的人口将增加13%，55岁以上的人口将增加36%，这两个年龄段的人群，构成人口基础最大的群体。同时20-34岁的人口将减少21%，45-54岁的人口数也将减少21% 。
由于人口代际的变化，主力的消费人群将从年轻人个人式的消费，慢慢转移到家庭及养老相关消费，这样的大背景趋势下，摩根史丹利认为，未来十年，保险行业的市场规模将是现在的4倍以上，达到2.5万亿美元，也就是15万亿到17.5万亿人民币之间。其中，健康险的增速将保持年化15%的增长率，并在2030年达到4490亿美元，也就是2.7万亿到3.1万亿人民币之间。而寿险和健康险的渗透率，也将从目前的3%和0.7%，在2030年增加到7.4%和1.7%。
当前，我国政府和社会医疗保险占医疗健康费用的61%，个人支出占28%，剩下的11%是商业医疗保险。
摩根士丹利在报告中提出，我国计划在2030年将医疗费用个人支出比例降低到25%，但同时面临着GDP增长的乏力以及人口老龄化问题，因此商业医疗保险将承担更加重要的作用，预计2030年将兑付社会医疗总支出的20%。
未来10年的健康险增长需要“破圈”主攻中产人群，一方面需要推出创新的产品，也就是更多价格可承受的普通健康险而不是昂贵的长期大病医保。另一方面，需要借助渠道商的力量多开拓在线等成本低的渠道。（来源：华夏时报）
监管动态
短期健康险新规：明确要求百万医疗险等险种不得保证续保
日前，中国银保监会发布了《关于规范短期健康保险业务有关问题的通知》。新规主要内容包括：一是规范概念界定。一年期及以内的短期健康险不能保证续保。严禁保险公司通过异化产品设计，“短险长做”误导消费者。明确短期健康保险不得保证续保，不得使用“自动续保”“承诺续保”“终身限额”等易与长期健康保险混淆的词句；二是规范续保规定。每年必须重新申请确认投保，不能自动续保。要求保险公司此类产品不能采取以往的自动扣款续保方式，每年必须由投保人重新申请并经保险人同意后续保；三是规范保险金额。合理定价，不得设定虚高保险金额。要求保险公司产品定价应当具备定价基础，不得设定严重背离理赔经验数据基础的、虚高的保险金额；四是规范产品销售。不得强制捆绑销售。严禁保险公司将产品组合销售异化为捆绑强制搭售，限制消费者购买产品和服务的权利，侵害保险消费者利益。(来源: 金融界)
银保监会发文规范意外险业务：调控费率、引导提升赔付率、建负面清单
近日，银保监会在业内下发《意外伤害保险业务监管办法》（征求意见稿），意在推动意外险高质量发展，规范意外险经营行为，保护意外险活动当事人合法权益。
从具体内容来看，针对于产品管理和精算，征求意见稿明确，保险公司开发的激活注册式意外险产品的保险期间应不少于7天，保险责任开始时间应在激活注册之后。短期意外险产品可以进行费率浮动。
当保险公司进行长期意外险保费厘定时，应根据公司历史投资回报率经验和对未来的合理预期及产品特性按照审慎原则确定预定利率。而各保单年度的预定附加费用率由保险公司自主设定，但平均附加费用率不得超过规定上限，以此根治意外险市场长期存在的费用率畸高、恶性竞争现象。
根据要求，个人、团体业务短期意外险平均附加费用率分别不得超过35%、25%；长期意外险中，个人期交、趸交业务不可超过35%、18%，团体期交、趸交业务上限分别为15%、8%。
保险公司应根据产品的综合赔付率进行定价调整，对年度累计规模保费收入超过100万元的短期意外险产品，如过往三个年度再保后的平均综合赔付率低于50%，保险公司应及时调整定价，并持续跟踪产品赔付情况。
对于连续三年保费收入超过200万元且综合赔付率均低于30%的短期意外险产品，保险公司应及时停售，并在停售后10个工作日内向银保监会提交报告，说明停止使用的原因、后续服务的相关措施等情况。（来源：和讯保险）
海外篇
海外行业动态
苏黎世保险通过基于AI的新解决方案缩短了财产险理赔时间
苏黎世保险公司提出了一个AI解决方案，该解决方案旨在将财产险理赔时间缩短至不到24小时。这项解决方案是苏黎世保险与Sprout.ai合作完成的。
据报道，自2020年12月至2021年2月试用的自动策略检查功能将使用自然语言处理（NLP）和知识图谱。这样可以复制具有100年经验的处理程序，读取速度为每微秒10,000个单词。
苏黎世保险表示，AI引擎由其处理程序驱动，在表面处理基础上添加上下文理解，并以简单格式与Ombudsman数据库进行比较。
