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私募一季度排行榜出炉,最惨已亏75%,20只基金逆势翻倍!

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私募排排网 2021-04-13 14:17

2021年一季度抱团股瓦解,权益市场大幅波动,指数冲高回落整体呈现下行趋势。以农历春节作为分界点,受公募基金大规模认购热潮影响,推动龙头股表现强劲;百亿资金南下掘金,港股市场估值优势也是得以挖掘。

春节过后,A股迅速掉头向下,原因既有美国国债收益率的快速抬升,也有香港提高股票交易印花税以及外围突发事件的影响,在此背景下,不仅A股,港股与美股均出现了较大的调整,高估值板块更是成为主要杀跌对象。

全季度来看,沪深两市代表指数

上证综指、深证成指及沪深300指数涨跌幅分别为-0.90%、-4.78%、-3.13%,此外创业板指涨跌幅为-7.00%,一季度跌幅在全球市场垫底。恒生指数、纳斯达克指数、道琼斯工业指数、标普500则逆市飘红,表现出较强抗跌性。

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一季度CTA策略继续夺冠,组合基金表现不尽人意

一季度A股市场整体下行,但是资金流动性放缓使得债券市场触底反弹,在多重利好刺激下,利率债小幅反弹,国债表现相对较优,不过由于宏观层面的长期不确定性仍然较高,固收类基金依旧面临较大挑战。

商品方面,世界石油市场已从新冠肺炎引发的巨大需求冲击中逐渐复苏,但是3月份股指与商品市场以下跌为主,除了非金属建材和能源外,其余板块均有不同的跌幅。与A股相反,一季度海外权益市场普涨,美股三大指数全线收涨,港股则跟随A股冲高回落。

私募基金一季度数据出炉,从整体业绩来看,截至3月底,纳入私募排排网统计排名的23622只对冲基金今年以来的平均收益回落至0.70%。今年以来仅有13958只私募基金获得正收益,也就是说,一季度收益为负的私募基金数量占比高达40.91%

虽然股市巨震,部分私募基金依旧逆势飘红创新高,截至3月底,今年以来有256只私募基金年内收益超过30%,其中更有20只基金实现收益翻倍。震荡市下亦有不少私募净值急速下挫,一季度有108只私募基金跌幅超过30%,其中还包括12只业绩被腰斩。

从八大策略收益表现来看,除了事件驱动策略外,其余七大策略平均收益全部翻红,受股市行情影响,不少个股股价纷纷下挫,参与定增的基金也是损失惨重,一季度163只事件驱动策略私募基金平均收益为-2.39%,仅有36.81%的事件驱动策略基金获得正收益。

A股主要市场指数悉数下跌,一季度股票策略平均收益继续下行,涨幅仅录得0.19%,赚钱私募刚好过半,为50.33%,高收益与低收益轮番上演,首尾业绩差高达311.58%。随着商品市场走强,主要投资于商品期货及其他衍生品的管理期货策略基金成为“香饽饽”,不仅成为市场热销品类,平均收益3.01%在私募八大策略中排名第一。

依托于投资机构的专业投研体系,FOF通过量化资产模型和自上而下的宏观经济研究确定大类资产配置比例,从中筛选出优秀基金构建投资组合。由于一季度股票策略产品收益并不给力,以FOF为主导的组合基金今年以来平均收益也是降至0.69%

对于组合基金一季度表现不尽人意的原因,私募排排网未来星基金经理胡泊指出,这主要与组合基金的策略配置偏好有关系

目前国内大部分组合基金依然是以股票多头策略为主要配置方向,主要是在股票多头策略中优中选优来构建投资组合,通过配置股票基金来获得收益,其余策略是起到平滑净值波动和增厚收益的效果。所以虽然有分散到不同的私募基金,但在策略上还是相对比较集中,因此在一季度,尤其是年后,A股市场大幅回撤期间,组合基金也遭遇了比较大的波动和回撤。至于为什么组合基金依旧偏爱股票策略,一方面与市场的接受度有关,股票策略更容易被投资者接受和理解,另一方面,股票策略相对来说更容易获得较高的收益。

从八大策略的冠军产品来看,在经历3月份的震荡整理后,依旧有“辰悦中润8号”“七禾聚晨兴一号”“飞蚁一号”三只基金产品实现冠军蝉联,“仙童FOF11期”“高溪套利宝1号”“维万投资宏观对冲二号”“贝寅-千馥新三板精选层一号“具力道鹤三号”等五只私募基金则新晋冠军。

以下为八大策略私募基金一季度排行榜:

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