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通用、福特求援!“缺芯”成美国心头大患,拜登或拉拢日韩重构芯片供应链

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时代周报 2021-04-12 17:18

本文来源:时代周报 作者:刘沐轩

由于持续存在的半导体芯片短缺影响全球汽车业,通用汽车和福特汽车在北美的数十家工厂暂时处于闲置或延长停工期的状态。

这样下去,美国的车企巨头们很可能由于产能不足,而无法与其他行业一样,享受经济复苏期所带来的销售反弹。

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全球车企由于缺芯陷入集体恐慌。(图源:CNBC)

美国汽车创新联盟上周敦促美国政府向国内汽车行业提供帮助,并警告称全球半导体短缺可能导致今年汽车产量减少128万辆,车企在未来六个月内仍然可能被迫停产。

据悉,该联盟的建议代表了绝大多数在美国设有工厂的主要汽车制造商,包括通用、福特、大众、丰田和现代。

面对来自多家汽车巨头的压力,美国总统拜登曾在今年2月计划立法拨款370亿美元,用以加强美国的芯片产业发展。但据路透社报道,拜登在近期表示,他希望至少有1000亿美元来促进美国的半导体产量。

白宫发言人普萨基表示:“这是整个美国政府最高层次的关注重点。”

车企或陆续停产半年

随着汽车的智能化,芯片也逐渐成为车内娱乐、动力转向和制动系统的关键组件。也正因此,在全球缺芯的大背景下,原本在疫情期间已经多次停产的车企难以迅速复苏。

福特公司计划在其第一季度财报发布时,提供有关半导体短缺对公司财务影响的最新信息。此前,福特估计其今年的利润将因缺芯减少20亿美元。

通用汽车预计,缺芯问题将使其今年的营业利润减少15亿至20亿美元。

不仅如此,德国、日本和韩国的车企巨头们同样面临着严重的缺芯危机,甚至连在今年2月曾炫耀自己拥有四个月芯片库存的丰田公司,在近期也开始被迫停产。

通用汽车的发动机组装生产线。(图源:路透社)

咨询公司Gartner的半导体分析师古普塔指出,现实情况是,一旦缺少10美分的芯片,车企就无法出售一辆价值30,000美元的汽车。另一家咨询公司AlixPartners更是预计,今年第一季度,全球汽车产业销售额预计将因芯片短缺而下滑610亿美元。

芯片为什么会出现短缺?市场观点普遍认为,新冠疫情刺激了全球市场,对消费电子类产品的需求激增,由于半导体制造商将更多产能分配给了消费电子产品,从而进一步加剧了用于汽车和卡车生产的芯片紧缺局面。

美国贸易组织消费者技术协会表示,2020年是美国有记录以来消费电子产品零售额最高的一年,达到近4420亿美元,并且这种热潮很可能在2021年继续存在。

但事实上,市场对于芯片整体的需求激增,并不是上述车企巨头被迫停产的唯一原因。相比之下,更加依赖芯片的美国电动汽车巨头特斯拉仍然在2021年第一季度交付了184,800辆电动汽车,同比增长了23%。

这是否说明,传统车企缺芯也有自身原因?

传统车企的芯片采购策略加剧了危机

与传统车企一样,特斯拉表示自己同样受到了全球缺芯的影响,但影响“微乎其微”。

特斯拉将其超出预期的一季度交付量,归因于中国市场对于其Model Y车型的强劲需求,但市场分析公司CHO RESEARCH的CEO亚历克斯认为,特斯拉的成功在于其打造的芯片供应链策略。

特斯拉汽车的核心自动驾驶芯片(FSD)是基于三星的14nm技术,该技术虽然在汽车同行中仍然处于领先地位,但在生产难度上远不及顶级智能手机芯片。

因此,为了打造安全的芯片供应链,特斯拉自2018年就深度参与了其芯片的生产环节、自主设计汽车芯片,并直接从代工厂获得晶圆供应,建立了一套完整的芯片组件采购流程,采取与供应商紧密合作的方法,将其FSD芯片打包生产以降低成本。