苏黎世进一步表示，它可以在几小时内对理赔进行分类和处理，条款检查的准确率超过98％。该公司表示：“这不仅超过了人工的准确率，而且通过纳入监察员数据库，提高了产品对消费者的透明度，该数据库可与所提供建议中的历史相似案例进行比较。”
该解决方案经过培训，利用了20,000多个以前的索赔中的条款措辞等数据。而且，每当添加新文档或更改数据字段时，它都可以自动更新其评估标准。
Sprout.ai首席执行官Niels Thone表示：“我们专有的AI引擎是行业首创的，上面通过我们的自动策略检查工具对其进行了强调。Sprout.ai为索赔处理程序提供可解释的AI技术，包括对每个索赔的相似性和申诉专员搜索之类的功能。理赔人员能够立即了解情况并与苏黎世的客户共享此信息，从而提高所有理赔结果的透明度和清晰度。”（来源：Verdict）
韦莱韬悦推出新的承销软件Radar Workbench
韦莱韬悦推出了一款名为Radar Workbench的新型承销软件，以提高一线承销商的业绩。新软件旨在通过利用一系列内部和外部数据资产，实时为承销商提供针对特定情况的可配置方案和方案分析。此外，据称这款软件可以提高定价和索赔的准确性，并增强整个价值链的连通性。
韦莱韬悦指出，许多保险公司仍然依赖手动流程和电子表格，而这些流程和电子表格无法处理其访问的数据量和复杂性。Radar Workbench允许产品承销商、投资组合经理和定价专家在产品和投资组合级别进行协作。
韦莱韬悦全球定价、产品、索赔和承保业务负责人David Ovenden表示：“商业产品非常复杂，潜在的风险暴露使有效的技术应对措施具有挑战性，而且往往价格昂贵。由于利率趋紧且风险越来越难以预测，保险公司承受着改善业绩的压力，同时仍在历史问题的约束下运营。”
Ovenden补充说：“技术可以支持涉及商业保险的复杂判断，但必须明智地运作并适应组织文化。这一原则为Radar Workbench奠定了基础，Radar Workbench是一个开箱即用的革命性分析平台，旨在帮助保险专业人员的角色发展并满足明天的行业和客户需求。”
本周早些时候，韦莱韬悦推出了名为气候诊断的新的全球建模工具，从而扩展了其气候服务范围。（来源：Verdict）
联合健康报告2021年一季度利润同比增加17亿美元
美国健康险巨头联合健康集团本周公布了其2021年第一季度业绩，积极的数据表现使该集团提高了其2021年调整后的利润目标，此前其Optum部门的强劲增长使该保险公司超出了其第一季度的利润预期。一季度联合健康的收入为702亿美元，同比增长9％。同期，运营收益增长了34.9％，达到67亿美元，而前一年为50亿美元。
这份业绩是自今年二月份新任首席执行官Andrew Witty接任以来，联合健康集团的第一个季度收入。Witty在评论此消息时指出，正是Optum和UnitedHealthcare的独特结合能力以及其团队坚定不移的执行，继续帮助推进医疗服务的交付方式改善，并正在改善客户和股东的利益。
根据2021年最初的业绩趋势，该集团将其全年净收益预期由每股17.15美元提高至17.65美元，并将调整后的收益由每股18.10美元提高至18.60美元。该预期包括每股约1.80美元的潜在不利影响，以适应COVID-19的持续影响，包括测试和治疗成本、2020年延迟护理的延续影响以及经济驱动因素。
联合健康在业绩发布中指出：“本季度COVID-19的治疗和测试情况高于预期，并配合了更好的选择性护理延期模式。联合健康致力于鼓励和帮助人们获得所需的护理，包括接种疫苗，并期望随着这一年的发展，护理的提供将继续增加。”（来源：Insurance Business）
融资收购
家用医疗设备供应商Tomorrow Health完成2500万美元融资
家用医疗设备提供商 Tomorrow Health 已完成由Andreessen Horowitz领投的2500万美元的A轮融资，Obvious Ventures和BoxGroup也参与了该轮融资。此外，该公司宣布，HHS的前政策副参谋长Paul Mango和Humana的前首席医务官Roy Beveridge已加入其顾问委员会。
