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医美“三剑客”掘金C端 谁能赢得更美

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中国商报 2021-04-12 17:09

中国商报/中国商网(记者 颉宇星)“医美三剑客”华熙生物、爱美客、昊海生科去年年报都已出炉。其中,华熙生物和爱美客取得了营收和净利润的双增长,昊海生科业绩有些“掉队”。引人关注的是,三家企业不满足于仅处在产业链上游,都选择了涉足直面消费者的C端(to Customer)市场。在这个新战场上,谁能赢得更美?

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昊海生科业绩“掉队”

华熙生物、爱美客、昊海生科的主营业务中都包含为B端(例如医美机构等)提供玻尿酸产品,因业务上的相似性被业内称为A股市场的“医美三剑客”。年报显示,爱美客和华熙生物去年的营收、净利润双双增长。

其中,爱美客的净利润增幅较大,同比增长43.93%至4.4 亿元;华熙生物的营收增幅也较大,同比增长39.63%至26.33亿元。

而昊海生科是“医美三剑客”中唯一一个业绩下滑的企业。年报显示,该公司去年营收约为13.32亿元,同比下降16.95%;净利润约为2.3亿元,同比下降37.95%;扣非后净利润约为2.06亿元,同比下滑幅度超四成。

公开资料显示,昊海生科成立于2007年,是一家利用生物医用材料技术和基因工程技术进行医疗器械和药品研发、生产和销售的企业。其主要产品包括眼科产品、医疗美容与创面护理产品、骨科产品、防粘连与止血产品等。

对于业绩下滑的原因,昊海生科对外表示,主要是新冠肺炎疫情期间相关手术及诊疗服务均被纳入临时停诊范围,公司业务受限显著。但事实上, 2019年以来,昊海生科的业绩就不尽如人意。其2018年净利润约为4.15亿元,到了2019年,其净利润降至约3.71亿元。也就是说,该公司净利润已连续两年下滑。

另外,中国商报记者发现,2019-2020年,昊海生科的医美相关板块营收也同样出现下滑。其2019年年报显示,公司整形美容与创面护理产品总营收为3亿元,同比减少11.32%;而去年进一步减少至2.42亿元,下降幅度达19.45%。

纷纷掘金C端市场

在业绩压力下,昊海生科开始加大投资,涉足C端市场。今年2月,其宣布拟以2.05亿元的价格购买欧华美科63.64%股权,将公司的医美业务拓展至化妆品、射频类家用美容仪领域。

据悉,欧华美科旗下拥有西班牙护肤品牌Endor Technologies,该品牌的主要产品包括抗衰老面霜、抗衰老血清等;另外,欧华美科旗下还有以色列上市企业EndyMed.ltd。该企业的主打产品包括家用射频美容仪Newa,主要用于面部除皱。目前该产品已通过美国FDA,中国SFDA以及欧盟CE认证。

另外,今年3月3日,昊海生科宣布投资美国医美企业Eirion,涉足涂抹型肉毒素类产品。据媒体报道,美国Eiron研发的肉毒素ET-01适用于鱼尾纹等皮肤问题,是外用乳液,研发阶段处于美国II期临床,预计2025-2026年在美国上市。

除了昊海生科,华熙生物和爱美客均已跑步进入C端市场。例如华熙生物推出一系列功能性护肤产品,主要品牌包括润百颜、夸迪、米蓓尔、BM肌活。去年,华熙生物旗下功能性护肤品营收同比暴增112.19%至13.46亿元,占公司主营业务收入的51.15%。

而爱美客则推出了功能性护肤品牌HEARTY嗨体,产品包括修护颈膜、抚纹颈霜、修复冷敷贴、眼膜、补水修护面膜等。去年其功能性护肤品营收同比暴增890.47%。

中国整形美容协会相关专家向中国商报记者表示,上述企业布局的C端产品,非常受消费者关注,例如最近非常火爆的美容仪。智研咨询发布的《2020-2026年中国美容仪行业市场规模调研及发展趋势分析报告》显示,我国美容仪行业正处于高速发展阶段,目前美容仪产品产量增速超过20%。

第一财经商业数据中心发布的《2020线上家用美容仪消费洞察报告》显示,在对20-49岁女性互联网用户的抽样调研中,有59%的女性表示曾经至少使用过一种家用美容仪。

功能性护肤品同样备受消费者关注。“功能性护肤品介于化妆品与药品之间,可以解决轻微肌肤问题,强调细分功效。”有行业分析师向中国商报记者表示,受环境和压力影响,越来越多消费者的肌肤敏感度正在提高,并由此产生不同程度的肌肤问题。“由于功能性护肤品有较强的针对性,可以短期内有效解决肌肤问题。所以我们认为此类产品的用户黏性强。”

根据前瞻产业研究院数据,全球功能性护肤市场年销售额在2023年或将超过900亿美元,复合年均增长率为14%。“该赛道的发展空间很大。”上述受访分析师表示。

C端战场谁能“赢得更美”

但从目前来看,布局C端产品也有一定的门槛,例如需要企业具备极强的资金实力。上述专家向中国商报记者表示,C端产品在建立品牌影响力之前,需要投入大量的推广费来占领市场。

例如华熙生物的C端产品相对较多,导致其销售费用陡增。去年,华熙生物销售费用同比增长110.84%至10.99亿元,销售费用率达到41.7%,其中广告宣传费用为1.25亿元,线上推广服务费为4.93亿元。

华熙生物CEO赵燕对此解释称,公司要在功能性护肤品领域发力,就要建立品牌力,所以很多投入难以避免,比如像KOL(网络红人)的直播。

除了资金压力,企业还要面对越来越多竞争者。在功能性护肤赛道方面,国外品牌对于此类产品研究颇深,例如理肤泉、雅漾、薇姿、修丽可等创立时间较久的品牌,它们都有一定的品牌影响力和忠实的消费群体。

在美容仪方面,雅萌(YA-MAN)、黎珐(ReFa)、初普(TriPollar)等网红美容仪的实力也不容小觑。去年“双11”,初普美容仪成为李佳琦直播间预售GMV(成交金额)过亿元的品牌,夺得天猫美容仪器类目“双11”当天交易指数TOP1。

另外,一些新晋品牌也在不断融资。去年,美容仪品牌Orey计划启动2000万元的Pre-A轮融资;美容仪品牌瑞彼佳(NEBULYFT)的母公司瑞彼加医疗科技有限公司完成数千万元A轮融资。今年1月,智能美容仪品牌可思美宣布完成近亿元B+轮融资,本轮融资由小米集团领投。

在功能性护肤品和美容仪市场出现众多竞争者时,华熙生物又出“新招”,于今年1月正式推出玻尿酸食品品牌“黑零”;今年3月22日,其推出国内首款玻尿酸饮用水“水肌泉”。华熙生物方面向中国商报记者表示,每瓶“水肌泉”中含66毫克食品级玻尿酸,符合国家卫健委批准的玻尿酸食品原料标准。同时,这还是一款“0糖0脂0卡”的饮用水产品,可以充分满足时下消费者日益增长的健康需求。“今年公司将推出更多新品。”

在这场关于C端的竞争中,三大医美巨头谁将获胜?

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