特斯拉自主研发的FSD芯片。(图源:thenextavenue)

特斯拉应用了这样一条芯片行业的定律——打造一条芯片生产线的时间越久,随着技术成熟和成本降低,这种芯片的产量就会提高且更加稳定。

相比之下,通用、福特、大众等传统车企并不参与设计芯片,几乎完全依赖第三方供应商提供的打包方案。因此,这些车企在采购同等性能的芯片时,不仅比特斯拉要贵,还要受制于芯片代工厂的排单。

芯片行业目前已经高度分化为只设计不生产的芯片设计公司(如高通、AMD),和主制造轻设计的芯片代工厂(如台积电、中芯国际),而全球芯片供应短缺正是卡在了代工厂的制造环节。

“随用随买”的传统车企在疫情期间停工后纷纷取消了芯片的订单,但当它们准备重新开始生产时,却发现代工厂们正忙于处理消费电子行业的订单。这是因为后者的订单通常有着更高的利润,而且这些科技企业几乎从不削减订单,并与代工厂签订了长期合同。

虽然汽车级芯片的制造难度低于智能手机芯片,但也必须经过严格认证以确保其耐用性和可靠性。因此,汽车行业很难在短期内找到其他符合标准的代工厂。

值得一提的是,美国前总统特朗普曾对中芯国际发起的贸易限制,也迫使许多车企将订单转移给本已产能逼近上限的台积电等代工厂。因此,尽管台积电表示今年将斥资280亿美元来提高汽车芯片的产能,但仍然很难缓解短期内的汽车芯片短缺问题。

何以解忧?美国拉拢日韩重构供应链

美国车企的困境引起了政府的高度重视,因为在美国经济的复苏过程中,汽车行业至关重要。

据美国汽车创新联盟的统计,汽车行业为美国提供了总计1,030万个就业机会,约占私营部门就业人数的8%,汽车的销售和服务每年还会贡献1.1万亿美元的GDP,缴纳超过2720亿美元的税收。

据路透社报道,白宫计划在当地时间4月12日举行“半导体和供应链弹性首席执行官峰会”。除白宫官员,三星、恩智浦和台积电等主要半导体供应商和通用、福特等车企代表都将出席会议。美国很可能打算借机拉拢日韩,同时加强建设美国国内的芯片产业,以重构全球芯片供应链。

对此,韩联社在一篇报道中表达了对韩国在全球芯片供应链上被逼“站队”的担忧,并表示美方将向三星方面提出何种要求不可预知。但据韩联社观测,欲改变全球芯片供应链格局的美国政府很可能要求三星电子在美进行新的投资。

三星电子美国奥斯汀工厂。(图源:韩联社)

此前,日经新闻也报道称,日美两国政府正在就构筑芯片等重要零部件的稳定供应链进行合作。双方领导人有望在4月16日举行的美日首脑会谈上达成一项有关芯片的协议,美方可能会要求日本配合,进行对华出口管制。据悉,日本的半导体产业虽然在计算机处理器芯片上稍有落后,但在图像传感器等特定领域依然具有领先优势,同时在芯片的原材料和生产设备方面也拥有良好的基础。

此外,美国也计划加强国内芯片产业的发展。据美国半导体工业协会的数据显示,由于美国的芯片企业大多只设计不生产,全球47%的芯片都由美国企业设计,但仅有12%的芯片由美国生产。因此,美国半导体工业协会成员联名致信拜登,呼吁将“为芯片制造和研发提供大量资金”列入下一阶段的基建计划,并提议以补贴或税收减免的方式振兴美国芯片制造产业。

事实上,缺芯危机也正促使越来越多的企业转型成为自主设计、自主制造和自主销售的整合元件制造商(IDM),目前全球两家最大的IDM分别为三星和英特尔。

其中,三星兼做代工厂的业务,常常为苹果做代工,而此前将20%的芯片外包给台积电的英特尔也在近期宣布加强自己的代工厂业务。刚刚上任的英特尔新CEO基辛格宣布,将投资200亿美元成立一个自负盈亏的部门,追赶头部代工厂的生产技术。

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