这家总部位于纽约的公司由联合创始人兼首席执行官Vijay Kedar（曾任Oscar Health护理创新高级总监）和联合创始人兼CTO Gabriel Flateman（曾任Casper联合创始人兼CTO）领导，于2018年成立。通过与付款方、推荐方和耐用医疗设备（DEM）供应商的合作，Tomorrow Health提供了一个数据驱动的情报平台，根据保险范围、医疗服务质量、地理位置和产品专业化，将患者与高质量的DME供应商进行匹配。它的Care Advocates团队在整个过程中提供支持，以确保在需要的时间和地点交付设备和用品。
“我们认为家庭应该是患者的主要护理点，我们致力于为患者提供正确的产品、指导和支持，以实现这一目标。一种模式并不能完全适用所有医疗保健服务或医疗设备。从跌倒后的行人，到用于COPD的氧气浓缩器和呼吸设备，以及从COVID-19中康复，患者必须根据自身情况获得为其量身定制的设备。我们致力于与最高质量的供应商合作，满足每个患者的个性化需求，并消除服务的压力和复杂性，而这些压力和复杂性已成为在家护理中的代名词。” – Tomorrow Health联合创始人兼首席执行官Vijay Kedar。
自2020年4月公开发布以来，Tomorrow Health已与125多个健康计划和医院系统建立了合作伙伴关系。（来源：Coverager）
保险初创公司Clearcover获得2亿美元融资，估值达10亿美元
Clearcover是一家数字车险初创公司，该公司于周二宣布获得2亿美元后期融资，由Eldridg领投，Eldridge是洛杉矶道奇队老板Todd Boehly的投资公司。
在之前的声明中，Clearcover没有对估值发表评论。但一位知情人士表示，新一轮融资之后，该公司将成为独角兽，这意味着其估值为10亿美元或者更多。
Clearcover在声明中宣布，公司的老股东也参与了D轮融资，包括American Family Ventures、Cox Enterprises和OMERS Ventures，另外还有几名新投资者。
Clearcover首席执行官Kyle Nakatsuji之前告诉路透社：“像许多其他保险公司一样，我们将COVID-19视为顺风车。我们是一家数字车险公司，人们仍需要购买汽车保险，与以往相比，客户需要进行网上购物。”他补充说：“疫情也促进了保险行业的持续转变。”
Clearcover成立于2016年，专注于汽车保险，Nakatsuji表示他们计划扩展到新领域。他拒绝透露细节，但表示该公司正在研究许多可能性。
该公司将利用这笔资金增加员工人数并投资新产品。Clearcover还计划在年底之前，将市场从目前的15个州扩展到25个州。（来源：Insurance Journal）
数据与报告
韦莱韬悦：第一季度全球并购活动“显著复苏”
根据韦莱韬悦的一份报告，在由于疫情导致2020年并购大幅减少之后，交易数量在2021年第一季度激增，并延续了2020年最后几个月的势头。
根据韦莱韬悦的季度交易绩效监控器（QDPM），在2021年前三个月完成了206笔交易，交易数量同比增长21％。第一季度共完成58笔大型交易（价值至少10亿美元），而去年同期为44笔。
在股价表现方面，在2021年的前三个月中，价值超过1亿美元的交易的买家表现优于市场，涨幅为13.8个百分点，这是自2011年QDPM推出以来第二高的季度数据。
根据韦莱韬悦的说法，复苏主要归功于北美地区，该地区的销量同比增长了33％。北美收购方的表现也比其区域指数高16.3个百分点，该地区连续第二个季度取得了积极的业绩。
“在拜登政府2万亿美元的基础设施和经济刺激计划，蓬勃发展的股票市场，大量现金可用于部署和持续发展以及持续低利率等因素影响下，这些活动的显着复苏主要归功于美国市场交易，这一趋势似乎将贯穿2021年。”韦莱韬悦英国企业并购咨询负责人Jana Mercereau说道。
欧洲收购者的表现也比其区域指数高出12个百分点，而亚太地区的表现甚至更好，高出17个百分点。
尽管经济有所复苏，但Mercereau还是警告公司要谨慎行事。她说：“然而，目标市场的缩小和竞争的加剧可能使买家承受着加快购买速度的压力。”在财务状况仍然不确定的情况下，交易制定者将需要抵制在尽职调查中偷工减料的诱惑，并花时间审查其标的并了解为最大程度地增长而需要拉动哪些杠杆。”（来源：Insurance Business）
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